טרנספורמציה לאחר הסערה

[מודעה_1]

אשראי צרכני חווה את השנה הקשה ביותר בהיסטוריה, כאשר הצריכה - אחד הכוחות המניעים של הצמיחה הכלכלית - טרם התאוששה בשנת 2023. בעקבות גירוי הביקוש, הגדלת כוח הקנייה ושינויים בחוזקן הפנימי של מוסדות האשראי, התמונה צפויה "לא להיות גרועה יותר".

מקרדיט, נאמנה לאסטרטגיה של "הלוואות אנושיות" ו"גביית חובות אנושית", רואה את הלקוחות במרכז.

התמודדות עם אתגרים כפולים

הנחות גדולות, מבצעים ענקיים אך עדיין ביקוש חלש - שוק האופנועים, שבדרך כלל שוקק "ציד מבצעים" לעיתים ליד טט, נותר קודר בחודש שלפני טט גיאפ טין. נתונים מאיגוד יצרני האופנועים של וייטנאם (VAMM) מראים ירידה משמעותית במכירות בשנת 2023: רק כמעט 2.52 מיליון כלי רכב נמכרו על ידי 5 חברות חברות, ירידה של 16.21% בהשוואה לשנה הקודמת.

מר הייאו, המנהל סוכנות אופנועים גדולה בהאנוי , אמר כי העסקים הידרדרו משמעותית מאז אמצע 2023 ועדיין לא השתפרו. למרבה המזל, המכירות לא ירדו יותר מדי, אך ההכנסות ירדו בחדות משום שהסוכנות הורידה מחירים, ואף הסכימה למכור מתחת למחיר המומלץ של היצרן עבור דגמים מסוימים.

מוצרי אלקטרוניקה וקירור נמנים גם הם עם קבוצת האנשים ש"מצמצמים את הוצאותיהם". MWG, ה"ענקית" בתעשיית הקמעונאות שמרוויחה מיליארדי דולרים מדי שנה, חוותה ירידה של יותר מ-20,100 מיליארד דונג וייטנאמי בהכנסות השנה, השווה ערך לירידה של 14%, בשני המותגים Mobile World ו-Dien May Xanh. 2023, לדברי ראש MWG, היא אחת השנים הקשות ביותר בתולדות פעילותה.

תרחיש ההתאוששות שלאחר המגפה לא התנהל כצפוי, שכן הכנסות הצרכנים והביטחון שלהם אינם אופטימיים. כמו כן, עקב צריכה חלשה, הלוואות צרכניות הואטו ועברו מסע קשה.

בהתחשב בקבוצת החברות הפיננסיות, המספקות הון לפלח לקוחות הסאבפריים (שלעתים קרובות מתקשים בגישה לאשראי בנקאי), יתרת האשראי הצרכני, על פי הנתונים המעודכנים האחרונים, ירדה בכ-40% בהשוואה לסוף השנה שעברה. באופן ספציפי, עד סוף הרבעון השלישי של 2023, סך ההלוואות של חברות פיננסיות עמד על 134,000 מיליארד וונד בלבד, בעוד שחובות אבודים גדלו ב-10-15%.

הלוואות הלקוחות המצטברות של FE Credit - חברת המימון הגדולה ביותר בתעשייה - ירדו על פי הערכות ב-14.6% בהשוואה לתחילת השנה. בשנת 2023, FE Credit דיווחה על הפסד של 3,699 מיליארד דונג וייטנאמי. חברות המימון המושקעות בחו"ל, Mirae Asset Finance, JACCS ו-Shinhan Finance, כולן ספגו הפסדים משמעותיים.

EVN Finance, Home Credit ו-Mcredit עדיין שמרו על רווחים חיוביים למרות ירידה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מבין חברות מימון הצריכה, EVN Finance דיווחה על הירידה הקטנה ביותר ברווחים (כמעט 10.4%), אך בעיקר הודות למימוש רווחים ממספר רב של מניות בתיק ההשקעות שלה.

לדברי מר לה קוק נין, המנכ"ל של MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), יו"ר מועדון מימון הצרכנים, פעילותן של חברות פיננסיות התמודדה בשנה שעברה בו זמנית עם אתגר "כפול". בנוסף לביקוש הצרכני הנחלש באופן ברור, במיוחד למוצרים בני קיימא כמו אופנועים, טלוויזיות, טלפונים וכו', גם יכולתם של הלקוחות להחזיר חובות בשנה שעברה נפגעה. הכנסות העובדים ירדו בחדות בהקשר של עלייה באבטלה, ירידה בהזמנות ואי-הכנסה נוספת משעות נוספות...

במקביל, תופעת "הפרת החוב" מצד פלח לקוחות מסוים לא רק מגדילה את החובות הרעים, אלא גם דורשת ניהול סיכונים מחמיר יותר בפעילות מתן הלוואות צרכניות. בסוכנויות רכב, כמו זו שמנהל מר הייאו, בין היתר מסיבה זו, שיעור רכישות הרכב בתשלומים ירד בחדות.

שיעור הלווים שאינם משלמים את חובותיהם עולה, בעוד שהסנקציות נגד לווים אינן מספיקות, ותביעות משפטיות קשות לביצוע עם חובות בערך נמוך. ד"ר נגוין קווק הונג, המזכיר הכללי של איגוד הבנקאות הוייטנאמי (VNBA), העריך כי יחס החובות הרע הממוצע בקבוצת החברות הפיננסיות נמצא בסיכון לעלייה של למעלה מ-15%.

תמריץ חדש ממדיניות

הפסיכולוגיה הזהירה לנוכח קשיים כלכליים הפחיתה את כוח הקנייה, וגרמה לאנשים להדק את ההוצאות. מצב זה לא נפסק בשנת 2023. למרות המאמצים לעודד את הצריכה, קצב הצמיחה של הביקוש לצריכה מקומית ברבעון הראשון עדיין נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023 ובשנים שלפני המגפה 2011-2019. נתונים כלכליים שפורסמו לאחרונה מראים כי סך המכירות הקמעונאיות של סחורות וההכנסות משירותי צריכה גדלו ב-8.2% בלבד באותה תקופה, נמוך מקצב של למעלה מ-9% בשנים קודמות.

בישיבת הממשלה הרגילה במרץ 2024, ביקוש נמוך בשוק המקומי ותחרותיות גבוהה הם הקשיים הגדולים ביותר העומדים בפני מפעלי ייצור כיום. לכן, המשך חידוש מנועי הצמיחה המסורתיים, כולל הצריכה, הוא גם אחת מחמש המשימות המרכזיות שראש הממשלה ביקש לתעדף את היישום.

מצד המגזר הבנקאי, מתחילת השנה, משימת קידום הלוואות צרכניות הועמדה בראש סדר העדיפויות. לדברי מר דאו מין טו, סגן הנגיד הקבוע של בנק המדינה, רק על ידי קידום הלוואות צרכניות ניתן לעורר את כוח הקנייה, ובכך לנקות את תפוקת מוצרי הארגונים ולהגדיל שוב את ביקוש ההון של הלקוחות...

מנגנון מדיניות חדש של הרשות הרגולטורית לקידום אשראי צרכני יופעל בקרוב החל מ-1 ביולי 2024. בהתאם לכך, הלוואות קטנות לא יצטרכו להוכיח את מטרת השימוש בהון, ובכך יעודד מאוד את פעילויות ההלוואות הקמעונאיות - במיוחד הלוואות קטנות.

למרות שההליכים "בוטלו", המזכיר הכללי של איגוד הבנקאות הוייטנאמי הדגיש כי מוסדות אשראי לא יקדמו הלוואות קמעונאיות בכל מחיר, אלא יישארו זהירים נוכח מגמת החובות הרע שעשויה להמשיך ולגדול במהירות, והמסדרון המשפטי לגביית חובות ויישובם עדיין טומן בחובו מכשולים רבים.

בנוסף למדיניות קידום מתן אשראי, מומחים צופים כי גביית חובות תהיה בקרוב מועדפת יותר עבור בנקים וחברות פיננסיות כאשר ניתן יהיה לקשר בקרוב נתונים ישירות לנתונים של משרד הביטחון הציבורי. בנק המדינה הודיע כי יתאם עם משרד הביטחון הציבורי, תוך שימוש בנתונים מפרויקט 06 כדי לפתח יישומים של נתונים על אוכלוסייה, זיהוי ואימות אלקטרוני כדי לשרת את הטרנספורמציה הדיגיטלית כדי להקל על מתן הלוואות צרכניות.

עד כה, משרד הביטחון הציבורי תיאם עם 5 בנקים (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) ומוסד אשראי אחד (Mcredit) כדי להשלים פתרונות טכניים ולפרוס מוצרים להערכת כושר האשראי של הלווים.

גירוי הביקוש הצרכני הוא בעיה נפוצה בכלכלה. לנוכח ביקוש חלש, יצרנים רבים יישמו לאחרונה מאמצים להפחית את מחירי המוצרים ותוכניות קידום מכירות. עבור מפעלים מסחריים כמו MWG, למרות תחזית זהירה של ביקוש צרכני יציב, קמעונאית זו שואפת לחזור לצמיחת ההכנסות ל-6% ולהתאוששות משמעותית ברווחים בהשוואה לקו הבסיס הנמוך בשנת 2023.

"במגזר האשראי הצרכני, ההתאוששות לעיתים קרובות מפגרת אחרי האותות המקרו-כלכליים", אמר מר לה קוק נין, מנכ"ל MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). עם זאת, לדברי מר נין, השוק עבר את התקופה הקשה ביותר ואינו יכול להחמיר, במיוחד לאור מאמצי הממשלה לתמוך בצמיחה כלכלית באמצעות קידום הצריכה. יחד עם זאת, הקשיים של 2023 הם גם הזדמנות עבור תעשיית האשראי הצרכני להביט לאחור ולשנות את המצב."

"מגזר מימון הצרכנים יזדקק למנגנוני ניהול חדשים מצד בנק המדינה. לאחר האירועים, דברים ספונטניים ייבחנו מחדש ויהפכו לנהלים. גם חברות פיננסיות וגם לקוחות יהיו המרוויחים משינוי זה", הדגיש מנכ"ל מקרדיט.

ב-Mcredit, אנו נאמנים לאסטרטגיה של "הלוואות אנושיות" ו"גביית חובות אנושית", תוך התייחסות ללקוח במרכז. פרופילי הלקוחות בנויים בצורה ברורה ומפורטת כדי להציע מוצרי הלוואה ומוצרי צריכה המתאימים לצרכיהם וליכולתם הפיננסית, ובכך מסייעים להגדיל את צמיחת האשראי בת קיימא ולשלוט היטב באיכות החוב.

[מודעה_2]
מָקוֹר