VDSC מתכננת לגייס עוד 1,000 מיליארד וונד באמצעות אג"ח כדי לארגן מחדש את החוב.

ב-7 באוקטובר 2025, חברת Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) מתכננת להשיק את הנפקת האג"ח הפרטית הרביעית שלה השנה, בשווי הנפקה כולל של 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

על פי ההחלטה שאושרה זה עתה על ידי מועצת המנהלים, VDSC מתכננת להנפיק 10,000 אג"ח תחת הקוד VDS12504, בשווי נקוב של 100 מיליון דונג וייט לאג"ח. מדובר באג"ח שאינו ניתן להמרה, ללא כתבי אופציה וללא בטחונות, לתקופה של שנה אחת, וריבית קבועה של 8% לשנה.

התמורה כולה תשמש את החברה למטרות ארגון מחדש של חובות, לרבות תשלום קרן של אג"ח שפג תוקפן/רכישה חוזרת מוקדמת ו/או תשלום חלקי או מלא של הלוואות בנקאיות עם פדיון או פירעון מוקדם.

מאז תחילת 2025, VDSC הנפיקה 3 אג"ח נפרדות. באופן ספציפי, החברה הנפיקה אג"ח בשווי 500 מיליארד דונג וייט תחת הקוד VDS12501 בריבית של 8.2% לשנה במרץ 2025. במאי, היא המשיכה להנפיק אג"ח בשווי 659.1 מיליארד דונג וייט תחת הקוד VDS12502, בריבית של 8% לשנה; ולאחרונה, ב-22 ביולי, היא הנפיקה אג"ח בשווי 800 מיליארד דונג וייט תחת הקוד VDS12503. כל האג"ח הללו לתקופה של שנה אחת.

לצד גיוס הון באמצעות הנפקת אג"ח, VDSC יישמה גם תוכנית להצעת מניות בודדות בשנת 2025. החברה מתכננת להנפיק 48 מיליון מניות, המהוות 17.65% מהמניות המונפקות, במחיר של 18,000 דונג וייט למניה.

מניות אלו צפויות להיות מוצעות ל-8 משקיעים, כולל 7 משקיעים פרטיים מקומיים וארגון זר אחד, Casco Investments Limited. צפוי ש-Casco Investments Limited תרכוש 2 מיליון מניות, מה שיגדיל את מספר המניות שבבעלותה ל-3.1 מיליון מניות, השווה ערך ל-0.98%.

מבין 7 המשקיעים הפרטיים, מר טראן ואן הא הוא הקונה הגדול ביותר עם רכישה צפויה של עד 30 מיליון מניות, השווה ערך ל-625% מהמניות המוצעות. אם החלוקה תושלם, מר הא יהפוך לבעל מניות עיקרי ב-VDSC עם יחס אחזקה של 9.46%.

אם ההנפקה הפרטית תצליח, VDSC תגבה כ-864 מיליארד דונג וייטנאמי. על פי תוכנית ניצול ההון, VDSC תשתמש ב-90%, השווה ערך ל-777.6 מיליארד דונג וייטנאמי, למסחר במרווחים ותשלומי מקדמה. 10% הנותרים יתווספו לפעילויות מסחר עצמי/חיתום והשתתפות בשוק האג"ח. תקופת התשלום צפויה להימשך מהרבעון הרביעי של 2025 ועד לרבעון השני של 2026.

מקור: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html