האם אפל, לאחר שנמלטה מ"סערת המכסים", תוכל להתגבר על "גל הבינה המלאכותית"?

למרות שאפל הצליחה באסטרטגיית המכסים שלה ובגיוון שרשרת האספקה, היא עדיין עומדת בפני אתגרים משמעותיים בתחום הבינה המלאכותית.

אפל, תחת מנכ"ל טים קוק, רשמה ניצחון משמעותי במלחמת המכסים, כאשר סמארטפונים פטורים ממס יבוא חדש של 50% מהודו, וגם שבבי מוליכים למחצה נמנעו ממכסים הודות להתחייבות לייצר רכיבים בארה"ב. אבל הדאגה הגדולה יותר של אפל היא מעמדה בבינה מלאכותית (AI), תחום שבו החברה, על פי הדיווחים, מפגרת מאחור.

הצלחת המכס ואסטרטגיית הניווט של אפל

ממשל טראמפ העלה את המכסים על יבוא מהודו ל-50%, אך סמארטפונים קיבלו פטור מהמיסים החדשים.

זהו ניצחון מפתח עבור אפל לקראת עונת השקת האייפון בספטמבר. במקביל, אפל גם תמנע מהטלת מכסים חדשים על שבבי מוליכים למחצה משום שהתחייבה לייצר רכיבי אייפון בארה"ב.

מר קוק הודיע ​​על התחייבות להשקיע 100 מיליארד דולר נוספים בארצות הברית לייצור חלקי אייפון מקומית, מה שסייע לאפל לקבל תמיכה מהממשל, כאשר הנשיא טראמפ הדגיש כי אפל "חוזרת לאמריקה".

בעוד מר קוק מעריך כי מכסים עשויים לעלות לחברה 1.1 מיליארד דולר ברבעון זה, האנליסט ג'ין מנסטר, שותף מנהל ב-Deepwater Asset Management, מאמין כי מכסים הם רק חלק קטן מבעיותיה ארוכות הטווח של אפל, ומהווים כ-20%.

האנליסט רונאר ביורהודה, מחברת מחקרי השוק Canalys, והמומחית נבילה פופל, מנהלת בכירה בחברת מחקרי השוק International Data Corporation (IDC), הסכימו גם הם כי שרשרת האספקה ​​הגמישה של אפל והקשר הטוב שלה עם הממשלה יסייעו לחברה "לנווט מול איום זה".

גיוון שרשרת האספקה: התמקדות בהודו

אפל החלה להעביר חלק משרשרת האספקה ​​שלה למדינות כמו הודו ווייטנאם לפני כחמש שנים, במאמץ להפחית את תלותה בסין, במיוחד על רקע מגפת הקורונה ואיומי המכסים. אסטרטגיית הגיוון, הקיימת מזה שנים, מאפשרת לחברה להסתגל בגמישות לשינויים בלתי צפויים.

הודו נתפסת כאופציה היחידה, מלבד סין, שיכולה להרכיב אייפונים בקנה מידה ובעלות תחרותיים עם השוק האמריקאי. מר קוק גילה כי ברבעון השני של 2024, רוב האייפונים שיימכרו בארה"ב יגיעו מהודו.

במהלך תשע השנים האחרונות, הודו הגדילה את ייצור האייפון שלה מאפס לכ-14% מייצור האייפון העולמי של אפל, ו-TechInsights צופה שמספר זה יוכפל עד 2025. ממשלת הודו פעלה באגרסיביות בשיפור התשתיות ובהצעת תמריצים וסובסידיות להגברת ייצור הסמארטפונים.

מדינות כמו טאמיל נאדו וקרנטקה הציעו תמריצים משלהן כדי למשוך ספקים לאפל וליצרניות טכנולוגיה אחרות, כולל בניית מעונות ומתקנים לעובדים.

פוקסקון, אחת הספקיות הגדולות ביותר של אפל, משקיעה רבות בהודו, עם תוכניות להרחיב מפעלים ולגייס עשרות אלפי עובדים, רובם נשים.

אתגרים והשוואות עם כושר הייצור של סין

בעוד שהודו עשתה התקדמות משמעותית בהרכבת מכשירי אייפונים, במיוחד דגמים יוקרתיים כמו האייפון פרו, המדינה עדיין ניצבת בפני אתגרים רבים בהדבקת הפער עם סין.

הודו מתמודדת עם תקנות ממשלתיות מורכבות, תשתיות לא יציבות וחוסר ניסיון בייצור מדויק. סין מקדימה את ארה"ב והודו בכ-20 שנה מבחינת קנה מידה, ייצור או תשתית עבור חברות היי-טק, אמר נאבקנדר סינג מ-IDC.

סין עדיין אחראית לכ-80% מכלל האייפונים המורכבים, ויש לה מערכת אקולוגית ייצור צפופה של שרשראות אספקה, כישרונות ותשתיות עוד לפני השקת האייפון הראשון בשנת 2007. גם בהודו היו בעיות עבודה, עם שביתות על תנאי מחיה ומזון.

למרות זאת, אפל ממשיכה לגוון את שרשרת האספקה ​​שלה, כגון ייצור רכיבי מצלמה במלזיה. קווין או'מארה, מייסד חברת מחקר שרשרת האספקה ​​Zero100, מאמין שאפל תוכל לשכפל רכיבים מרכזיים של שרשרת האספקה ​​הסינית שלה בהודו תוך חמש שנים, אם כי הוא מדגיש ש"הודו אינה סין הבאה" אלא תהיה מרכז ייצור חשוב.

הדאגה הגדולה יותר: אתגר הבינה המלאכותית

בעוד שבעיות המכסים נתפסות כניתנות לניהול, אנליסטים אומרים שהפיגור של אפל בתחום הבינה המלאכותית הוא בעיה גדולה וקשה יותר לתיקון.

אפל דחתה שדרוג משמעותי לעוזרת סירי שלה, שצפויה לספק תשובות מותאמות אישית יותר ולעבוד על פני אפליקציות מרובות, מה שיאפשר לחברה להתעדכן ביכולות דומות שגוגל ו-OpenAI מפתחות. גוגל אף ניצלה את העיכוב כדי לקדם את המוצרים שלה, תוך רמיזה לעיכוב של אפל בתכונות בינה מלאכותית.

יריבות אפל כמו Nvidia (NVDA) ומיקרוסופט (MSFT) בנו שווי שוק מרשים על ידי השקעה בבינה מלאכותית, בעוד שלאפל, שהיא בעיקר חברת חומרה צרכנית, יש מודל עסקי שונה מזה של חברות המספקות כלי בינה מלאכותית לעסקים.

במהלך שיחת הדיווחים של אפל, אנליסטים שאלו שוב ושוב את קוק על אסטרטגיית הבינה המלאכותית של החברה ומה המשמעות שלה עבור מוצרים עתידיים. קוק הודה כי בינה מלאכותית היא אחת הטכנולוגיות העמוקות ביותר בחיי אדם והתחייב להגדיל את ההשקעות בתחום. עם זאת, טד מורטונסון, מנהל ואסטרטג טכנולוגיה בבייד, הזהיר כי אפל לא יכולה להרשות לעצמה לפגר יותר מדי ביכולות הבינה המלאכותית של האייפון, שכן הדבר עלול לפתוח את הדלת ליריבות אנדרואיד כמו סמסונג, גוגל וקוואלקום להתקדם.

לדברי מומחים, בעוד שאפל ניווטה במיומנות את אתגרי המכסים באמצעות גיוון שרשרת האספקה ​​והשקעות אסטרטגיות, המירוץ לבינה מלאכותית הוא למעשה קרב חשוב יותר, שיכריע את מעמדה של החברה בעתיד.

(סוכנות הידיעות וייטנאמית/וייטנאם+)

מקור: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp