קבוצת מיי חתמה על הסכם שיתוף פעולה בינלאומי לייעוץ בנושא הנפקות ראשוניות עם קבוצת ARC Limited

ב-31 במרץ, חברת Meey Land Group Joint Stock Company (Meey Group), חברת פרופטק מובילה, חתמה על הסכם שיתוף פעולה בינלאומי לייעוץ להנפקה ראשונית עם ARC Group Limited בשנחאי (סין). איזה תפקיד ממלאת השותפה האסטרטגית של Meey Group עבור חברות אסייתיות המעוניינות להיכנס לשוק האמריקאי?

עסקאות פיננסיות מרשימות מ-ARC

ידוע כי שותפתה של קבוצת Meey הפעם היא קבוצת ARC (שהוקמה בשנת 2015), אחת מקבוצות הייעוץ היוקרתיות המובילות בעולם בתחום הניהול הפיננסי והבנקאות בתחום השוק הבינוני, המתמחה במתן שירותים מקיפים הקשורים להנפקה ראשונה לציבור (IPO), מיזוגים ורכישות (M&A), מימון תאגידי וחברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC).

יו"ר קבוצת מיי, הואנג מאי צ'ונג, ומר קרלוס לופז - מנהל תפעול ראשי של קבוצת ARC חתמו על הסכם שיתוף פעולה בשנחאי.

עם צוות של מומחים מנוסים וותיקים שעבדו ב"אימפריות" פיננסיות מפורסמות כמו גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה מריל לינץ', יחד עם שותפויות נרחבות בכל מקום, קבוצת ARC ממלאת תפקיד חשוב בחיבור עסקים אסייתיים לשווקים מרכזיים כמו ארה"ב ואירופה.

לקבוצת ARC 49 משרדים ב-38 מדינות, כולל ארה"ב, סין, סינגפור, הודו, שבדיה, איחוד האמירויות הערביות, מקסיקו, מלזיה, אינדונזיה, וייטנאם...

בחמש השנים האחרונות, קבוצת ARC ייעצה ב-48 הנפקות מניות בינלאומיות בשווי עסקה כולל של עד 17.7 מיליארד דולר; ייעצה בהצלחה ב-35 הנפקות ראשוניות (IPO) והנפקות ראשוניות (RTO) בשווי עסקה כולל של 3.6 מיליארד דולר; 29 הנפקות ראשוניות מוצלחות של SPAC בשווי עסקה כולל של 3.4 מיליארד דולר, ייעצה ב-13 עסקאות DeSPAC בשווי עסקה כולל של 14.1 מיליארד דולר...

כמה עסקאות בולטות של ARC Group כוללות ייעוץ פיננסי שסייע ל-AimeiHealth (חברת בריאות סינית) לגייס בהצלחה 69 מיליון דולר בנאסד"ק; HongliGroup Inc. (יצרן פלדה מגולגלת קרה) הנפיק בהצלחה בארה"ב ב-31 במרץ 2023, וגייסה 8.25 מיליון דולר; שימש כיועץ, ויישום אסטרטגיות ארגון מחדש של החברה כדי לסייע ל-Graphjet Technology - חברת חד-קרן מלזית בתעשיית הגרפן של גרעיני דקלים, להתמזג בהצלחה עם Energem Corp...

עם הצלחות מרשימות אלו, בשנת 2024, קבוצת ARC זכתה לקבל את פרס "חברת השנה" מ-Frost & Sullivan ואת פרס "עסקת השנה" מ-M&A Worldwide. ARC היא גם השותפה הבלעדית של M&A Worldwide בסין מאז 2019 והיא אחת השותפות החשובות של בורסת נאסד"ק ובורסת ניו יורק בארה"ב.

הנחת היסודות למסע לחיפוש אחר הנפקה ראשונה בארה"ב

ניתן לומר שעל ידי "שילוב ידיים" עם "הבוס" של קבוצת ARC, חברת הסטארט-אפ הטכנולוגית, חלוצה בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית של נדל"ן, מראה את שאיפתה ונחישותה להגיע לים הגדול. השותפה ARC תלווה את קבוצת Meey בתפקיד היועצת הפיננסית, ותכין את הצעדים הנדרשים והיציבים במסע לחיפוש אחר הנפקה בנאסד"ק או בבורסת ניו יורק (ארה"ב). ARC תתמקד ביישום מטרות כגון פיתוח תוכנית הנפקה לחברה; הערכת שווי החברה; מתן תמיכה חשבונאית ופיננסית; תיאום עם כל הצדדים השלישיים המעורבים בתהליך ההנפקה; ניסוח מסמכים רלוונטיים...

קבוצת ARC מתחייבת להיות יועצת פיננסית לקבוצת Meey בעתיד הקרוב.

מר הואנג מאי צ'ונג, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת מיי, אמר: "עם החזון להפוך לתאגיד טכנולוגיה רב לאומי ליצירת מערכת אקולוגית פיננסית נדל"ן ברמה עולמית, הנסחרת בבורסה בשווי שווי של מיליארדי דולרים, יצירת קשר עם שותפים כמו ARC חשובה ביותר, ומדגימה את מאמצי החברה במסע לקראת הנפקה ראשונה בארה"ב."

"כדי להגשים את חלום ההנפקה הבינלאומית, עדיין יש לנו הרבה עבודה לעשות. כדי לבנות בית יפה, הנחת הלבנים הראשונות של היסודות חשובה לא פחות. בנוסף להיקף הייעוץ להנפקות, אנו מקווים שבעזרת המוניטין ורשת הפעילות הרחבה שלה ברחבי העולם, ARC תעזור לקבוצת Meey לפנות לענקיות בתחומי הפרופטק, הפינטק, הנדל"ן וכו', ותפתח הזדמנויות פוטנציאליות רבות אחרות לשיתוף פעולה", שיתף מר צ'ונג.

על פי ההערכה, קבוצת מיי היא קבוצה חלוצה ומובילה בתחום טכנולוגיית הנדל"ן בווייטנאם, ובונה מעמד איתן בתעשייה באמצעות פיתוח מערכת אקולוגית טכנולוגית מקיפה וחכמה.

בעזרת מוצרים כמו Meey Map, Meey CRM, Meey 3D, Meey Value, Meey Finance... ומוצרים רבים אחרים במערכת האקולוגית, קבוצת Meey מיישמת ביעילות טכנולוגיה כדי לענות על צרכי המשתתפים בשוק הנדל"ן. ובכך, תורמת להגברת השקיפות וכן לקידום עסקאות בשוק.

עם תרומתה הפעילה לטרנספורמציה הדיגיטלית של הנדל"ן, באירוע לכבוד מותג הנדל"ן המוביל בשנים 2024-2025 ובפורום האביב החמישי לנדל"ן שנערך לאחרונה בהאנוי , קבוצת מיי זכתה בפרס "המותג המוביל ביותר בתעשיית הפרופטק בשנת 2024"...

בנוסף, בשנת 2024, קבוצת Meey זכתה באופן רציף בפרסים יוקרתיים כמו פרסי Dot Property Vietnam 2024 בקטגוריית יישום החדשנות והטכנולוגיה הטוב ביותר בתחום הנדל"ן; המשיכה להיות רשומה ב"רשימת הזהב" ב-Top Industry 4.0 Vietnam; זכתה בתעודה "הארגון המחזיק במערכת פתרונות טכנולוגיית הטרנספורמציה הדיגיטלית בתחום הנדל"ן עם מספר המוצרים הגדול ביותר בווייטנאם" מטעם איגוד הרשומות של וייטנאם וארגון הרשומות של וייטנאם (VietKings)...

כדי לשכלל את המבנה הארגוני, לפעול בהתאם לתקנים בינלאומיים ולחפש הנפקה בארה"ב, קבוצת Meey שיתפה פעולה בעבר עם PwC וייטנאם; חברה לחברת Richard Moore Associates לייעוץ בנוגע לאסטרטגיית מותג; חברה ל-BSI וייטנאם ליישום מערכות ניהול איכות וניהול אבטחת מידע; יישמה BSC/KPI - ערכת הכלים המתקדמת בעולם לניהול יישום אסטרטגיות כ"מצפן" להנחיית מסע הפיתוח; יישמה ESG (סביבה, חברה וממשל) בפעילות על ידי חיפוש יזום של שותפים בעלי מוניטין בעולם לליווי ולתכנן הכשרה לצוות בנושא ידע ב-ESG...

הצפי הוא שלאחר חתימת שיתוף הפעולה האסטרטגי בשנגחאי (סין), קבוצת מי ושותפתה קבוצת ARC יקיימו טקס חתימה בווייטנאם במאי 2025.

הא אן

מקור: https://vtcnews.vn/meey-group-ky-thoa-thuan-hop-tac-tu-van-ipo-quoc-te-voi-arc-group-limited-ar935012.html