אינטל ניצחה את TSMC וזכתה בחוזים לאריזת שבבי בינה מלאכותית עבור גוגל ואמזון.

שירות אריזת השבבים המתקדם של אינטל מושך עניין גובר מצד לקוחות, כאשר סך ההתחייבויות מגיע למיליארדי דולרים השנה בלבד.

אריזות שבבים מתקדמות הפכו למרכיב חיוני בתעשיית המוליכים למחצה, חשובות לא פחות מהשבב עצמו.

ככל שקצב מזעור הטרנזיסטורים לפי חוק מור מאט, יצרנים כמו NVIDIA פנו לפתרון זה כדי להגביר את הביצועים מבלי להסתמך לחלוטין על מזעור תהליכים.

נכון לעכשיו, ל-TSMC יש כמעט מונופול על מענה לביקוש למארזים מתקדמים, כאשר מוצרים כמו CoWoS-L נמצאים בשימוש נרחב בארכיטקטורות שבבים של בינה מלאכותית.

הבעיה היא שההיצע מיצרן השבבים הטייוואני הזה מוגבל מאוד, אפילו נדיר יותר משבבים רגילים.

זה פותח הזדמנויות עבור אינטל פאונדרי, החברה היחידה כיום עם תיק מוצרים של אריזות מתקדמות המתחרה ב-TSMC. על פי WIRED, גוגל ואמזון נמצאות במשא ומתן עם אינטל לשימוש בשירות האריזות EMIB שלה.

שתי החברות מתכננות את השבבים שלהן בעצמן, אך מעבירות חלק מתהליך הייצור למיקור חוץ. באופן ספציפי, שבבי ה-TPU של גוגל ושבבי ה-Trainium של אמזון צפויים לשלב את טכנולוגיית EMIB-T של אינטל בדורות הבאים.

מנהל הכספים הראשי, דיוויד זינסנר, הצהיר בעבר כי לקוחות מוכנים לחתום על התחייבויות ולקבל תשלומים מראש בסכום כולל של מיליארדי דולרים כדי לשריין כושר ייצור, ובכך להדגים אמון בטכנולוגיית EMIB של אינטל ובפתרונות אריזה אחרים.

אחת החולשות של TSMC היא שרוב כושר ייצור האריזות המתקדמות שלה מרוכז בטייוואן, דבר המציב הן סיכונים גיאופוליטיים והן מגביל את יכולתה לשרת לקוחות חדשים.

קווי הייצור של CoWoS תפוסים כעת כמעט לחלוטין על ידי לקוחות ותיקים. עובדה זו משאירה את אינטל כאופציה היחידה שנותרה עבור חברות עיצוב שבבים ותאגידי טכנולוגיה גדולים המחפשים שותף לאריזה מתקדמת.

על פי תוכנית העבודה שהוכרזה על ידי אינטל, פרטי מחויבותה ללקוחות צפויים להיחשף במחצית השנייה של 2026. מידע ספציפי יותר עשוי להתפרסם בהודעת הדוחות הכספיים הבאה, המתוכננת ל-23 באפריל.