כיצד נוצרה אימפריית בלקסטון?

לפי בלומברג, בלקסטון היא אחת מחברות ניהול הנכסים האלטרנטיביות הגדולות בעולם , המתמקדת בנדל"ן, קרנות גידור והשקעות פרטיות. בלקסטון משרתת לקוחות ברחבי העולם.

הקבוצה נוסדה בשנת 1985 על ידי מר סטיבן שוורצמן ומר פיטר פיטרסון עם הון התחלתי של 400,000 דולר, לאחר שהשניים עזבו את ליהמן ברדרס, על פי רויטרס.

מר פיטרסון כיהן כמזכיר המסחר של ארה"ב בין השנים 1972-1973 והיה נשיא המועצה ליחסי חוץ, מכון מדיניות שבסיסו בניו יורק, עד 2007. הוא נפטר בשנת 2018.

מטה בלקסטון בניו יורק, ארה"ב

בלקסטון פועלת בעיקר בתחומים הבאים:

ניהול נכסים אלטרנטיבי: בלקסטון טוענת שהיא מנהלת הנכסים האלטרנטיביים הגדולה בעולם, עם ניהול נכסים בשווי של למעלה מטריליון דולר.

השקעות נדל"ן: לקבוצה אחת מקרנות הנדל"ן הגדולות בעולם, המשקיעה בנכסים מסחריים, למגורים ולפיתוח נדל"ן. שווי תיק הנדל"ן העולמי של בלקסטון נכון ל-30 ביוני היה 603 מיליארד דולר.

חברת הון פרטי: בלקסטון משקיעה בחברות באמצעות רכישות, לרוב במטרה לשפר את הביצועים ולאחר מכן למכור אותן ברווח. נכון לסוף יוני, בלקסטון ניהלה 145 מיליארד דולר בהון פרטי ב-82 חברות והיו לה 37 מיליארד דולר בהון זמין להשקעה.

שירותים פיננסיים אחרים כוללים ייעוץ פיננסי, ניהול קרנות השקעה ומוצרים פיננסיים אחרים.

בשנת 2007, בלקסטון השיקה את הנפקתה הראשונית לציבור (IPO), וגייסה יותר מ-4 מיליארד דולר, ההנפקה הגדולה ביותר בארה"ב בחמש שנים באותה תקופה, על פי רויטרס. בלקסטון הייתה גם חברת ההשקעות הפרטית האמריקאית הגדולה הראשונה שהונפקה לציבור.

כאשר בלקסטון הוקמה לראשונה והיה לה ניסיון מועט בתעשיית ההשקעות הפרטיות, משקיעים היססו להשקיע בקבוצה. מר שוורצמן ומר פיטרסון שימשו לאחר מכן כיועצים למיזוגים ורכישות כדי לבנות אמון. הצלחה בולטת אחת הייתה כאשר בלקסטון ייעצה ל-CBS Corp. במכירת חברת הבת CBS Records לסוני בשנת 1988, על פי Investopedia .

מודל העסקי של בלקסטון

בלקסטון מושכת הון ממשקיעים, כולל קרנות פנסיה, קרנות השקעה, מוסדות פיננסיים ואנשים פרטיים בעלי הון עצמי גבוה. הם בדרך כלל מתחייבים להשקיע סכום כסף מסוים בקרנות של בלקסטון.

באמצעות ההון שגויס, בלקסטון משקיעה בנכסים אלטרנטיביים כגון נדל"ן, הון פרטי, קרנות גידור ואחרים. הם מחפשים הזדמנויות השקעה עם פוטנציאל תשואות גבוה.

בלקסטון לא רק משקיעה, אלא גם מנהלת באופן פעיל את הנכסים הללו כדי לייעל את הביצועים. זה יכול לכלול שיפוצי נדל"ן, שינויים באסטרטגיות התפעול של חברות פרטיות או ארגון מחדש של קרנות השקעה.

לאחר השקעה וניהול הנכסים, בלקסטון מרוויחה ממכירת הנכסים במחיר גבוה יותר, קבלת דיבידנדים או מרווחי החברות בתיק שלה, על פי Work Theater .

רווחים מהשקעות יחולקו למשקיעים בהתאם ליחס המחויב, לאחר ניכוי דמי ניהול והוצאות אחרות.

מאז הקמתה, גייסה בלקסטון יותר מ-100 מיליארד דולר בשמונה קרנות הון פרטיות שלה בלבד, לפי Investopedia . הקרן האחרונה של החברה, Blackstone Capital Partners VIII, גייסה 26 מיליארד דולר בשנת 2019.

Investopedia ציטטה את מר שוורצמן בנאום באוניברסיטת ייל, בו אמר כי קרנות ההון הפרטי שלו השיגו תשואה שנתית ממוצעת של 23% בין השנים 1988 ל-2008.

מאז השקת קרן ההשקעות הפרטית הראשונה של החברה בשנת 1988, מר שוורצמן הרחיב משמעותית את מגזרי העסקים של בלקסטון. החברה ממשיכה לייעץ בנושאי מיזוגים ורכישות ולנהל קרנות השקעות פרטיות. בנוסף, בלקסטון מנהלת מספר קרנות גידור ויש לה שותפויות השקעות נדל"ן. בשנת 2012, צוות הנדל"ן של מר שוורצמן החל לרכוש בתים פרטיים ברחבי ארצות הברית בתקווה להפוך אותם לנכסי השכרה.

המיליארדר סטיבן שוורצמן, יו"ר בלקסטון

מכוון לאסיה

בראיון לבלומברג בשבוע שעבר, אמר אמית דיקסיט, ראש עסקי ההון הפרטי של בלקסטון באסיה, כי הקבוצה רואה באסיה "מנוע צמיחה" ואמר כי הקבוצה הייתה פעילה בהודו, יפן, אוסטרליה ודרום מזרח אסיה.

"אנחנו רואים הרבה נקודות אור. יש לנו צוותים מקומיים שמכירים היטב כל שוק", אמר מר דיקסיט.

היו"ר הנוכחי של בלקסטון, סטיבן שוורצמן, כונה בעבר מלך קרן ההשקעות הפרטית על ידי מגזין פורבס .

מר סטיבן שוורצמן הוא אחד האנשים העשירים ביותר באמריקה ובעולם, מדורג כיום במקום ה-34 ברשימת המיליארדרים של פורבס עם שווי נקי של 38.8 מיליארד דולר.

שוורצמן וצוותו אחראים על פיקוח על הקצאת הון עבור מספר קרנות פנסיה, קרנות עושר ריבוניות, בנקים מרכזיים ומשקיעים מוסדיים אחרים.

עם אינטרסים עסקיים גלובליים בתחומי הון פרטי, מימון חוב, ניהול קרנות גידור ורכישות נדל"ן, מר שוורצמן הוא אחד האנשים החזקים ביותר בוול סטריט. הוא נבחר לאחד האנשים המשפיעים ביותר על ידי מגזין טיים בשנת 2007. בנוסף, מר שוורצמן תרם סכומי כסף גדולים למטרות צדקה שונות לאורך השנים.

במהלך ביקור העבודה האחרון שלו בארה"ב, קיבל המזכיר הכללי והנשיא טו לאם ביקור בפני מספר חברות טכנולוגיה וכן בפני קרנות השקעה מובילות מארה"ב ומהעולם, כולל קרן ההשקעות בלקסטון, על פי VNA.

בקבלת פניו של מר סטיבן שוורצמן, יו"ר, מנכ"ל ומייסד קרן ההשקעות בלקסטון, הדגיש המזכיר הכללי והנשיא כי מדע, טכנולוגיה וחדשנות זוהו על ידי וייטנאם כמנועי צמיחה חשובים לתקופה החדשה, ולכן מקווה שבלקסטון תרחיב את השקעותיה בווייטנאם בתחום זה כדי לחבר ולספק הון למפעלי טכנולוגיה וסטארט-אפים בווייטנאם.

בהצביעו על כך שצמיחה ירוקה ופיתוח בר-קיימא הם עמודי תווך חשובים באוריינטציית הפיתוח של וייטנאם בתקופה הנוכחית, אישר המזכיר הכללי והנשיא כי וייטנאם מזהה משקיעים זרים כבעלי תפקיד מרכזי ביישום המטרות הנ"ל, והביע תקווה שבלקסטון, עם רשת השותפים והלקוחות שלה בעלי השפעה ויכולת בתחום זה, תתמוך בווייטנאם בגישה למקורות מימון אשראי מועדפים, ותשמש כגשר להבאת משקיעים זרים לווייטנאם כדי להשקיע בתחומי פיתוח ירוק ובר-קיימא.

המזכיר הכללי והנשיא העריכו מאוד את תוכניתה של בלקסטון להשקיע בפיתוח פרויקטים של המרת אנרגיה בווייטנאם; וביקש מהקבוצה לדון ולתאם עם משרד התעשייה והמסחר ועם סוכנויות ושותפים רלוונטיים כדי ליישם פעילויות השקעה בתחום זה.

מר סטיבן שוורצמן הביע את רצונו להרחיב את ההשקעות בווייטנאם. בהזדמנות זו, הוא אמר שבלקסטון הצטרפה למרוץ מרכזי הנתונים בתחום הבינה המלאכותית, תחום שלווייטנאם יש אסטרטגיה לפתח.

המפלגה והמדינה מתחייבים לתמוך וליצור את כל התנאים הנוחים למשקיעים אמריקאים בכלל ולבלקסטון בפרט, על מנת לפרוס פעילויות השקעה עסקיות יעילות וברות קיימא בווייטנאם.

מקור: https://thanhnien.vn/de-che-blackstone-duoc-hinh-thanh-nhu-the-nao-185240926130324902.htm