Sok bank biztosítási bevétele jelentősen csökkent

[hirdetés_1]

Sok bank biztosítási bevétele az első negyedévben a tavalyi év azonos időszakának mindössze 50%-át tette ki, miután évekig folyamatosan magas növekedést produkált.

A bankcsoport idei első negyedéves pénzügyi képét a lassuló profitütem és a növekvő rossz kintlévőségek mellett a biztosítási szektor – egy olyan terület, amelyet az utóbbi években „aranati lúdnak” tartottak – hanyatlása is jellemzi.

Nagyságrendet tekintve a Vietnam International Bank (VIB) és a Tien Phong Bank (TPB) rontotta a legnagyobb visszaesést. Az idei év első negyedévében a TPBank üzleti szolgáltatásokból, biztosítási szolgáltatásokból és tanácsadási szolgáltatásokból származó bevétele meghaladta a 116 milliárd VND-t, ami a felére csökkent az előző év azonos időszakához képest. Hasonlóképpen, a VIB biztosítási jutalékokból származó bevétele is közel 50%-kal csökkent, a 2022-es első negyedévi 214 milliárd VND-ről 118 milliárd VND-re.

Az MB – a biztosítási tevékenységekben vezető bank, annak ellenére, hogy nem rendelkezik kizárólagos megállapodással – szintén több mint 10%-os bevételcsökkenést könyvelt el az idei év első negyedévében. Ez a bank két biztosítótársaságot, az MIC-t (az MB 68,37%-os részesedéssel) és az MB Ageas Life-ot (61%-os részesedéssel) birtokolja közvetlenül, mind az élet-, mind a nem életbiztosítási szegmensben.

Kisebb mérete ellenére a SeaBank ebben a szegmensben is több mint 50%-os visszaesést mutatott. A bank biztosítási ügynöki szolgáltatásaiból származó bevétele az idei év első negyedévében mindössze meghaladta a 22 milliárd VND-t, szemben a tavalyi év azonos időszakában elért közel 50 milliárd VND-vel.

Több más bank is rendelkezik kizárólagos megállapodásokkal a biztosítási értékesítésre, de nem hoztak nyilvánosságra az első negyedévben ebből a szegmensből származó bevétel részleteit.

A biztosítási szegmens visszaesése részben oka annak, hogy számos bank szolgáltatási bevétele alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

A tőzsdén jegyzett és kereskedett 27 bank közül 11 banknál csökkent a nettó szolgáltatási nyereség az idei év első negyedévében, köztük az MBB-nél, a SeaBanknál ésa VIB-nél - ezek a bankok a biztosítási bevételek csökkenését könyvelték el.

Az MB szolgáltatási tevékenységből származó nettó nyeresége az idei év első három hónapjában mindössze közel 700 milliárd VND-t ért el, szemben az előző év azonos időszakában elért 1100 milliárd VND-val. A Vietcombank, a SeaBank és a Sacombank vezette a sort 47-57%-os csökkenéssel. Az NCB egyedül volt az egyetlen bank, amely nettó veszteséget könyvelt el szolgáltatási tevékenységből.

A TPBank esetében a biztosítási szegmensben tapasztalt meredek visszaesés ellenére is 36%-os nettó szolgáltatási nyereségnövekedést könyvelhetett el ugyanebben az időszakban, a fizetési szolgáltatásokból és egyéb tevékenységekből származó bevételeknek köszönhetően. Hasonlóképpen számos más bank is magas szolgáltatási tevékenységet mutatott az első negyedévben, mint például a VPBank, a VietinBank, az SHB, a BIDV vagy a HDBank.

A bankbiztosítás, amely a bank és a biztosítás kifejezések kombinációja, az utóbbi években a bankok „aranybányájának” számított. Ez a kereszt-értékesítési típus segít a biztosítóknak a bankoktól eltérő széles ügyfélkör kiaknázásában, minimalizálva a bővítési költségeket; miközben a bankok növelik a bevételeiket, kihasználva a biztosítást vásárló ügyfeleket más szolgáltatások népszerűsítésére.

2022 első felében a Bankasurance csatornán keresztüli biztosítási díjbevétel önmagában a biztosítótársaságok összes új bevételének 41%-át tette ki. Ez az arány várhatóan hamarosan eléri az összes új bevétel 50%-át, segítve a bankokat abban, hogy megelőzzék az ügynököket, és a biztosítótársaságok fő bevételszerző csatornájává váljanak.

A bankok „aránytalan lúdja” azonban számos problémát is feltár.

A több ezer milliárd dong nagyságrendű előzetes díjak mellett a magas jutalékok jelentik azt az értékesítési nyomást (KPI), amelyet a bankoknak a biztosítótársaságokkal szemben kell teljesíteniük. Ez a nyomás aztán átkerül a biztosítási tanácsadást végző emberekre – tranzakciós vagy hitelezési személyzetre.

Tavaly sokan számoltak be arról, hogy banki kölcsön felvételekor biztosítást kell kötniük. Egyes ügyfelek arról is beszámoltak, hogy helytelen tanácsokat kaptak, ami miatt pénzt költöttek „befektetési megtakarítási” termékeknek álcázott biztosításokra.

Idén év elején, a bankokon keresztüli biztosításértékesítéssel kapcsolatos számos probléma kapcsán egyes bankok eltávolították a biztosításértékesítési KPI elnevezést, ehelyett más néven nevezték el, vagy belefoglalták a díj-KPI-ba.

A piac egyik vezető magánbankjánál az életbiztosítási értékesítési célt a „nettó díjbevétel” célérték váltotta fel, amelyet a hiteltermékek, az üzleti hitelek, a fogyasztási hitelek és a biztosítási értékesítés díjaiból számítanak ki. Egy másik magánbanknál a „biztosítási értékesítésből származó díjbevétel” célértéket „pénzügyi tanácsadási díjbevételre” változtatták.

Minh Son

[hirdetés_2]
Forráslink