נובלנד מתכננת להנפיק יותר מ-167 מיליון מניות.

על פי תוכנית ההנפקה של נובלנד , לחברה יש כיום מעל 2.2 מיליון מניות במחזור. החברה מתכננת להנפיק 167,587,235 מניות נוספות, השווה ערך ליותר מ-1,600 מיליארד דונג וייטנאמי (בהתבסס על ערך נקוב).

נובלנד מתכננת להנפיק יותר מ-167 מיליון מניות - תמונה 1.

נובלנד מודיעה על הנפקת למעלה מ-167 מיליון מניות (תמונה להמחשה).

יחס מימוש הזכויות הוא 40:3. משמעות הדבר היא שבתאריך הרישום האחרון למימוש הזכויות, בעל מניות המחזיק במניה אחת יהיה זכאי לזכות אחת. בעל מניות המחזיק ב-40 זכויות יקבל 3 מניות חדשות נוספות.

לפי נובלנד, ההון להנפקה יגיע מעודפי הון המניות בהתבסס על הדוחות הכספיים הנפרדים המבוקרים של החברה לשנת 2025.

בנוגע לטיפול במניות חלקיות, מספר המניות המונפקות להגדלת הון המניות מהון עצמי עבור בעלי מניות קיימים יעוגל כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר.

כל חלק מהמניות הנובע מעיגול (אם בכלל) יבוטל.

ההנפקה המתוכננת של נובלנד של למעלה מ-167 מיליון מניות מגיעה כאשר החברה מבקשת תגובות ממחזיקי אגרות החוב הבינלאומיות להמרה שלה, בריבית של 5.25% שמועד פדיוןיה יגיע בשנת 2027.

בהתאם לכך, הציעה נובלנד לתקן מספר סעיפים בחוזה האג"ח וביקשה פטור הקשור לתשלומים מסוימים שבוצעו ולא יבוצעו.

על פי ההצעות שאושרו, נדרשת הסכמה של מחזיקי אג"ח המייצגים לפחות 66% מסך הערך הנקוב המנפיק. מחזיקי האג"ח יצביעו כדי להסכים או לא להסכים עם התיקונים המוצעים, ולא ניתן לבטל הצבעות אלה.

המועד האחרון להגשת הערות הוא ה-4 ביוני, שעון לונדון. אם לא יושג שיעור האישורים, נובלנד רשאית להאריך את תקופת ההערות עד 5 ימי עסקים.

מקור: https://suckhoedoisong.vn/novaland-du-kien-phat-hanh-hon-167-trieu-co-phieu-169260601215033381.htm