נובלנד רוצה להנפיק 151 מיליון מניות, להמיר חוב בשווי 6,074 מיליארד וונד

חברת המניות המשותפת של קבוצת ההשקעות הנדל"ן נו VA ( נובלה , קוד מניה: NVL) הודיעה זה עתה על מסמך נוסף המבקש את חוות דעתם של בעלי המניות על התוכנית להנפקת מניות להמרת קרן אג"ח שטרם נפרעה.

באופן ספציפי, קודי האג"ח שנובהלנד רוצה לטפל בהם הם 13 קודי אג"ח שהונפקו בין השנים 2021 ו-2023 עם שווי קרן כולל של 6,074 מיליארד דונג וייטנאמי.

על פי התוכנית שתוצג באסיפה הכללית יוצאת הדופן הקרובה של בעלי המניות, נובלנד מתכננת להנפיק יותר מ-151 מיליון מניות כדי להמיר את מלוא הקרן הקיימת של אגרות חוב אלו, במחיר הנפקה של 40,000 דונג וייט למניה.

בהתאם לכך, כל 40,000 דונג וייטנאמי של קרן אג"ח שבמחזור יהיו זכאים להמרה למניה חדשה אחת שהונפקה. שיטת הקביעה ושער ההמרה הנ"ל מבוססים על הערך בספרים של מניות NVL בסוף שנת 2024, וכן על נתוני נובלה על שווי השוק הצפוי בזמן ההנפקה לאחר השלמת ההליך.

לאחר שבעלי המניות יאשרו מדיניות זו, נובלנד תנהל משא ומתן ותנהל משא ומתן על תוכנית מפורטת יותר עם מחזיקי האג"ח שתוגש לאישור הדירקטוריון בהתאם לסמכותו, ובמקביל תגיש לוועדת ניירות הערך של המדינה לצורך בחינה ואישור ליישום תוכנית ההנפקה, הצפויה בשנת 2026.

מניות שהונפקו להמרת אגרות חוב אסורות להעברה תוך שנה אחת. אם ההנפקה תצליח, הון המניות של נובלה יגדל ליותר מ-21,019 מיליארד דונג וייטנאמי.

בשוק, מניות NVL משכו לאחרונה תשומת לב, שכן הן עלו בחדות באופן מתמשך. נכון לעכשיו, מחירן של מניות NVL עומד על 18,200 דונג וייט למניה, פי שניים מהשפל שנקבע באפריל האחרון.

אודות נובלנד, קבוצת נדל"ן גדולה בדרום עם רווח נקי שנתי של אלפי מיליארדי וונד. מאז 2018, נובלנד התפתחה בהתמדה עם רווח נקי העולה על 3,000 מיליארד וונד.

בשנת 2022, כאשר שוק הנדל"ן הואט לאחר המגפה, נקלעה נובלנד לקשיים כלכליים. באותה תקופה, מניות NVL בשוק נמכרו ללא הרף עקב לחץ חוב האג"ח, יחד עם לחץ פירוק המניות.

בשנת 2024, החברה ספגה הפסד שיא של יותר מ-6,400 מיליארד דונג וייטנאמי. החברה גם מכרה באופן רציף הון בפרויקטים כדי להחזיר את תזרים המזומנים. עם זאת, במחצית הראשונה של השנה שעברה, נובלנד עדיין רשמה הפסד נקי של יותר מ-600 מיליארד דונג וייטנאמי.

לחץ החוב נותר גבוה. נכון ל-30 ביוני 2025, סך החוב של נובלנד עמד על 61,831 מיליארד דונג וייטנאמי, מעבר להון העצמי (51,968 מיליארד דונג וייטנאמי). מתוכם, חוב מהנפקת אג"ח היווה 30,292 מיליארד דונג וייטנאמי, כולל 17,211 מיליארד דונג וייטנאמי בחוב לטווח קצר ו-13,081 מיליארד דונג וייטנאמי בחוב לטווח ארוך.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm