שוק הדשנים: המחירים המקומיים עוקבים מקרוב אחר מגמת העלייה העולמית

הסכסוך הישראלי-איראני המתגבר מעלה את מחירי האוריאה

ד"ר פונג הא, יו"ר איגוד הדשנים של וייטנאם, אמר כי על פי נתוני מחקר של חברות מחקרי שוק יוקרתיות רבות בעולם , הסכסוך בין איראן לישראל השפיע באופן משמעותי על אספקת האוריאה החשובה ממדינות המזרח התיכון, כולל איראן (עם היתרון של מחירי קלט גז זולים לייצור אוריאה) לשוק העולמי. בהתאם, מחירי האוריאה העולמיים עלו לעיתים ב-25-30% מכיוון שאיראן - אחת מיצרניות ויצואניות האוריאה המובילות בעולם - נאלצה לסגור את כל 7 מפעלי האוריאה והאמוניה עקב הסכסוך המתגבר. בינתיים, מדינה נוספת באזור, מצרים, נאלצה גם היא להשעות זמנית את כל מפעלי האוריאה עקב ניתוק אספקת הגז לישראל. בנוסף, חוסר היציבות גם הגביר את עלויות התחבורה והביטוח.

סקר של חברת מחקרי השוק העולמית ארגוס הראה כי מחירי האוריאה נפתחו בשבוע שעבר בשיא ברוב השווקים, כאשר מחירי המסחר בצפון אפריקה עלו בחדות עקב הסכסוך בין איראן לישראל. באלג'יריה, מחיר האוריאה הגרגירית עלה בחדות, כאשר עסקאות נראו בטווח של 443-450 דולר לטון FOB, וסביר להניח שיהיו גבוהים יותר לאחר הסלמת הלחימה במזרח התיכון. ראוי לציין כי סורפרט באלג'יריה מכרה 6,000-7,000 טון של אוריאה גרגירית במחיר של 500 דולר לטון FOB, עלייה של 25 דולר לטון בהשוואה לעסקה הקודמת של היצרן, ומכרה 10,000 טון במחיר של 475 דולר לטון FOB, כאשר 2 מנות סופקו ביולי לאירופה.

סגירת מפעלי אוריאה ואמוניה באיראן החריפה את המחסור הקיים במצרים. אספקה מוגבלת ממצרים, כמו גם מהים השחור, הציבה את אלג'יריה בעמדה טובה לנצל את עליית המחירים. במצרים, מחיר ההצעה של אוריאה גרגירית בגבול לשווקים האירופיים זינק ל-440-455 דולר לטון (FOB), בהתבסס על מחירים גבוהים יותר מאלג'יריה וכיוון שייצור האוריאה נותר מופרע עקב מחסור בגז.

בברזיל, רוב הספקים נסוגו משוק האוריאה ומשכו את הצעותיהם. הסימנים מצביעים על תנודתיות במחירים וקשה לחיזוי. נכון לעכשיו, המחירים עומדים על 420-450 דולר לטון CFR (מחיר שער המוכר בתוספת הובלה). בארה"ב, מחירי האוריאה בנמל נולה עלו ב-15 דולר לטון ל-415-430 דולר לטון FOB, כאשר מחירי האוריאה ביוני ויולי החליפו ידיים ל-425 דולר לטון.

ישראל פתחה בתקיפות רחפנים על שני מתקני עיבוד גז בדרום איראן ב-14 ביוני, לאחר תקיפות טילים ואוויריות ראשוניות מוקדם יותר ב-13 ביוני. המזרח התיכון הוא כיום יצואנית האוריאה הגדולה בעולם, כאשר איראן, עם כושר ייצור כולל מוערך של 9 מיליון טון בשנה, המהווה כ-25% מהיצוא.

בסין, אינדיקטורים מראים גם שמחירי האוריאה הסיניים עולים, אם כי עדיין איטיים יותר מהמחירים הבינלאומיים, כאשר אוריאה אטומה עולה ל-390-400 דולר לטון FOB ואוריאה צלולה עומדת על 370 דולר לטון FOB ומעלה. לא נרשמו עסקאות חדשות ברמות גבוהות יותר, אך חלק מהספקים מעלים את הצעותיהם.

על פי כמה מומחים, בששת החודשים האחרונים של השנה, הביקוש לאוריאה ממשיך לעלות, במיוחד באסיה ובאמריקה הלטינית. בנוסף, מחיר המכירה של אוריאה עדיין תלוי בתנודות במזרח התיכון. בנוסף, מחיר המכירה של אוריאה תלוי גם במחירי חומרי הגלם, במיוחד במחירי הגז הטבעי, במחזורי היבולים או במדיניות הגבלות יצוא הדשנים של סין, במדיניות המכסים האירופית, בתקנות סביבתיות ובהפחתת פליטות גזי חממה.

עם אספקת האוריאה מסין, ייצור דשן מסוג זה עדיין תלוי בפחם כחומר גלם, ולכן עליית מחיר הפחם משפיעה על עלות ייצור האוריאה. בנוסף, אספקת האוריאה תלויה גם בהתאמות קבועות של ממשלת סין במכסות הייצוא כדי להבטיח את השוק המקומי. בנוסף, אספקת האוריאה מסין עשויה גם היא לרדת מכיוון שסין יישמה לאחרונה תקני פליטה מחמירים יותר, מה שהוביל לסגירת כמה מפעלי אוריאה ישנים שאינם עומדים בתנאים סביבתיים.

המחירים המקומיים עוקבים מקרוב אחר המחירים העולמיים

לדברי ד"ר פונג הא, יו"ר איגוד הדשנים של וייטנאם, מתחילת השנה עלו מחירי האוריאה בווייטנאם משום שמחירי האוריאה המקומיים מתייחסים למחירים אזוריים והמחירים האזוריים מתייחסים למחירים במזרח התיכון.

עם זאת, מבחינת איזון בין היצע לביקוש מקומי, עם שני מפעלים השייכים לקבוצת תעשיית האנרגיה הלאומית של וייטנאם (מפעל הדשנים פו מיי ומפעל הדשנים קא מאו) ושניים השייכים לקבוצת הכימיקלים של וייטנאם (מפעל הדשנים הא בק ומפעל הדשנים נין בינה) עם קיבולת כוללת של כמעט 3 מיליון טון לשנה, היצע האוריאה המקומי עלה על הביקוש לצריכה המקומית. נכון לעכשיו, מפעלים מקומיים ייצאו למספר מדינות כמו קמבודיה, דרום קוריאה, מלזיה ואוסטרליה כדי לשמור על ייצור יעיל, אמר מר פונג הא.

בינתיים, חברת AgroMonitor (אנליזת שוק וייטנאם) צופה כי ביוני הקרוב, הצריכה המקומית צפויה להמשיך ולעלות באזורים הדרום-מזרחי, הרמות המרכזיות והמרכז, אך לרדת בדרום ובצפון. ביוני 2025, הצריכה צפויה להגיע ל-170 אלף טון, עלייה של 10 אלף טון בהשוואה למאי.

בדלתא של המקונג, צריכת אורז קיץ-סתיו צפויה לרדת ביוני מכיוון שחלק מהאזורים החלו לקצור מוקדם או עברו את שיא תקופת הדישון. באזורים דרום מרכז ומרכז, תקופת הדישון לאורז קיץ-סתיו נמצאת בשיאה, כך שהביקוש יגדל ביוני. באזורים צפון וצפון מרכז, הביקוש לאוריאה לאורז ביוני יהיה נמוך מכיוון שרוב אורז החורף-אביב עומד להיקצר. ברמות דרום מזרח-מרכז, תחזית גשמים עזים תקדם את הביקוש לדישון גידולים תעשייתיים, עצי פרי, דישון לאחר קציר וגידולים תעשייתיים לטווח קצר שנשתלו בגידול החדש, כך שהביקוש לדישון יגדל בהדרגה גם ביוני. עבור אורז, אזור דרום מזרח זרע את יבול קיץ-סתיו, כך שביוני יהיה ביקוש לדישון לסבבים השני והשלישי.

בנוסף לכמות האוריאה המשמשת ישירות לגידולים, הביקוש לאוריאה המשמשת כחומר גלם לייצור דשני NPK גבוה גם הוא, ועומד על 70,000-75,000 טון לחודש, מכיוון שמפעלי NPK צפויים לשמור על קיבולת גבוהה כדי לענות על הביקוש ליבול האורז בקיץ-סתיו ולעונה הגשומה.

סקר של השוק המקומי מראה כי מחיר האוריאה Ca Mau במפעל נע בין 11,700 ל-12,600 וינדיש דונג לק"ג, תלוי באזור; מחיר האוריאה Phu My נע בין 11,100 ל-11,800 וינדיש דונג לק"ג, תלוי באזור; מחיר האוריאה Ninh Binh נע בין 11,000 ל-11,700 וינדיש דונג לק"ג, תלוי באזור; מחיר האוריאה Ha Bac נע בין 11,000 ל-11,500 וינדיש דונג לק"ג. עבור אוריאה מיובאת, מחיר השוק נע בין 10,900 ל-12,000 דונג וייט לק"ג, מתוכם אוריאה גרגירית מלזית היא בעלת המחיר הגבוה ביותר (11,900-12,000 דונג וייט לק"ג), אחריה אוריאה גרגירית אינדונזית (11,400-11,500 דונג וייט לק"ג), אוריאה מברוניי (11,200-11,300 דונג וייט לק"ג) ואוריאה סינית היא בעלת המחיר הנמוך ביותר (10,900-11,000 דונג וייט לק"ג).

מקור: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/174358/thi-truong-phan-bon-gia-ban-trong-nuoc-bam-sat-da-tang-cao-cua-the-gioi