וייטנאם צופה לצרוך מיליון מכוניות עד 2030

סך מכירות הרכב בשוק בשנת 2030 עשויות להגיע ל-1-1.1 מיליון יחידות, כפול מרמת השיא בשנת 2022.

בטיוטת האסטרטגיה לפיתוח תעשיית הרכב הוייטנאמית עד 2030, משרד התעשייה והמסחר ציין כי יעד מכירות הרכב הכולל הוא כ-1-1.1 מיליון כלי רכב, עם קצב צמיחה ממוצע של 14-16% בשנה. מתוכם, צריכת כלי רכב חשמליים, היברידיים וסולאריים מהווה 350,000 כלי רכב עד 2030.

עד שנת 2045, צמיחת השוק הזו עשויה להגיע ל-11-12% בשנה, עם סך של 5-5.7 מיליון כלי רכב. מתוכם, כלי רכב חשמליים המשתמשים באנרגיה נקייה מהווים 80-85% מנתח השוק, שווה ערך ל-4.3-4.4 מיליון כלי רכב. ייצור כלי הרכב המורכבים באופן מקומי עומד על כ-4-4.6 מיליון כלי רכב, ועומד על 80-85% מהביקוש המקומי.

רמת הצריכה שנקבעה לשנת 2030 גבוהה פי 2.5 בערך מהנתון שנרשם בסוף 2023. משרד התעשייה והמסחר ציטט דו"ח של הוועדה הלאומית לבטיחות בדרכים לפיו בשנת 2023 מספר כלי הרכב שנרשמו לאחרונה ברחבי הארץ עמד על יותר מ-408,500. המספר הכולל של כלי רכב רשומים שהצטבר עד סוף השנה עמד על 6.31 מיליון.

רמה זו כפולה גם מנפח המכירות השיא בשנת 2022, שעולה על 500,000 כלי רכב, השייכים לקבוצת 4 השווקים הגדולים ביותר בדרום מזרח אסיה. באותה תקופה, מכירות של חצי מיליון כלי רכב באזור הושגו רק על ידי 3 השווקים הגדולים ביותר, תאילנד, אינדונזיה ומלזיה. במקביל, צמיחת כוח הקנייה של שוק הרכב הווייטנאמי הייתה השנייה בגובהה באזור, רק אחרי מלזיה.

על פי משרד התעשייה והמסחר, מאז 2011, שוק הרכב הווייטנאמי גדל ברציפות. נכון לעכשיו, ממוצע בעלות הרכב לנפש עומד על 63 מכוניות לכל 1,000 איש עד 2023. אם סופרים רק מכוניות נוסעים מתחת ל-9 מושבים, שיעור בעלות הרכב עומד על 30 מכוניות לכל 1,000 איש. שיעור המכוניות הפרטיות, המשפחתיות והארגוניות מהווה 67% מכלל המכוניות הנמצאות במחזור ברחבי הארץ, על פי סוכנות הניהול.

בעת פיתוח אסטרטגיה זו, הרשויות רוצות גם להגדיל את שיעור כלי הרכב המורכבים באופן מקומי לכ-70% מהביקוש המקומי עד 2030, ולעמוד ב-87% עד 2045. נכון לעכשיו, שיעור כלי הרכב המיובאים המורכבים לחלוטין (CBU) עדיין גדול למדי, כ-40%, על פי נתונים של המחלקה הכללית למכס ו-VAMA.

במקביל, וייטנאם שואפת לקדם תעשיות תומכות. באופן ספציפי, עד שנת 2030, התעשייה התומכת לייצור רכב תספק כ-55-60% מהביקוש לרכיבים וחלקי חילוף לייצור הרכבות מקומי, ויגדל ל-80-85% עד שנת 2045.

התעשייה התומכת תגביר את השימוש בטכנולוגיה לייצור חלקים ורכיבים חשובים כגון תיבות הילוכים, מנועים ומרכבי רכב. עליה גם להגביר את שיתוף הפעולה עם יצרניות רכב גדולות, בבחירת סוגי חלקי החילוף והרכיבים שניתן לייצר כדי למלא את תפקיד החוליה בשרשרת הייצור והאספקה העולמית.

נכון לעכשיו, במדינה יש כ-30,000 מפעלים מכניים, המהווים כמעט 30% מכלל מפעלי הייצור והעיבוד. עם זאת, על פי משרד התעשייה והמסחר, איכות משאבי האנוש בתעשייה המכנית לא ענתה על צרכי הפעלת ציוד מתקדם. זהו אחד הנושאים החשובים המשפיעים על הייצור והיעילות הכלכלית של תעשיית העיבוד המכני.

בינתיים, הרכיבים שניתן להתאים הם בעיקר חלקים מגושמים, פשוטים, עתירי עבודה וזולים כמו כיסאות, סוללות ופלסטיק גדול. רוב הרכיבים הדורשים רמות גבוהות של אינטליגנציה וטכנולוגיה חייבים להיות מיובאים. גם מפעלים מקומיים עדיין אינם מסוגלים לייצר מכלולי רכיבים מורכבים.

חלקי רכב עשויים בעיקר מברזל ופלדה, בעוד שווייטנאם עדיין אינה עצמאית באספקה זו. בפרט, חלקים שיכולים לעמוד בלחץ גבוה ובחום כגון מנועים, תיבות הילוכים וגלי ארכובה חייבים להיות עשויים מברזל יצוק אפור, ברזל יצוק רקיע, ברזל יצוק רקיע וסגסוגת אלומיניום, שווייטנאם עדיין נאלצת לייבא.

בדרך כלל, שרשרת הערך של תעשיית הרכב מחולקת לשני חלקים. במורד הזרם נמצאים תכנון וייצור של רכיבים וחלקי חילוף ברמה 1 ורמה 2. שלב זה מהווה כמעט 60% מערך כלי הרכב המוגמרים, אך מפעלי רכב מקומיים הם פסיביים לחלוטין.

שלב העלייה לשוק, הכולל הרכבה, הפצה, מכירות ושירות לקוחות, תורם רק כ-15% מהערך הכולל של המכונית. זהו השלב שעוברים חברות וייטנאמיות.

בתאילנד יש כיום 710 ספקים ברמה 1 ו-1,700 ספקים ברמה 2 המשרתים את תעשיית ייצור הרכב. עם זאת, בווייטנאם יש רק כ-33 ספקים ברמה 1 וכ-200 ספקים ברמה 2. בווייטנאם אין אפילו ספק גדול אחד המתמחה באספקת מוצרים ושירותים לתעשייה זו.

"כדי ליצור מוצרי רכב טובים, נדרשים חומרים טובים לייצור וקיבולת ייצור גבוהה, תכנות רובוטים ובקרת איכות", העריך משרד התעשייה והמסחר, ואמר כי זהו דבר שיש לשפר. למעשה, לתעשיית הרכב הווייטנאמית יש דריסת רגל בשוק אך עדיין לא יצרה אמון גבוה אפילו בקרב הצרכנים המקומיים.

מָקוֹר