चार 'बड़े' बैंकों ने लगभग 5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक का भारी मुनाफा कैसे कमाया?

सरकारी स्वामित्व वाला बैंकिंग समूह अभी भी अग्रणी बना हुआ है और ऋण बाज़ार में हिस्सेदारी मुख्य रूप से 'बिग 4' समूह में केंद्रित है। चार बैंकों ( एग्रीबैंक सहित) की बाज़ार हिस्सेदारी 45% है।

सरकारी बैंकों की ऋण बाज़ार में बड़ी हिस्सेदारी है - फोटो: क्वांग दीन्ह

बैंकों ने अभी तक 2024 की चौथी तिमाही के लिए अपनी वित्तीय रिपोर्ट की घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि "बिग 4" समूह (वियतकॉमबैंक, वियतिनबैंक, बीआईडीवी , एग्रीबैंक) 2024 में मुनाफे में नए शिखर स्थापित करना जारी रखेंगे।

तुओई ट्रे ऑनलाइन से बात करते हुए, एक प्रतिभूति कंपनी के अनुसंधान निदेशक ने कहा कि "बिग 4" बैंकिंग समूह को धन जुटाने और ऋण देने दोनों में कई फायदे हैं।

उन्होंने कहा, "बॉन्ड चैनल में सुधार नहीं हुआ है, व्यवसाय अभी भी ऋण पूंजी पर निर्भर हैं, आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद ऋण वृद्धि अभी भी उच्च है। ऋण ब्याज दरों में कमी आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जबकि मोबिलाइज़ेशन ब्याज दरें कम हैं, जो वर्ष के अंत तक धीरे-धीरे बढ़ रही हैं।"

बाजार हिस्सेदारी में लगभग आधे हिस्से पर 4 बैंकों का कब्जा

प्रतिभूति कंपनियों की अधिकांश विश्लेषण रिपोर्टें वियतकॉमबैंक (VCB), वियतिनबैंक (CTG), BIDV (BID) (एग्रीबैंक को छोड़कर, क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है)... को पूंजीगत लागत में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाले बैंकों के रूप में आंकती हैं, जिससे उन्हें NIM (शुद्ध ब्याज) बनाए रखने और ऋण मांग में सुधार के संदर्भ में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के कई अवसर मिलते हैं।

वीपीबैंक सिक्योरिटीज एनालिसिस डिपार्टमेंट (वीपीबैंक) ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाला बैंकिंग समूह अभी भी अग्रणी है और ऋण बाजार हिस्सेदारी मुख्य रूप से इस "बिग 4" समूह में केंद्रित है। 4 बैंकों (एग्रीबैंक सहित) के पास बाजार हिस्सेदारी का 45% हिस्सा है।

एमबीबी, वीपीबी और टीसीबी का बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन शीर्ष तीन निजी बैंकों का ऋण केवल बीआईडीवी के ऋण के लगभग बराबर है।

एग्रीबैंक* (30 जून, 2024)	1.59
वियतकॉमबैंक	1.4
वियतिनबैंक	1.6
बीआईडीवी	1.95
एमबीबैंक	0.7
वीपीबैंक	0.63
टेककॉमबैंक	0.62

डेटा: समेकित वित्तीय विवरण

वियतकॉमबैंक ने कोई आंकड़ा नहीं दिया, केवल इतना कहा कि 2024 में कर-पूर्व लाभ बैंकिंग उद्योग में सबसे अधिक बना रहेगा और निर्धारित योजना पूरी हो जाएगी।

पिछले साल की शुरुआत में निर्धारित 5% वृद्धि लक्ष्य के साथ, वियतकॉमबैंक का समेकित कर-पूर्व लाभ VND43,300 बिलियन और अलग से VND42,500 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। यह स्तर पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है।

एसएसआई के अनुसार, शुद्ध ब्याज आय, परिसंपत्ति गुणवत्ता में वृद्धि, तथा ऋण प्रावधानों में तीव्र कमी के कारण वीसीबी का लाभ पूर्वानुमान से अधिक बढ़ गया, हालांकि इन सुधारों के कारण इसी अवधि में परिचालन आय में लगभग 15% की कमी की भरपाई करनी पड़ी।

बीआईडीवी में, बैंक ने घोषणा की कि 2024 में उसका कर-पूर्व लाभ VND30,006 बिलियन (USD1.1 बिलियन से अधिक के बराबर) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.4% की वृद्धि है।

इस मुनाफ़े के साथ, BIDV, वियतकॉमबैंक के बाद, पूरे सिस्टम में दूसरा सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाला बैंक बन गया है। अपने तीन "भाइयों" की तरह, BIDV का भी ऋण बाज़ार में बड़ा हिस्सा है।

2023 के अंत तक, BIDV की संपत्ति का आकार पूरे बैंकिंग उद्योग में सबसे बड़ा होगा, जो 2.3 मिलियन VND से अधिक हो जाएगा। केबी सिक्योरिटीज वियतनाम (KBSV) के आंकड़ों के अनुसार, इसमें से खुदरा क्षेत्र BID की ऋण संरचना में सबसे बड़ा योगदान देता है, जो 44% तक पहुँच जाता है।

कृषि बैंक	11
वियतिनबैंक	16.88
वियतकॉमबैंक	14
बीआईडीवी	15.3
उद्योग-व्यापी	15.08

इस बीच, वियतिनबैंक ने खुलासा किया कि उसका लाभ निर्धारित योजना से कहीं अधिक हो गया है। यह आँकड़ा लगभग 26,300 अरब वियतनामी डोंग (VND) अनुमानित है, जो 2023 की तुलना में 8.7% अधिक है।

वीपीबैंक्स के एक विश्लेषक के अनुसार, वियतिनबैंक की ऋण क्षमता अपार है, और यह हमेशा बाज़ार में शीर्ष 4 सबसे बड़े बैंकों में शामिल रहता है। ऋण संरचना खुदरा और लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के क्षेत्रों की ओर सकारात्मक रूप से स्थानांतरित हो गई है। सतर्क मानसिकता के बावजूद, एसएमई व्यवसायों की रिकवरी अभी भी पूंजी की मांग को बढ़ावा दे रही है।

इससे पहले, 2024 की तीसरी तिमाही में सीटीजी के खुदरा खंड में वर्ष की शुरुआत की तुलना में 11.8% की वृद्धि हुई, जो बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों की वृद्धि से 1.7 गुना अधिक थी।

वीपीबैंक के विशेषज्ञों के अनुसार, यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष की शुरुआत की तुलना में वियतिनबैंक के एफडीआई खंड में भी 17.8% की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि एफडीआई ऋण उत्पादों में बैंक को अन्य बैंकों की तुलना में बढ़त हासिल है और वह अच्छी एफडीआई लहर से ऋण अवशोषित कर रहा है।

एमबी सिक्योरिटीज (एमबीएस) की विश्लेषण निदेशक सुश्री त्रान थी खान हिएन ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी स्वामित्व वाले बैंक उस समूह में हैं जो लागतों का अच्छा प्रबंधन करते हैं।

"पिछले साल, बैंकिंग उद्योग ने शाखाओं, लेनदेन कार्यालयों, एटीएम खोलने में कमी की और डिजिटलीकरण और ऑनलाइन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, 2018-2020 की अवधि में, कई बैंकों को कोर बैंकिंग में निवेश करना पड़ा, और अब मूल्यह्रास लगभग पूरा हो गया है," सुश्री हिएन ने कहा।

बैंकिंग उद्योग पूर्वानुमान 2025: बढ़ती भयंकरता

वीपीबैंक्स के विशेषज्ञों के अनुसार, अधिक सकारात्मक ऋण वृद्धि और अधिक आकर्षक पूंजीगत लागत (कम जमा ब्याज दरों के कारण) के कारण इसी अवधि की तुलना में शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि हुई।

लेकिन एनआईएम पर गौर करने पर, यह देखना आसान है कि बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है, जबकि अधिकांश बैंकिंग क्षेत्र में इसी अवधि की तुलना में गिरावट आई है। वीपीबैंक्स के विशेषज्ञों ने कहा, "एनआईएम में कमी सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में है, न कि केवल पहले की तरह निजी क्षेत्र में।"

इससे पता चलता है कि बैंकिंग उद्योग संतृप्ति चक्र में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वियतनाम में ब्याज दरें वर्तमान स्तर पर बनी रहेंगी, इसलिए बैंकों के लिए अपने गैर-ब्याज आय स्रोतों में विविधता लाना बहुत महत्वपूर्ण है।

हालांकि, पिछले साल ज़्यादातर बैंकों की गैर-ब्याज आय में कमी आई, सिवाय कुछ मामलों के जिनमें असामान्य आय दर्ज की गई, जैसे कि एलपीबी और एसएचबी। इसका एक कारण यह है कि जीवन बीमा क्रॉस-सेलिंग बाज़ार में सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।

बैंकिंग उद्योग के 2025 के लाभ का पूर्वानुमान लगाते हुए, एसीबी सिक्योरिटीज (एसीबीएस) विश्लेषण समूह ने 2024 की तुलना में लगभग 15% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। बीमा क्रॉस-सेलिंग सेगमेंट में निरंतर कठिनाइयों के पूर्वानुमान के कारण अकेले गैर-ब्याज आय में 8.5% की धीमी वृद्धि का अनुमान है।

एसएसआई में विश्लेषण और निवेश परामर्श की निदेशक सुश्री होआंग वियत फुओंग ने कहा कि आर्थिक सुधार के शुरुआती चरणों में, कई बैंकों को अभी भी खराब ऋणों को हल करने के साथ-साथ संभावित ऋण जोखिम वाले ऋणों को नियंत्रित करने के तरीके खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, एसएसआई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि उत्तरी रियल एस्टेट बाजार की रिकवरी से निवेशकों की भावना और विश्वास में कुछ हद तक सुधार होगा।

एसएसआई विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की, "हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में यह धीरे-धीरे दक्षिणी बाजार में भी फैलेगा। यदि रियल एस्टेट बाजार उम्मीद से अधिक तेजी से उबरता है और 2025 में कानूनी मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो रियल एस्टेट क्षेत्र में बकाया ऋणों का उच्च अनुपात रखने वाले बैंकों को लाभ होगा।"

स्रोत: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm