נתח שוק המסחר האלקטרוני של וייטנאם: האם "כס המלוכה" של Shopee נמצא תחת איום?

דוח ההכנסות מפלטפורמות המסחר האלקטרוני של YouNet ECI למחצית הראשונה של 2025 מראה כי השוק צמח ב-23% משנה לשנה וההכנסה הממוצעת של חנויות מסחר אלקטרוני גדלה ב-27.6%.

טיקטוק שופ מתפוצץ

על פי נתוני הדו"ח, שווי העסקה הכולל (GMV) של ארבע הפלטפורמות Shopee, TikTok Shop, Lazada ו-Tiki הגיע ל-222.1 טריליון דונג וייטנאמי בששת החודשים הראשונים של 2025.

קצב הצמיחה של 23% עלה בהרבה על קצב הצמיחה הכללי של מכירות קמעונאיות של מוצרי צריכה ושירותים באותה תקופה (צמיחה של 9.3% לפי נתוני הלשכה הכללית לסטטיסטיקה).

טיקטוק שופ לבדה רשמה במחצית הראשונה של 2025 צמיחה של עד 148% בערך העסקה הכולל (GMV) באותה תקופה, גבוה מהצמיחה של 99% של טיקטוק שופ עצמה בכל שנת 2024.

הפלטפורמה גם הגדילה את נתח השוק שלה מ-32.5% (סוף 2024) ל-42%, ובכך צמצמה משמעותית את הפער מול Shopee - הפלטפורמה עדיין מחזיקה בעמדה המובילה עם נתח שוק של 55%.

"כס המלוכה" של Shopee מתערער יותר ויותר, שכן בדוח האחרון "שוק הקמעונאות המקוונת ברבעון הראשון של 2025 ותחזית לרבעון השני של 2025" של פלטפורמת ניתוח הנתונים Metric.vn, נתח השוק של Shopee עדיין עומד על 62%, בעוד ש-TikTok Shop מהווה רק 35%. זה משקף את הלחץ התחרותי הגובר.

מר נגוין פואנג לאם - מנהל ניתוח שוק ב-YouNet ECI, ציין: "קצב צמיחה זה, בהקשר של העובדה שזו לא עונת השיא של המסחר האלקטרוני, מראה שהתנהגות הקנייה המקוונת של הצרכנים יציבה יותר ויותר. בפרט, קטגוריות מוצרים חיוניות כמו בריאות (עלייה של 18.5%), מזון ומשקאות (עלייה של 57.4%), אם ותינוק (עלייה של 35.1%) רשמו צמיחה חזקה, דבר המראה שמסחר אלקטרוני הוא ערוץ צריכה לטווח ארוך ומנוע הצמיחה העיקרי של תעשיית הקמעונאות של וייטנאם בעתיד הקרוב."

מוצרי צריכה מהירים (FMCG) ממשיכים להיות מנוע הצמיחה של המסחר האלקטרוני עם קצב צמיחה של 167% ב-TikTok Shop ו-20% ב-Shopee. זוהי מגמה שנמשכת משנת 2024, כאשר תעשיית ה-FMCG גדלה ב-62% מכלל תעשיית המסחר האלקטרוני בהשוואה לשנת 2023.

למרות שהשוק גדל, מספר המוכרים עם הכנסות ירד ביותר מ-7,000 בהשוואה לאותה תקופה. מר נגוין פואנג לאם הסביר את התופעה הזו: "ככל שצרכנים קונים יותר ויותר מוצרים חיוניים במסחר אלקטרוני, הם נותנים אמון רב יותר במותגים בעלי מוניטין ובקמעונאים גדולים. יחד עם הלחץ של עליית עמלות הרצפה בששת החודשים הראשונים של השנה, ברור שקמעונאים קטנים רבים שאינם מקצועיים או שלא באמת השקיעו ייאלצו לעזוב את המשחק. לכן, הירידה במספר המוכרים אינה משקפת את המצב הכללי של התעשייה. להיפך, הכנסות קבוצת Mall Shop גדלו ב-34% בהשוואה לאותה תקופה."

הדו"ח מראה כי למרות שמספר המוכרים עם הכנסות ירד, ההכנסה הממוצעת של כל מוכר שעדיין פועל בשוק עלתה ב-27.6%, ובמקביל, הערך הממוצע של כל מוצר שנמכר בשוק עלה גם הוא מעט ב-5.4% בהשוואה לאותה תקופה.

טיקטוק שופ עוקפת את שופיי במספר המוכרים בפעם הראשונה

לא רק הצמיחה ב-GMV, מספר המוכרים עם הכנסות ב-TikTok Shop במחצית הראשונה של 2025 גדל בחדות ב-96% באותה תקופה, והגיע ליותר מ-266,000 ועבר את Shopee בפעם הראשונה (ל-Shopee יש יותר מ-209,000 מוכרים, לא כולל מוכרים בינלאומיים).

ל-TikTok Shop יש צמיחה חזקה בקטגוריות מוצרים רבות: אופנה (עלייה של 123%), יופי (עלייה של 191%), מוצרי צריכה מהירה (עלייה של 167%), מכשירי חשמל ביתיים (עלייה של 109%).

נכון לעכשיו, פלטפורמה זו נמכרת היטב ויש לה נתח שוק גבוה בקטגוריות המוכרות לדור ה-Z כגון: אופנה: 54%, יופי: 50%, מזון ומשקאות: 44%. בינתיים, Shopee עדיין שומרת על נתח שוק של יותר מ-60% בקטגוריות רבות אחרות.

לפי YouNet ECI, TikTok Shop צמחה מאוד הודות למוצרים בפלח השוק הנגיש והנמוך (חסכוני, מיינסטרים). בינתיים, Shopee שמרה על יציבות בפלח השוק הגבוה והפרימיום (מוצרים בינוניים-יקרים ויוקרתיים), מה שמדגים אמון גבוה מצד צרכנים ותיקים.

הדו"ח מראה גם שעשרת המוכרים המובילים עם הכנסות גבוהות במיוחד ב-Shopee, Apple Flagship Store, Viettel Store או ShopDunk דורגו כולם בראש הדף בזכות קווי המוצרים היוקרתיים שלהם בתחום הטלפונים והאלקטרוניקה.

מר נגוין פואנג לאם, שייעץ לעסקים הפועלים בתחום המסחר האלקטרוני בהקשר החדש (עמלות רצפה הולכות וגדלות, יותר ויותר ארגונים גדולים הנוחתים על הרצפה), הדגיש: "צרכנים וייטנאמים קונים באינטרנט כל השנה, בקטגוריות מוצרים רבות, ומקדישים תשומת לב גוברת לאיכות. עסקים צריכים לראות במסחר האלקטרוני ערוץ צריכה אסטרטגי, לא רק מקום 'לשחרר סחורות בסוף השנה'. השקעה רצינית בבניית מותג, איכות השירות ובהכנה פיננסית לטווח ארוך היא הדרך היחידה להתחרות. למסחר האלקטרוני הווייטנאמי אין עוד מקום לחשיבה לטווח קצר."

על פי דו"ח "Vietnam E-commerce Intelligence 2025" שפורסם על ידי YouNet ECI ו-YouNet Media, המסחר האלקטרוני בווייטנאם צפוי לצמוח בקצב צמיחה שנתי מצטבר של 35% עד 2028, עם שני עמודי תווך עיקריים: בידור קונים והרחבת גודל הסל.

(וייטנאם+)

מקור: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp