נובלנד מנהלת משא ומתן על הארכת חוב עבור חבילת אג"ח בינלאומית בשווי 300 מיליון דולר

(NLDO) - נובלנד קיבלה אישור משותפיה להאריך את תוכנית החזר החוב עבור חבילת האג"ח הבינלאומית בשווי 300 מיליון דולר עד יוני 2027.

חברת ההשקעות נו-וי (Novaland-NVL) הודיעה זה עתה על השלמת המשא ומתן עם שותפיה על אגרות חוב בשווי 300 מיליון דולר, שתיסחר בבורסת SGX בסינגפור עד יוני 2027, במקום לשלם ב-16 בינואר 2025.

בנוגע לאגרת איגרות חוב בינלאומיות להמרה בשווי 300 מיליון דולר הרשומה בבורסה של סינגפור (SGX), תוכנית הארגון מחדש של חבילת איגרות חוב בינלאומיות זו סוכמה ביולי 2024, כאשר תאריך התשלום הוא תאריך פדיון האג"ח ביוני 2027 או רכישה חוזרת מוקדמת (אם בכלל) בעתיד.

פרויקט Auqa City ( דונג נאי ) של נובלה נמצא בבנייה.

עם זאת, בהקשר של קשיי השוק הכלליים, הכנסותיה של נובלנד נפגעו באופן משמעותי, מה שהקשה על תשלום המלווים כמתוכנן. לכן, עם אגרת חוב זו, למרות מאמצים רבים, נובלנד לא הצליחה לגייס מספיק כספים להשלמת התחייבות תשלום הריבית ב-16 בינואר 2025.

נובלנד הציעה גם לבעלי האג"ח תוכנית להארכת תשלומי הריבית בהתאם למצב הנוכחי וליכולותיה של נובלנד. ברוח הפתיחות ובהבטחת עקרון היחס ההוגן לכל המשקיעים, נובלנד משקיעה מאמצים ליישם פתרונות רבים להבטחת זכויותיהם של בעלי האג"ח, והיא נמצאת בתהליך של משא ומתן עם מחזיקי האג"ח של חבילת אג"ח בינלאומית זו.

"בשלב הסופי של תהליך הרה-ארגון, נובלנד זקוקה לזמן נוסף כדי להתאושש. החברה מקווה לקבל הבנה ושיתוף מצד מחזיקי האג"ח כדי לייצב את הפעילות העסקית ולמלא בקרוב את התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח", אושר במסמך של נובלנד.

בעבר, נובלנד גם התאימה את המחיר ושער ההמרה של חבילת אג"ח זו בשווי 300 מיליון דולר. החל מ-5 בינואר 2025, מחיר ההמרה החדש הוא 36,000 דונג וייט למניה, בהתאם לשער החליפין הקבוע בזמן ההמרה של 24,960 דונג וייט לדולר, נמוך ב-10% ממחיר ההמרה הראשוני של 40,000 דונג וייט למניה. שער ההמרה החדש הוא 149,038 מניות לאג"ח.

לאחר שנתיים של ארגון מחדש דרסטי, נובלנד השיגה שינויים רבים וברורים. מצבה הפיננסי של החברה רושם כעת נקודות חיוביות, כאשר סך החוב המצטבר למלווים של נובלנד נכון ל-31 בדצמבר 2024 ירד, עם פתרון בשווי של כמעט 29,700 מיליארד דונג וייטנאמי בהשוואה ל-31 בדצמבר 2022.

לפי נובלנד, בשנת 2024, פרויקטים רבים של נובלנד, למרות שהשיגו "אישורים משפטיים" חשובים, טרם הגיעו להתקדמות הרצויה, דבר שפגע במכירות וכן באספקת המוצרים ללקוחות. כתוצאה מכך, תזרים המזומנים מהפרויקטים לא הגיע ליעד שנקבע, מה שגרם לתשלומים לבעלי האג"ח לא להיות כמתוכנן.

"נובאלנד ממקדת את כל המשאבים כדי לנסות להתגבר בהדרגה ולהאיץ את התקדמות ההשלמה המשפטית בפרויקטים מרכזיים. בפרט, אקווה סיטי השלימה את התכנון המפורט 1/500 ואת רישיונות המכירה עבור חלוקות משנה בהתאם לתכנון החדש, הצפוי ביולי 2025; נובאוורלד פאן טיאט השלימה החלטות בנוגע לתשלום אגרת שימוש בקרקע החל מאפריל 2025... משם, להמשיך במהירות לפרוס פעילויות בנייה, מסירה וגביית תמורה ממכירת מוצרים מהפרויקטים, המהווה בסיס איתן למילוי התחייבויות כלפי כל הצדדים הקשורים" - הדגישה נובאלנד.

מקור: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm