תרגול טיסה עם ה"נשרים"

המפעל של חברת Huynh Duc Mechanical Company בעיר Bien Hoa ( דונג נאי ), המשתרע על פני 5,000 מ"ר, ממוקם ברחוב קטן ללא מדרכות ובתים צפופים מסביב. מבחוץ, המתקן נראה כמו סדנת עיבוד ישנה ומיושנות. אבל בפנים, כמעט 180 עובדים ומהנדסים מייצרים מוצרים מכניים מדויקים עבור תאגידים רב-לאומיים עם הון של מאות מיליארדי דולרים. זהו אחד המפעלים הווייטנאמיים הראשונים שנבחרו על ידי קבוצת המוליכים למחצה האמריקאית כספק בעת פתיחת מפעל בהו צ'י מין סיטי. מנהל המפעל הוא המהנדס פאם נגוק דוי (בן 35), שהחל את דרכו במחלקת המחקר והפיתוח (R&D) של יצרנית מכונות התפירה Juki - מיזם ההשקעות הזרות הישירות (FDI) היפני הראשון באזור עיבוד הייצוא טאן תואן, מחוז 7, הו צ'י מין סיטי. לאחר כמעט 3 שנות עבודה הן בווייטנאם והן ביפן, הוא עזב את הקבוצה ועבר לעבוד עבור Huynh Duc - מיזם מקומי לחלוטין. מסלול הקריירה שמר דוי בחר הוא גם בחירתם של בוסים ומנהלים רבים: עבודה בתאגיד רב לאומי כדי לצבור ניסיון, לאחר מכן הצטרפות לחברה מקומית, וחזרה להשתתף בשרשרת האספקה ​​של השקעות זרות ישירות. ניסיונו של מנהל זה בתאגיד השקעות זרות ישירות עזר להוין דוק - עסק משפחתי - למקד את תהליך העבודה שלו באופן מקצועי ולשמור על מעמדו כשותפה מהימנה של משקיעים זרים במשך 10 שנים רצופות.

עקוב אחר ה"נשר"

בשרשרת ייצור, תאגידים רב-לאומיים עם אלפי עובדים, כמו החברה הראשונה בה עבד דוי, הם ראש הפירמידה - שם נשלחים המוצרים הסופיים לשוק. החברה שהוא מנהל נחשבת לבסיס - ספקי רכיבים וציוד קלט. מיזם זה שואף לפתח את החברה לבסיס הכרחי בשרשרת האספקה ​​של השקעות זרות ישירות. לפני 10 שנים, כדי להפוך לשותפה של תאגיד המוליכים למחצה האמריקאי, חברת הוין דוק הייתה צריכה לעבור הערכת קיבולת של 6 חודשים, שלא לדבר על תקופת התקשרות ראשונית שנמשכה יותר משנה. "כמעט לאף מיזם וייטנאמי אין את הכישורים הטכניים והניהוליים כדי לעמוד באופן מיידי בכל הדרישות של תאגידים זרים גדולים. הדבר החשוב הוא להתחייב לשינוי כדי להתגבר על חולשות", אמר המנהל דוי. באותה תקופה, החברה קיבלה רק ציון 5-6 בסולם של 10 נקודות לפי קריטריוני השותף. כדי ללוות תאגידי השקעות זרות ישירות, עסקים חייבים להיות מוכנים להשקעות ארוכות טווח הן במשאבי אנוש והן בטכנולוגיה. החל מסדנה מכנית משפחתית שהוקמה בשנת 1995, חברת הוין דוק ייבאה "בדיוק מספיק" מכונות משומשות במשך יותר משני עשורים. אבל בחמש השנים האחרונות, העסק עבר לחלוטין להשקעה במכונות חדשות. "זה עולה הרבה יותר, אבל המוצרים טובים יותר, והתחרותיות כמובן גבוהה יותר", אמר מנהל 8X. בתמורה, שותפי השקעות זרות ישירות הופכים לערובה ליכולת של עסקים מקומיים כמו הוין דוק. מ-80% מהלקוחות הראשוניים שהיו מפעלים יפניים, ואז תאגידים אמריקאים ואירופאים שהשקיעו בווייטנאם, העסק החל לקבל הכנסות של 10% מייצוא ישיר של ציוד לחו"ל. "הדבר היקר ביותר הוא לא כסף, אלא ההזדמנות לגשת למערכות הניהול והתפעול של התאגידים הגדולים בעולם כדי ללמוד ולשפר את העסק שלך".   אמר מר דוי.

עובדים בחברת Huynh Duc Mechanical Company בעיר Bien Hoa (דונג נאי) - ספקית עבור תאגיד רב לאומי אמריקאי. צילום: Quynh Tran

איחוד של מפעלים מקומיים עם משקיעי השקעות זרות ישירות כדי "לדו-קיום" ולהתפתח יחד הוא מודל פופולרי במדינות מתועשות רבות באסיה, כמו סין, מלזיה... בעוד שמפעלי השקעות זרות ישירות נהנים ממדיניות מועדפת מצד המדינה המארחת, לחברות מקומיות יש סביבה ללמוד מה"ענקים" ולצמוח. זוהי התיאוריה. במציאות, מספר המפעלים הווייטנאמיים שחברו יחד עם מגזר השקעות זרות ישירות עדיין קטן. לדוגמה, וייטנאם כמעט תמיד מדורגת אחרונה בשיעור הספקים המקומיים שנבחרו על ידי מפעלים יפניים, אם כי המספר גדל ב-80% ב-10 השנים האחרונות, על פי תוצאות הסקר השנתי של ארגון הסחר החיצוני של יפן (JETRO).

זהו רק שיפור בכמות, לא בעומק. הוין דוק הוא בין המפעלים הבודדים שהשתתפו בשרשרת האספקה ​​של תאגידי השקעות זרות ישירות היי-טק ב-35 השנים האחרונות. אך לאחר 10 שנים, מיזם זה עדיין בתפקיד של אספקת ציוד עקיף כגון רכיבים, תבניות, גופי תאורה וכו'. רוב החברות המקומיות לא הצליחו לספק ציוד בשרשרת הליבה של הלקוחות. טיסה עם "הנשר" של השקעות זרות ישירות עזרה להן להתקדם רחוק, אך החומה בין התעשייה התומכת המקומית לראש שרשרת הייצור עדיין קיימת. תעשיית האלקטרוניקה, כמו גם מגזרים תעשייתיים מסורתיים של וייטנאם, כולל טקסטיל והנעלה, אינם מסוגלים לספק ציוד ורכיבים בעלי ערך מוסף גבוה, ומפיקים רווחים של 5-10% בלבד, על פי מחקר משנת 2020 של פרופסור חבר, ד"ר טראן טי ביץ' נגוק (המכון לכלכלה ניהולית - אוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של האנוי). כלומר, למרות נפח היצוא העצום, התועלת הכלכלית מהשתתפות וייטנאם בשרשרת האספקה ​​האלקטרונית העולמית קטנה יחסית.

שני קווים מקבילים

בדומה למר דוי, גם המנכ"ל נגוין ואן הונג עבר להוביל את חברת הפלסטיק An Phu Viet לאחר 15 שנות עבודה בתאגיד יפני. בשנת 2011 הוא התפטר ופתח חברה משלו לייצור רכיבי פלסטיק בהונג ין. הלקוחות הראשונים היו מפעלי השקעות זרות ישירות יפניים. נקודת המפנה הגיעה בשנת 2015, כאשר סמסונג, המשקיעה הזרה הזרה הגדולה ביותר בווייטנאם באותה תקופה, חברה למשרד התעשייה והמסחר כדי להרחיב את החיפוש אחר ספקים מקומיים. לאחר חצי שנה של השתתפות בתוכנית ההערכה, חברתו נבחרה על ידי סמסונג כספקית מדרגה שנייה, באמצעות שותף מדרגה ראשונה, מיזם קוריאני. An Phu Viet השתדרגה ללא הרף כדי לעמוד בקצב החדשנות הטכנולוגית של יצרנית הסמארטפונים מספר אחת בעולם. אך מנכ"ל זה הבין עד מהרה את בידודם של מפעלים וייטנאמים בשרשרת האספקה. במשך שנים רבות, הוא טיפח את השאיפה לשתף פעולה עם מפעלים וייטנאמים אחרים כדי לספק ללקוחות סט שלם של רכיבים, במקום חלקים בודדים כפי שקורה כיום. "אם נמשיך לעבד חלקים בודדים, יהיה קשה מאוד לעשות פריצת דרך. אם נוכל לספק אשכול שלם, לא רק נרוויח יותר, אלא גם נחזק את מעמדנו מול תאגידי השקעות זרות ישירות", אמר מר הונג. עד כה, זהו עדיין מגרש משחקים עבור ספקים זרים. לדוגמה, לסמסונג יש 23 שותפים מרכזיים שפותחים מפעלים בווייטנאם, לא כולל חברות באותה קבוצה. עסקים אלה מספקים מודולים שלמים כגון מצלמות, מטענים, רמקולים, מעגלים מודפסים ואוזניות עבור חברות טלפון קוריאניות. הגיל הממוצע של חברות אלה הוא 32 שנים. 80% מהן רשומות בבורסה הקוריאנית עם שווי של מעל 100 מיליון דולר, על פי נתונים סטטיסטיים של VnExpress מסוף אוקטובר.

זהו תמונת המתחרים שאיתם מפעלים מקומיים כמו An Phu Viet חייבים להתחרות אם הם רוצים לממש את שאיפותיהם. ספקים וייטנאמים, חלשים יותר הן בהון והן בניסיון, כדי לנצח בבית, חייבים להתחרות בשוויון עם שותפים ארוכי טווח של תאגידי FDI לפחות בשלושה חזיתות: איכות, מחיר וזמן אספקה. אבל כבר מחומרי קלט כמו פלסטיק טכני, An Phu Viet איבדה את היתרון התחרותי שלה במחיר כאשר היא צריכה לייבא מכיוון שהיא לא יכולה למצוא מקורות מקומיים. "עם אותה איכות, לקוחות יכולים לבחור במפעלים וייטנאמיים אם המחיר גבוה בכמה אחוזים. אבל אם ההפרש הוא דו ספרתי, הם בהחלט יקנו מחו"ל", אמר מר הונג. שאיפתו של מנכ"ל An Phu Viet דורשת פיתוח סינכרוני של תעשייה שלמה - מחומרים, מכניקה, ייצור מכונות ועד חשמל - אלקטרוניקה. אבל לאחר עשרות שנים של הליכה בעקבות ה"נשר", זה עדיין רק חלום. ספקים מקומיים טרם הגיעו ליעד הסופי: הפיכה לחוליה חשובה בשרשרת הערך של תאגידים עולמיים.

כסף הזריכי זרם ישיר אינו המפתח האוניברסלי לפתיחת הדלת עבור וייטנאם לטפס בסולם הערך, כפי שהיה בשני העשורים האחרונים, לדברי ד"ר נגוין דין קונג, לשעבר מנהל המכון המרכזי לניהול כלכלי. "משיכת השקעות זרות וטיפוח פיתוח מפעלים מקומיים הם כמו שתי כנפיים, שחייבות לעבוד יחד בהרמוניה כדי שהכלכלה תמריא", אמר ד"ר קונג. במהלך 35 השנים האחרונות, וייטנאם הצליחה היטב במשיכת השקעות זרות, אך עדיין לא פתרה את בעיית שיפור החוזק הפנימי של מפעלים מקומיים. "מציאות זו חושפת סיכון לא סביר: ככל שיותר השקעות זרות, כך התעשייה המקומית מתכווצת", הזהיר מר פאם צ'אן טרוק, לשעבר ראש מועצת המנהלים של פארק ההיי-טק של הו צ'י מין סיטי. לדבריו, העיקרון של משקיעים הוא לשאוף לרווח מקסימלי. אם כבר יש רכיבים וחלקי חילוף טובים וזולים יותר מסין וקוריאה, כמובן שהם לא יבחרו במפעלים וייטנאמיים. בתעשיית המכונות והציוד החשמלי והאלקטרוני, שיעור הערך המוסף המקומי התורם למחזור היצוא של וייטנאם הולך ונמוך יותר ויותר מזה של מדינות שכנות כמו מלזיה, תאילנד ואינדונזיה, על פי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD). משמעות הדבר היא שווייטנאם נופלת יותר ויותר למצב של תלות בציוד ורכיבים מיובאים להרכבת מוצרים סופיים.

לדברי ד"ר נגוין קווק וייט, סגן מנהל המכון הווייטנאמי למחקר כלכלי ומדיניות (VEPR), 98% מהמפעלים המקומיים הם קטנים ובינוניים וחסרי קשרים. אם למדינה אין מדיניות פרואקטיבית להשתתפות מפעלים בשרשרת האספקה ​​של השקעות זרות ישירות, אלא משאירה זאת למשקיעים, וייטנאם תישאר לנצח מחוץ למגרש המשחקים של תאגידים גלובליים. "אם לא נמצא דרך להתמודד עם שלבים מורכבים, וייטנאם לא תוכל לקבל יתרון בר-קיימא, לא משנה כמה משקיעים היא מושכת", העריך מר וייט. מפעלים מקומיים נופלים בהדרגה למעגל קסמים של "ביצה ותרנגולת". כדי שתהיה להם ההזדמנות לייצר תשומות חשובות עבור תאגידי השקעות זרות ישירות, התנאי ההכרחי הוא להוכיח את יכולתם. אבל לשם כך, קודם כל, חייבות להיות הזדמנויות. בעוד שלמפעלים וייטנאמים חסרים התנאים לייצר השקעות זרות ישירות, גם המשקיעים הזרים עצמם מבולבלים ואינם יכולים למצוא מפעלים מקומיים העומדים בדרישות להפוך לשותפים. קבוצת ג'וקי, שהייתה חלק מקבוצת ה"נשרים" הראשונה שהגיעה לווייטנאם לפני 35 שנה, החלה עם מפעל פיילוט לייצור רכיבים, לאחר מכן התרחבה להרכבה ויציקה מדויקת וכיום יש לה 4 מפעלים בטאן תואן. ג'וקי לא רק הקימה ייצור ועיבוד, אלא גם הקימה מחלקת מחקר ופיתוח בהו צ'י מין סיטי המתמחה באוטומציה. סוגיהארה יוג'י, מנכ"ל Juki Vietnam Co., Ltd. ומנהל מחלקת העסקים באסיה, אמר כי הקבוצה החליטה להעביר בהדרגה מפעלים מסין לווייטנאם מתוך חזון של בסיס ייצור לטווח ארוך. אך לא רק פיתוח מתקנים, ג'וקי זקוקה ליותר מפעלים מקומיים בעלי יכולת לספק רכיבים חשובים כמו אלקטרוניקה, מנועים ומעגלים מודפסים כדי ליישם את האסטרטגיה הנ"ל. זהו צוואר הבקבוק הגדול ביותר. "לממשלה עדיין לא הייתה מדיניות לעידוד חברות זרות להגדיל את ההזמנות המקומיות", הצהיר מר סוגיהארה. בהיעדר תיאום מצד המדינה, משקיעי השקעות זרות ישירות ומפעלים מקומיים הם כמו "שני קווים מקבילים".

הצעת סולם

כדי לשבור את הקיפאון הנ"ל, מר פאם צ'אן טרוק מאמין כי המדינה ממלאת תפקיד מפתח בהכוונת "שני הקווים הישרים" הללו להיפגש. "המדינה חייבת ליצור שוק על ידי הצבת הזמנות לעסקים. עם הזמן, כאשר איכות המוצרים בפועל תוכח, חברות מקומיות יוכלו לשכנע תאגידים זרים", הציע מר טרוק. תעשיות תומכות מקומיות אינן יכולות לספק את כל חלקי החילוף וציוד הייצור עבור תאגידי השקעות זרות ישירות, ולכן עליהן לזהות את המוצרים התחרותיים המתאימים להשקעות מפתח. הוא נתן דוגמה, לווייטנאם יש חוזקות באזור מטעי גומי, ולכן עליה להתמקד בפיתוח והשקעה בתעשיות חומרים ופלסטיק קשורות. מר דו ת'יען אן טואן, מרצה בכיר בבית הספר למדיניות ציבורית וניהול ע"ש פולברייט, אמר שכדי ליצור שוק לתעשיות מקומיות, המדינה צריכה לשנות את מדיניות ההעדפה שלה למשקיעי השקעות זרות ישירות. "משקיעי השקעות זרות לעולם לא יהיו מונעים להעביר אלינו טכנולוגיה ללא מדיניות תמריצים ספציפית", אמר מר טואן. בחמש השנים האחרונות היו 400 חוזי העברת טכנולוגיה של מפעלי השקעות זרות ישירות, אך כולם פעילויות פנימיות בין חברות אם לחברות בנות, ללא השתתפות המגזר המקומי, על פי נתונים של משרד המדע והטכנולוגיה. לדבריו, במקום לקבוע הטבות קלות כפי שקורה כעת - כל השקעה פטורה ממס, על הממשלה לעצב תמריצים לפי סולם. ככל ששיעור השימוש בספקים מקומיים גבוה יותר, כך המשקיעים יקבלו יותר תמריצים. ניתן ליישם שיטה זו באופן דומה לשיעור צוות ההנהלה הוייטנאמי, מספר שעות ההדרכה או מספר חוזי העברת הטכנולוגיה עבור מפעלים מקומיים. מומחה זה סבור כי עיצוב מחדש של מדיניות התמריצים למשקיעי השקעות זרות ישירות דחוף מתמיד כאשר תקנת המס המינימלית העולמית תיכנס לתוקף החל מהשנה הבאה. באותה עת, כל המדינות יצטרכו להחיל רצפת מס למשקיעים גדולים. כלומר, עידן משיכת משקיעי השקעות זרות ישירות עם תמריצי מס נמוכים יסתיים. כהכנה, הממשלה מנסחת החלטה על פיילוט לתמיכה במשקיעי היי-טק. בהתאם לכך, פרויקטים של השקעות זרות ישירות עם תוכניות ייצור יחד עם הכשרת משאבי אנוש, מחקר ופיתוח בווייטנאם יקבלו תמריצים בצורה של ניכויי מס או תמיכה תקציבית ישירה.

עובדים משתמשים במכונות מדידה דו-ממדיות כדי לבדוק מוצרים במפעל אן פו וייט (הונג ין). תמונה:   אן פו וייט

השותפות האסטרטגית המקיפה בין וייטנאם לארה"ב שנוסדה בתחילת ספטמבר היא הזדמנות עבור וייטנאם להשתתף יותר בשרשרת האספקה ​​העולמית של טכנולוגיה עילית, במיוחד בתעשיית המוליכים למחצה. ראש הממשלה פאם מין צ'ין, שבירך בברכה את הגל הרביעי של השקעות זרות ישירות, קיים שתי ועידות עם משקיעי השקעות זרות ישירות בתוך 10 חודשים, והציע להגדיל את קצב הלוקליזציה ולפתח שרשרת אספקה ​​בהשתתפות מפעלים וייטנאמיים.

בעבר, בשנת 2022, ראש הממשלה התאים את הפרויקט לקידום העברת טכנולוגיה, שליטה ופיתוח מחו"ל לווייטנאם , שפורסם לפני שלוש שנים , והוסיף את היעד שעד 2025 מספר פרויקטי ההשקעות הזרות הזרות עם העברת טכנולוגיה למפעלים מקומיים יגדל ב-10% בשנה, ועד 2030 ב-15%.

זוהי הזדמנות עבור מפעלים וייטנאמיים כמו הוין דוק. מעמדה של ספקית ציוד מכני התומך בייצור (עקיף) עבור תאגידי מוליכים למחצה, החברה מקווה שלאחר 5 שנים, המפעל יתחיל לספק ציוד בקווי הייצור הישירים של הלקוחות, אם כי היא מודה שזוהי מטרה מאתגרת ביותר.

מר דוי הצביע על שתי התבניות המעובדות והסביר את ההבדל שלא ניתן להבחין בו בעין בלתי מזוינת. כדי להפחית את השגיאה בכמה אלפיות המילימטר, עסק עשוי להידרש להשקיע מאות אלפי דולרים. בינתיים, בתעשיות היי-טק כמו שבבים, הדיוק הנדרש הוא ביחידת ננומטר - מיליונית המילימטר.

כדי להשיג מטרה זו, הקימה החברה צוות של 6 מהנדסים האחראים על מחקר ופיתוח, תוך מחקר טכנולוגיות חדשות. עם זאת, ייצור מוצרים הוא רק ההתחלה. עם אותם רכיבים, חברות וייטנאמיות יכולות כיום לעמוד באיכות, אך המחיר בהחלט קשה להתחרות בחברות זרות עם עשרות שנות ניסיון. כדי להתחרות, חברות וייטנאמיות זקוקות להזמנות ארוכות טווח מ"נשרים" של השקעות זרות זרות - דבר הדורש תיאום רב מצד המדינה.

"לא כל השקעה תצליח, אבל אם לא תזרע את הזרעים, לעולם לא תקצור את הפירות", סיכם איש העסקים הצעיר.

* הגרפיקה במאמר זה צוירה על ידי אפליקציית הבינה המלאכותית הגנרטיבית של Adobe Firefly

תוֹכֶן:   Viet Duc - Le Tuyet גרפיקה: Hoang Khanh

Vnexpress.net