האם אפל, לאחר שנמלטה מסופת המכסים, תוכל לעמוד בפני גל הבינה המלאכותית?

למרות הצלחתה באסטרטגיות מכסים וגיוון שרשרת האספקה, אפל עדיין ניצבת בפני אתגרים משמעותיים בתחום הבינה המלאכותית.

אפל, תחת הנהגתו של המנכ"ל טים קוק, השיגה ניצחון משמעותי במלחמת המכסים, כאשר סמארטפונים פטורים ממכס היבוא החדש של 50% מהודו, וגם שבבי מוליכים למחצה נמנעים ממכסים הודות למחויבות לייצור רכיבים בארה"ב. עם זאת, דאגה גדולה יותר עבור אפל היא מעמדה בבינה מלאכותית (AI), תחום שבו החברה נחשבת כמפגרת מאחור.

הצלחתה של אפל מבחינת מכסים ואסטרטגיית ניווט.

ממשל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העלה את המכסים על יבוא מהודו ל-50%, אך סמארטפונים היו פטורים ממכסים חדשים אלה.

זהו ניצחון מכריע עבור אפל לקראת עונת השקת האייפון בספטמבר. במקביל, אפל תימנע מהטלת מכסים חדשים על שבבי מוליכים למחצה משום שהתחייבה לייצר רכיבי אייפון בארצות הברית.

קוק הודיע ​​על התחייבות להשקיע 100 מיליארד דולר נוספים בארה"ב לייצור רכיבי אייפון באופן מקומי, מה שסייע לאפל לקבל תמיכה מהממשל, כאשר הנשיא טראמפ הדגיש כי אפל "חוזרת לאמריקה".

למרות שקוק מעריך כי מכסים עשויים לעלות לחברה 1.1 מיליארד דולר ברבעון זה, האנליסט ג'ין מנסטר, שותף מנהל ב-Deepwater Asset Management, סבור כי מכסים מייצגים רק חלק קטן מבעיותיה ארוכות הטווח של אפל, המהוות כ-20%.

האנליסט רונאר ביורהודה, מחברת ניתוח השוק Canalys, והמומחית נבילה פופל, מנהלת בכירה בחברת מחקרי השוק International Data Corporation (IDC), מסכימים גם הם כי שרשרת האספקה ​​הגמישה של אפל והקשר הטוב שלה עם הממשלה יסייעו לחברה "לנווט מול איום זה".

גיוון שרשראות אספקה: התמקדות בהודו.

אפל החלה להעביר חלק משרשרת האספקה ​​שלה למדינות כמו הודו ווייטנאם לפני כחמש שנים, במטרה להפחית את תלותה בסין, במיוחד בהקשר של מגפת הקורונה ואיומי המכסים. אסטרטגיית גיוון זו, שיושמה שנים מראש, מאפשרת לחברה להסתגל בגמישות לשינויים בלתי צפויים.

הודו נחשבת לאופציה היחידה מלבד סין המסוגלת להרכיב אייפונים בקנה מידה תחרותי ובעלות תחרותית כדי לספק את השוק האמריקאי. קוק חשף כי ברבעון השני של 2024, רוב האייפונים שיימכרו בארה"ב יגיעו מהודו.

במהלך תשע השנים האחרונות, הודו הגדילה את ייצור האייפון שלה מאפס לכ-14% מסך תפוקת האייפון העולמית של אפל. TechInsights צופה כי נתון זה יוכפל עד 2025. ממשלת הודו שיפרה באופן פעיל את התשתיות ויישמה מדיניות תמריצים וסובסידיות כדי לעודד את ייצור הסמארטפונים.

מדינות כמו טאמיל נאדו וקרנטקה הציעו תמריצים משלהן כדי למשוך ספקי אפל ויצרני טכנולוגיה אחרים, כולל בניית מעונות ומתקנים לעובדים.

פוקסקון, אחת הספקיות הגדולות ביותר של אפל, משקיעה רבות בהודו, עם תוכניות להרחיב מפעלים ולגייס עשרות אלפי עובדים, רובם נשים.

אתגרים והשוואות עם יכולות הייצור של סין.

למרות שהודו עשתה התקדמות משמעותית בהרכבת מכשירי אייפונים, במיוחד דגמים יוקרתיים כמו האייפון פרו, המדינה עדיין ניצבת בפני אתגרים רבים בהדבקת הפער עם סין.

הודו מתמודדת עם תקנות ממשלתיות מורכבות, תשתית לא עקבית וחוסר ניסיון בייצור רכיבים מדויקים. נבקנדר סינג, מומחה מ-IDC, מעריך שסין מקדימה את ארה"ב והודו בכ-20 שנה מבחינת קנה מידה, תפוקה או תשתית עבור חברות היי-טק.

סין עדיין אחראית לכ-80% מכלל האייפונים המורכבים, והייתה לה מערכת אקולוגית ייצור צפופה מבחינת שרשראות אספקה, כישרונות ותשתיות עוד לפני יציאת האייפון הראשון בשנת 2007. הודו מתמודדת גם עם בעיות עבודה, עם שביתות הקשורות לתנאי מחיה ומזון.

אף על פי כן, אפל ממשיכה לגוון את שרשרת האספקה ​​שלה, כגון ייצור רכיבי מצלמה במלזיה. קווין או'מארה, מייסד חברת מחקר שרשרת האספקה ​​Zero100, מאמין שאפל תוכל לשחזר רכיבים מרכזיים משרשרת האספקה ​​הסינית שלה בהודו תוך חמש שנים, אם כי הוא מדגיש כי "הודו אינה סין שנייה", אלא מרכז ייצור חשוב.

הדאגה הגדולה יותר: אתגר הבינה המלאכותית.

בעוד שבעיות מכסים נתפסות כניתנות לניהול, אנליסטים סבורים כי מעמדה הפיגור של אפל בתחום הבינה המלאכותית הוא בעיה גדולה וקשה יותר להתגבר עליה.

אפל דחתה שדרוג משמעותי לעוזרת סירי שלה, שצפויה להציע תגובות מותאמות אישית יותר ולעבוד על פני אפליקציות מרובות, מה שיעזור לחברה להדביק את הפער ביכולות דומות שפותחו על ידי גוגל ו-OpenAI. גוגל אף ניצלה את העיכוב הזה כדי לקדם את המוצר שלה, תוך רמיזה לעיכוב של אפל בתכונות בינה מלאכותית.

מתחרותיה של אפל, כמו Nvidia (NVDA) ומיקרוסופט (MSFT), השיגו שווי שוק מרשים באמצעות השקעות בבינה מלאכותית, בעוד שלאפל, שהיא בעיקר חברת חומרה צרכנית, יש מודל עסקי שונה בהשוואה לחברות המספקות כלי בינה מלאכותית לארגונים.

במהלך שיחת השיחות של אפל בנוגע לדוחות הכספיים, אנליסטים חקרו שוב ושוב את מר קוק בנוגע לאסטרטגיית הבינה המלאכותית של החברה והשלכותיה על מוצרים עתידיים. מר קוק הודה כי בינה מלאכותית היא אחת הטכנולוגיות הנפוצות ביותר בחיי אדם ומחויב להגדלת ההשקעות בתחום זה. עם זאת, טד מורטונסון, מנכ"ל ואסטרטג טכנולוגי בבייד, הזהיר כי אפל אינה יכולה להרשות לעצמה להסתכן בפיגור גדול מדי ביכולות הבינה המלאכותית של האייפון, שכן הדבר עלול לתת ליריבות אנדרואיד כמו סמסונג, גוגל וקוואלקום הזדמנות לעקוף אותן.

לדברי מומחים, בעוד שאפל התמודדה במיומנות עם אתגרי מכסים באמצעות גיוון שרשרת האספקה ​​והשקעות אסטרטגיות, המירוץ לבינה מלאכותית הוא קרב מכריע הרבה יותר שיקבע את מעמדה העתידי של החברה.

(וייטנאם/וייטנאם+)

מקור: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp