גל החלפות החוב תמורת מניות מופיע

[מודעה_1]

לנוכח קשיים בהסדרת תזרים מזומנים לפירעון חובות כאשר השוק אינו בר השגה, על מנת להפחית את הלחץ הפיננסי על החברה, עסקים מסוימים מבקשים לנהל משא ומתן עם ערבים, נושים והסכמי החלפת חובות עבור מניות...

הנפקה או החלפת מניות לקיזוז חובות צצה ומשגשגת מאז השנה שעברה, כאשר סדרה של עסקים מיישמים תוכנית זו כגון Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... עד כה, היא ממשיכה להיות מיושמת על ידי עסקים רבים.

בהתאם לכך, מועצת המנהלים של תאגיד פיתוח הנדל"ן פאט דאט (HOSE: PDR) הודיעה זה עתה על החלטה המאשרת את ההשעיה הזמנית של התוכנית להנפקת מניות לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות לשנת 2024 שנערכה באפריל האחרון.

פאט דאט אמר שהסיבה שהחברה השעתה זמנית את התוכנית הנ"ל הייתה כדי לתעדף את ההתמקדות בהנפקת מניות להמרת חוב בהתאם לתוכנית שאושרה באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בשנת 2024, כדי להבטיח שהמרת החוב תתבצע בזמן כפי שהתחייבה החברה לשותפיה.

בנוגע להמרת החוב, פאט דאט מתכננת להנפיק יותר מ-34 מיליון מניות במחיר של 20,000 דונג וייטנאמי למניה (מניה אחת תומר לחוב של 20,000 דונג וייטנאמי) כדי להמיר חוב של 30 מיליון דולר. זהו חוב בדולר אמריקאי, אשר פאט דאט לוותה מ-ACA Vietnam Real Estate III LP (אי קיימן) במרץ 2022, עם ריבית קבועה של 8% לשנה וללא בטחונות. מטרת ההלוואה היא השקעה בפרויקט פואוק האי (מחוז דאט דו, מחוז בה ריה - וונג טאו ).

מיזם נוסף, קבוצת הבנייה Hoa Binh (קוד: HBC), המיר בעבר בהצלחה חוב בשווי 730.8 מיליארד דונג וייטנאמי למניות.

בהתאם לכך, בסוף ההנפקה ב-28 ביוני, חברת הבנייה הואה בין הנפיקה בהצלחה 73.08 מיליון מניות כדי להמיר חוב בשווי 730.8 מיליארד וונד, מה שהגדיל את מספר המניות מ-274.1 מיליון מניות ל-347.2 מיליון מניות. המניות שהומרו לחוב יהיו מוגבלות להעברה תוך שנה ממועד סיום ההנפקה ומספר הנושים שיומרו הוא 99 נושים.

ברשימת הנושים שהומרו למניות, ראוי לציין כי חברת המניות המשותפת SMC Investment and Trade (קוד SMC - HoSE floor) המירה 104.79 מיליארד דונג וייטנאמי ל-10.48 מיליון מניות; חברת המניות המשותפת Matec Construction Machinery המירה 88.73 מיליארד דונג וייטנאמי ל-8.87 מיליון מניות; חברת המניות המשותפת Daiwa Investment and Development המירה 36 מיליארד דונג וייטנאמי (חוב כולל 90.6 מיליארד דונג וייטנאמי) ל-3.6 מיליון מניות...

הנפקת המניות להמרת חוב של חברת הבנייה הואה בין אושרה באסיפה הכללית ב-25 באפריל, בהתאם לכך, החברה אישרה את התוכנית להנפיק 74 מיליון מניות להמרת חוב בשווי 740 מיליארד וונד.

חברת Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, קוד: SCR) הגישה בעבר גם הצעה לאישור התוכנית להנפקת 34.9 מיליון מניות להמרת חוב, שווה ערך לשווי החוב שהומר של 349 מיליארד וינד וייטנאמי (מחיר ההנפקה הוא 10,000 וינד וייטנאמי למניה) והמניות המונפקות מוגבלות להעברה תוך שנה.

TTC Land הודיעה גם על רשימת הנושים. בפרט, חברת המניות המשותפת Thanh Thanh Cong Investment מתכננת להמיר חוב בשווי 289.3 מיליארד דונג וייט, ולהגדיל את אחזקתה ל-22.7% מהון המוסמך ב-TTC Land; חברת המניות המשותפת Thanh Thanh Cong Industrial Park מתכננת להמיר חוב בשווי 54.29 מיליארד דונג וייט, ולהגדיל את אחזקתה ל-1.26% מהון המוסמך; וחברת המניות המשותפת Thanh Thanh Nam תמיר חוב בשווי 5.69 מיליארד דונג וייט, ולהגדיל את אחזקתה ל-0.13% מהון המוסמך ב-TTC Land.

הגיע הזמן ליישם את הנפקת החלפת החוב בשנת 2024 עד הרבעון הראשון של 2025.

לאחרונה, חברת המניות המשותפת לבנייה ומסחר מספר 2 (UPCoM: ACS) אישרה גם היא החלטת דירקטוריון על הנפקת מניות בודדות להמרת חוב. בהתאם לכך, החברה מתכננת להנפיק 1.4 מיליון מניות בשווי הנפקה כולל של 14 מיליארד דונג וייטנאמי.

זמן ההנפקה הצפוי הוא ברבעון השלישי של 2024 - הרבעון השני של 2025, כאשר רשות ניירות הערך של המדינה תודיע על קבלת בקשת ACS להנפקת מניות להמרת חוב.

[מודעה_2]
מקור: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo