פיתוח תעשיית המוליכים למחצה בווייטנאם (חלק 1): המירוץ מתחמם

מוליכים למחצה הם רכיבים חיוניים של מעגלים אלקטרוניים (שבבים), המשמשים כמעט בכל המכשירים האלקטרוניים המודרניים. ככל שהכל הופך "חכם יותר" והביקוש למכשירים אלקטרוניים עולה, הביקוש למוליכים למחצה ממשיך לעלות במהירות.

קו ייצור שבבי מוליכים למחצה של חברת Hana Micro Vina Co., Ltd. צילום: Duong Giang-VNA

עם זאת, לאחר שפרצה מגפת הקורונה בתחילת 2020, העולם נקלע למחסור חמור בשבבים. הדבר השפיע לרעה על רוב התעשיות, ובמיוחד על רכב ואלקטרוניקה, שכן זהו אחד התשומות החיוניות עבור תעשיות אלו.

בהקשר זה, מדינות רבות בעולם, ובמיוחד ארה"ב, יפן, דרום קוריאה וסין, החלו להבין את חשיבותה של עצמאות באספקת מוליכים למחצה ושבבים, ופיתחו אסטרטגיות משלהן לפיתוח תעשייה זו.

אמריקה משקיעה כסף במוליכים למחצה ובשבבים

למרות היותה עיר הולדתם של מוליכים למחצה, ארה"ב מהווה כיום רק כ-10% מאספקת המוליכים למחצה העולמית ואינה המקום לייצר את השבבים המתקדמים ביותר. במקום זאת, ארה"ב מסתמכת על אספקה ​​ממזרח אסיה.

לכן, כדי להפחית את התלות החיצונית, באוגוסט 2022, הנשיא ג'ו ביידן פרסם את חוק ה-CHIPS והמדע , במטרה להחזיר את ארצות הברית לעמדה דומיננטית בייצור שבבים ולטפל בבעיות שרשרת האספקה ​​​​שמנעו מפעילויות מחקר וייצור.

במסגרת חוק זה, ממשלת ארה"ב תוציא 52.7 מיליארד דולר לתמיכה במחקר, פיתוח, ייצור מוליכים למחצה ופיתוח משאבי אנוש, מתוכם 39 מיליארד דולר לתמריצי ייצור, 13.2 מיליארד דולר לפעילויות מו"פ ופיתוח משאבי אנוש, ו-500 מיליון דולר למימון פעילויות בתחום הטכנולוגיה, המידע, אבטחת התקשורת ושרשרת אספקה ​​בינלאומית של מוליכים למחצה.

זמן קצר לאחר שהנשיא ביידן העביר את חוק המדע והשבבים, תאגידים אמריקאים גדולים הכריזו על כמעט 50 מיליארד דולר בהשקעות נוספות בייצור מוליכים למחצה, מה שהביא את סך ההשקעות במגזר לכמעט 150 מיליארד דולר מאז שנכנס הנשיא ביידן לתפקידו:

לאחר מכן, באמצע דצמבר 2023, חתם משרד המסחר האמריקאי על הסכם ראשוני לא מחייב על תנאי מענק בסך 35 מיליון דולר לחברת BAE Systems Electronic Systems, חברת בת של קבוצת BAE Systems, לתמיכה במודרניזציה של מרכז המיקרואלקטרוניקה של ניו המפשייר בנאשואה. זהו המענק הראשון לחברות אמריקאיות במסגרת חוק CHIPS והמדע.

שרת המסחר ג'ינה ריימונדו אמרה כי המענק משקף תוכנית המסבסדת מחקר וייצור של מוליכים למחצה למען יעדי הביטחון הלאומי של ארה"ב ומטרתה ליצור תעשיית מוליכים למחצה מקומית בת קיימא. היא אמרה שהיא מצפה להכרזות נוספות על מענקים דומים במחצית הראשונה של השנה הבאה.

בינתיים, הנשיא ג'ו ביידן חשף גם כי בתקופה הקרובה, משרד המסחר האמריקאי יוציא מיליארדי דולרים נוספים על ייצור שבבי מוליכים למחצה נוספים בארה"ב, וכן יגביר את המחקר והפיתוח בתחום זה.

יועץ הביטחון של הבית הלבן, ג'ייק סאליבן, הדגיש מצידו כי וושינגטון אינה רוצה להיקלע למצב קשה בנוגע לאספקת שבבי מוליכים למחצה, במקרה שמדינה אחרת תוכל לנתק אספקה ​​זו בזמן משבר.

יפן משקיעה הון תועפות בהחייאת תעשיית המוליכים למחצה

יפן הייתה בעבר יצרנית המוליכים למחצה הגדולה בעולם והיוותה יותר מ-50% מאספקת שבבי המוליכים למחצה העולמית. עם זאת, חששות לגבי ההשפעה הסביבתית והגלובליזציה הובילו יצרני שבבי מוליכים למחצה רבים במדינה להעביר את הייצור לחו"ל. כתוצאה מכך, נתח שוק המוליכים למחצה של יפן ירד בהדרגה וכיום הוא כ-10%.

בתחילת שנות ה-2000, ממשלת יפן וחברות מוליכים למחצה מקומיות החלו להבין את חומרת אובדן מעמדן כיצרנית הגדולה בעולם למתחרים זרים. במהלך שני העשורים האחרונים, הן עשו מאמצים רבים להחיות את התעשייה. ראוי לציין כי בשנת 2020 הכריזה ממשלת יפן על אסטרטגיית מוליכים למחצה, שמטרתה להגדיל את הכנסות תעשיית המוליכים למחצה המקומית ל-5 טריליון ין עד 2030.

עם זאת, עד כה, מאמצים אלה זכו להצלחה מוגבלת, בין היתר משום שפרויקטים של השקעה במוליכים למחצה לוקחים לעתים קרובות זמן רב ליישום, ובין היתר משום שמדיניות יפן לא הייתה אטרקטיבית מספיק עבור "הגדולים" בתעשייה. לכן, ביוני 2023, הכריזה יפן על אסטרטגיה מתוקנת שמטרתה לחזק את המאמצים לפתח וייצור שבבי מוליכים למחצה מתקדמים החשובים לביטחון כלכלי וטכנולוגיות מתקדמות כמו בינה מלאכותית (AI).

בעבר, יפן התחייבה לתמוך כספית בסך 330 מיליארד ין בראפידוס וב-476 מיליארד ין במפעל שבבי מוליכים למחצה שהושקע ונבנה על ידי TSMC (טייוואן, סין) במחוז קומאמוטו. ממשלת יפן גם סבסדה 92.9 מיליארד ין לחברת Kioxia Holdings Corp. לבניית מפעל במחוז מיאה.

דרום קוריאה משקיעה במחקר ופיתוח

דרום קוריאה ידועה זה מכבר כאחת מיצרניות שבבי הזיכרון המובילות בעולם, כאשר סמסונג אלקטרוניקה ו-SK Hynix הן שתי היצרניות העיקריות, המהוות 73.6% מאספקת השבבים של דרום קוריאה לעולם.

למרות שהיא המדינה המובילה בייצור שבבים באסיה, קוריאה מתמודדת עם אתגרים עזים רבים מצד מתחרות גדולות, ובראשן TSMC.

במאמץ לשמור על מעמדה, בתחילת אפריל 2023, הכריזה ממשלת קוריאה על "אסטרטגיית המחקר והפיתוח לטכנולוגיות ליבה", במסגרתה החליטה סיאול לבחור מוליכים למחצה, צגים וסוללות מהדור הבא כשלוש טכנולוגיות שיקבלו עדיפות לפיתוח ולהתחיל בתכנון מדיניות.

במסגרת האסטרטגיה, דרום קוריאה תשקיע סכום כולל של 160 טריליון וון בקרנות מו"פ ציבוריות ופרטיות עד 2027, מתוכם 156 טריליון וון יוקדשו להוצאות מו"פ של חברות וכ-4.5 טריליון וון לתמיכה במס לעסקים.

בנוסף, סיאול תקים חברת ייעוץ מחקר ציבורית-פרטית לחיפוש ואיסוף טכנולוגיות בסיסיות, טכנולוגיות מקוריות, טכנולוגיות יישומיות ומחקר בשלב המסחור.

דרום קוריאה משקיעה רבות בפעילויות מחקר ופיתוח. צילום איור: Thu Hoai - VNA

מצד שני, כדי לתמוך בפיתוח משאבי אנוש ברמה גבוהה, ממשלת קוריאה מתכננת להגדיל את מספר מתקני המחקר ולנצל את משאבי האנוש בצורה גמישה באמצעות מנגנוני גיוס שונים.

לאחר מכן, באמצע מאי, חשפה דרום קוריאה את התוכנית המפורטת הראשונה שלה למחקר ופיתוח (מו"פ) בתעשיית השבבים, על רקע תחרות עולמית גוברת במגזר. במפת דרכים זו בת 10 שנים, משרד המדע, טכנולוגיית המידע והתקשורת (ICT) תיאר את המטרה של קידום טכנולוגי בשלושה תחומים: שבבי זיכרון ולוגיקה מהדור הבא וטכנולוגיית אריזה מתקדמת.

המשרד הודיע ​​כי יתמוך בתעשיית המוליכים למחצה לייצר שבבים מהירים יותר, יעילים יותר באנרגיה ובעלי קיבולת גבוהה יותר, כך שהתעשייה תוכל לשמור על דומיננטיות עולמית בתחומים שהיא מובילה ולהשיג יתרון תחרותי בשבבי לוגיקה מתקדמים.

לאחר מכן, ביולי, פרסמה ממשלת דרום קוריאה החלטה להקים שבעה "מתחמים מיוחדים" המוקדשים לתעשיות המוליכים למחצה, תצוגות וסוללות משניות בערים גדולות ברחבי המדינה, ובכך להגביר את התמריצים לעסקים פרטיים להקים מפעלים או מתקני ייצור באזורים חשובים אלה, במטרה לטפח מגזרי טכנולוגיה מתקדמים ולהפוך אותם למנועי צמיחה כלכלית עתידיים.

באופן ספציפי, ממשלת קוריאה תבנה שני קומפלקסים ייעודיים שישרתו את תעשיית המוליכים למחצה (שבבים). הראשון, הממוקם בעיר יונגין-פיונגטאק במחוז גיונגי, ישרת את ההשקעה של 56.2 מיליארד וון של סמסונג אלקטרוניקה ושות', SK hynix ושות' ויצרניות שבבים אחרות בייצור מוצרי זיכרון ושבבי מערכת עד 2042.

המתחם השני, הממוקם בגומי, במחוז גיונגסאנג צפון, צפוי להפוך למתקן מרכזי למוצרי מוליכים למחצה מרכזיים כגון פרוסות סיליקון וסובסטרטים.

סין ממהרת לבנות שרשרת אספקה ​​משלה

סין היא אחת הספקיות המובילות בעולם של מוליכים למחצה, אך היא עדיין לא עצמאית לחלוטין בטכנולוגיית וציוד לייצור שבבי מוליכים למחצה, במיוחד שבבים מתקדמים. תלותה בטכנולוגיה וציוד זרים הופכת את סין לפגיעה לכל מתח גיאופוליטי. בינתיים, התחרות האסטרטגית בין ארה"ב לסין עדיין עזה. בפרט, ארה"ב נקטה צעדים להגבלת הגישה של סין לטכנולוגיית שבבים מתקדמת.

על רקע זה, סין שואפת לבנות שרשרת אספקה ​​מקומית לשבבים שתוכל להיות "חסינה" מפני הגבלות ארה"ב. ספקי ציוד וחומרים לשבבים סינים הקצו 50 מיליארד יואן (7.26 מיליארד דולר) בתמיכה ממשלתית לחיזוק שרשרת האספקה ​​המקומית.

בכנס שרשרת אספקה ​​לשבבים בגואנגג'ואו, סין, אמר צ'יו צו-יין, יו"ר קבוצת תעשיית הסיליקון הלאומית (NSIG): "איננו יכולים להימנע מהפרדת תעשיית המוליכים למחצה. זו תהיה ההזדמנות הגדולה ביותר עבור מפעלים סיניים המייצרים מכונות וחומרי ייצור."

בעוד שיבוא של מכונות לייצור שבבים מתוצרת חוץ נתקע עקב מגבלות אמריקאיות, חברות סיניות המתמחות בציוד וחומרים לייצור שבבים נמצאות באור הזרקורים הודות לסובסידיות וחבילות השקעה בחסות הממשלה במסגרת יוזמת "Made in China 2025".

כ-35% ממפעלי המוליכים למחצה הסיניים ישתמשו בציוד מקומי בשנת 2022, עלייה מ-21% בשנת 2021, על פי כלי תקשורת סיניים.

"הסערה הפוליטית העולמית עשויה לבשר על תור זהב עבור מגזר מכונות ייצור מוליכים למחצה בסין", אמר דיוויד וואנג, מנכ"ל ACM Research, חברה המתמחה בציוד לניקוי ופלים.

חאן לין