ב-26 בפברואר, פרסם פרויקט סינדיקט מאמר שכותרתו " כיצד חוק השבבים האמריקאי פוגע בטייוואן" מאת קבוצת חוקרים טייוואנים, ביניהם צ'אנג-טאי שיה, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת שיקגו ; ברן לין , דיקן בית הספר לחקר מוליכים למחצה באוניברסיטת צינגהואה הלאומית, סגן נשיא לשעבר של TSMC ; צ'ינטאי שי , פרופסור באוניברסיטת צינגהואה הלאומית , נשיא לשעבר של המכון לחקר טכנולוגיות תעשייתיות בטייוואן . קבוצת החוקרים שחתמו יחד על המאמר הם טיינג'י צ'ן , דיקן בית הספר לכלכלה ומדעי המדינה של טאיפיי באוניברסיטת צינגהואה הלאומית ושר הפיתוח הלאומי לשעבר של טייוואן; הואנג-סיונג הואנג , נשיא קרן טאיפיי למדע המדינה וכלכלה, יו"ר לשעבר של הוועדה השיפוטית המעבר, וחבר לשעבר בפרקליטות וביואן המחוקק בטייוואן ; וו. ג'ון קאו, נשיא אוניברסיטת צינגהואה הלאומית, טאיפיי ; הנס ה. טונג , פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת טאיפיי הלאומית ; ופינג וואנג , פרופסור לכלכלה באוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס. (האוניברסיטה הלאומית צינגהואה היא האוניברסיטה בטאיפיי, טייוואן, הנושאת את אותו שם, אך לא זו שבבייג'ינג .)

המאמר אינו ארוך, אך מספק מידע רב והערכות מעניינות, במיוחד עבור מדינות וכלכלות המעוניינות להשתתף בשרשרת האספקה ​​העולמית של מוליכים למחצה. ברצוננו להציג מאמר זה.

ריכוז ייצור המוליכים למחצה מתקדמים בטייוואן עורר חששות בארה"ב בנוגע לפגיעות שרשרת האספקה. חוק המדע והשבבים האמריקאי מבקש לטפל בפגיעות זו באמצעות סובסידיות של 52 מיליארד דולר כדי לעודד יצרני מוליכים למחצה לעבור לארה"ב.

אבל הצעת החוק לא תשיג מטרה זו, ואף עלולה להחליש את התעשייה החשובה ביותר של טייוואן.

תעשיית המוליכים למחצה נשלטת כיום על ידי חברות מתמחות ברחבי העולם. TSMC, שבסיסה בטאיוואן, מתמקדת אך ורק בייצור לפי הזמנה, בעיקר של שבבים מתקדמים, בעוד שחלקים חשובים אחרים במערכת האקולוגית של המוליכים למחצה כוללים חברות אמריקאיות כמו AMD, Nvidia ו-Qualcomm (מעצבי שבבים), ASML, מומחית הליתוגרפיה בהולנד, Tokyo Electron היפנית (ציוד לייצור שבבים) ו-Arm הבריטית (תוכנה המשמשת לתכנון שבבים).

שבב-חוק.jpg
חוק הצ'יפס האמריקאי עלול לפגוע בתעשייה החשובה ביותר של טייוואן. איור.

כל המומחיות הזו מספקת שני יתרונות עיקריים. ראשית, כל חלק בשרשרת האספקה ​​העולמית יכול להתמקד ולשפר את מה שהוא עושה הכי טוב, מה שמועיל לחלקים אחרים בשרשרת האספקה. שנית, קיבולת עולמית מוגברת בכל מגזרי שרשרת האספקה ​​הופכת את התעשייה לעמידה יותר בפני זעזועי ביקוש.

מחיר ההתמחות הוא שהתעשייה פגיעה לזעזועים באספקה. ארצות הברית ויפן הציעו סובסידיות גדולות ל-TSMC כדי שתעביר את פעילותה, ו-TSMC מתכננת כעת לבנות מתקנים חדשים בקומאטומו, יפן, ובפיניקס, אריזונה.

המתקן ביפן יושלם כמתוכנן, אך פרויקט פיניקס איחר משמעותית את לוח הזמנים ופחות ופחות ספקי TSMC מתכננים להתמקם שם.

הניסיון של TSMC בקמאס, וושינגטון (פורטלנד רבתי) ב-25 השנים האחרונות מטיל ספק נוסף בהבטחה של פרויקט פיניקס. למרות התקווה הראשונית שמתקן פורטלנד יהפוך לספינת הדגל של TSMC בשוק האמריקאי, החברה התקשתה למצוא מספיק עובדים כדי להישאר תחרותית. לאחר רבע מאה עם אותה הכשרה וציוד, עלויות הייצור בארה"ב נותרו גבוהות ב-50 אחוז מאשר בטייוואן. כתוצאה מכך, TSMC החליטה לא להרחיב את פעילותה בפורטלנד.

הבעיה הבסיסית היא שבעוד שכוח העבודה האמריקאי מיומן מאוד בתכנון שבבים, למדינה חסרים את הרצון או הכישורים הדרושים לייצור שבבים.

TSMC פיניקס תמשיך להתקשות משום שיש מעט מדי עובדים אמריקאים עם הכישורים הדרושים לייצור מוליכים למחצה. לכן, חיפוש אחר ביטחון כלכלי על ידי העברת ייצור מוליכים למחצה לארה"ב הוא "תרגיל בית יקר וחסר תועלת", כפי שהזהיר מייסד TSMC, מוריס צ'אנג, בשנת 2022. 52 מיליארד הדולר בחוק CHIPS אולי נראים כמספר גדול, אך הם אינם מספיקים כדי ליצור מערכת אקולוגית של מוליכים למחצה בת קיימא בפניקס.

חוק שבבים 1.jpg

מדיניות תעשייתית יכולה לעבוד, אבל רק בנסיבות הנכונות. TSMC היא עדות לכך. מתכנני התעשייה של טייוואן בחרו בבירור נישה המבוססת על נקודות החוזק הקיימות שלהם בייצור. הם לא ניסו לחקות את אינטל, חברת המוליכים למחצה המובילה באותה תקופה, משום שמעט מדי עובדים טייוואנים היו בעלי כישורי התכנון הדרושים לכך. הסובסידיות של יפן למשיכת TSMC היו ככל הנראה מוצלחות משום שליפן כבר היו שפע של עובדי ייצור מיומנים.

כמו מלחמה, למדיניות תעשייתית יש השלכות לא מכוונות רבות. זמינות הכסף הפנוי מאיימת להפוך את TSMC מחברה המתמקדת בחדשנות בלתי פוסקת לחברה הדואגת יותר להבטחת סובסידיות. ככל שהנהלת TSMC מנסה לפתור את בעיותיה בפניקס, כך היא מתמקדת פחות בנושאים אחרים. נושאים אלה כה חמורים עד כי מאמינים שהובילו להתפטרותו של יו"ר TSMC, מארק ליו, בדצמבר 2023.

חוק ה-CHIPS מציב שלושה סיכונים עיקריים. ראשית, אם TSMC תאבד את המיקוד שלה בחדשנות, המפסידים הגדולים ביותר יהיו לקוחותיה וספקיה, שרובם חברות אמריקאיות. מהפכת הבינה המלאכותית הרחבה יותר - שחלק ניכר ממנה מופעל על ידי שבבים מתוצרת TSMC - תעצור עד תום. יתר על כן, TSMC עלולה להפחית את ההשקעות בהרחבת הקיבולת בטייוואן, ולהשאיר את כל התעשייה פחות עמידה בפני קפיצות בביקוש.

בסופו של דבר, TSMC עלולה לאבד את דרכה עד כדי כך שחברה אחרת תחליף אותה כמובילה בייצור מוליכים למחצה מתקדמים. רבים בטייוואן ראו בחוק ה-CHIPS ניסיון מצד ארה"ב לגנוב טכנולוגיה טייוואנית.

חוק ה-CHIPS, למרות הכוונות הטובות, מתוכנן בצורה גרועה. במקום ליצור אשכול ייצור מוליכים למחצה בר-קיימא בארה"ב, הוא עלול לגרום נזק מתמשך ל-TSMC ובסופו של דבר לכלכלה הטייוואנית, נכתב במאמר.

בניית יכולת במדינות כמו יפן (שם הפעילות פחות צפויה לפגוע בעסקי TSMC) עשויה להיות אסטרטגיה נבונה יותר.

(תורגם ומוצג)