Sok bank biztosítási bevétele jelentősen csökkent.

Sok bank biztosítási bevétele az első negyedévben a tavalyi év azonos időszakának mindössze 50%-át tette ki, miután évekig folyamatosan magas növekedést produkált.

A bankcsoport idei első negyedéves pénzügyi képe a profit lassulása és a rossz hitelek növekedése mellett a biztosítási szektor – egy olyan terület, amelyet az utóbbi években „aranati tyúknak” tartottak – visszaesését is mutatja.

Nagyságrendileg a Vietnam International Bank (VIB) és a Tien Phong Bank (TPB) szenvedte el a legnagyobb visszaesést. Az idei év első negyedévében a TPBank üzleti szolgáltatásokból, biztosítási szolgáltatásokból és tanácsadási szolgáltatásokból származó bevétele elérték a 116 milliárd VND-t, ami a felére csökkent az előző év azonos időszakához képest. Hasonlóképpen, a VIB biztosítási jutalékokból származó bevétele is közel 50%-kal csökkent, a 2022 első negyedévi 214 milliárd VND-ról 118 milliárd VND-ra.

Az MB – amely a biztosítási műveletek egyik vezető bankja annak ellenére, hogy nem rendelkezik kizárólagos megállapodással – szintén több mint 10%-os bevételcsökkenést könyvelt el az idei év első negyedévében. A bank két biztosítótársaságot birtokol közvetlenül: az MIC-t (az MB 68,37%-os részesedéssel) és az MB Ageas Life-ot (61%-os részesedéssel), mind az élet-, mind a nem életbiztosítási szegmensben.

Kisebb léptéke ellenére a SeaBank visszaesése ebben a szegmensben is meghaladta az 50%-ot. A biztosítási ügynöki szolgáltatásokból származó bevétel az idei év első negyedévében mindössze meghaladta a 22 milliárd VND-t, szemben a tavalyi év azonos időszakában elért közel 50 milliárd VND-vel.

Több más bank is rendelkezik kizárólagos megállapodásokkal biztosítási értékesítésre, de nem szolgáltattak részletes információkat az ebből a szegmensből származó első negyedéves bevételekről.

A biztosítási szektor visszaesése részben felelős számos bank alacsonyabb szolgáltatási bevételéért az előző év azonos időszakához képest.

A tőzsdén jegyzett és kereskedett 27 bank közül 11 banknál csökkent a szolgáltatásokból származó nettó nyereség az idei év első negyedévében, köztük az MBB-nél, a SeaBank-nál ésa VIB-nél – ezek a bankok a biztosítási szektorból származó bevételeik csökkenését tapasztalták.

Az MB szolgáltatási tevékenységből származó nettó nyeresége az idei év első három hónapjában mindössze közel 700 milliárd VND-t ért el, szemben az előző év azonos időszakában elért 1100 milliárd VND-val. A Vietcombank, a SeaBank és a Sacombank vezette a csökkenést, 47-57% közötti csökkenéssel. Az NCB volt az egyetlen bank, amely nettó veszteséget könyvelt el szolgáltatási tevékenységből.

A biztosítási értékesítés meredek visszaesése ellenére a TPBank továbbra is 36%-os növekedést ért el a szolgáltatásokból származó nettó nyereségében az előző évhez képest, a fizetési szolgáltatásokból és egyéb tevékenységekből származó bevételeknek köszönhetően. Hasonlóképpen számos más bank is jelentős növekedést tapasztalt a szolgáltatási tevékenységekben az első negyedévben, köztük a VPBank, a VietinBank, az SHB, a BIDV és a HDBank.

A banki és biztosítási kifejezéseket ötvöző bankbiztosítás az utóbbi években a bankok „aranybányájának” számított. Ez a kereszt-értékesítési fajta lehetővé teszi a biztosítótársaságok számára, hogy a bankok széles ügyfélköréhez férjenek hozzá, minimalizálva a bővítési költségeket; miközben a bankok növelik a bevételeiket és a biztosítási ügyfeleket más szolgáltatások népszerűsítésére használják fel.

2022 első felében a Bancassurance csatornából származó biztosítási díjbevétel önmagában a biztosítótársaságok új üzleti bevételének 41%-át tette ki. Ez az arány várhatóan hamarosan eléri az új üzleti bevételek 50%-át, segítve a bankokat abban, hogy megelőzzék az ügynököket, és a biztosítótársaságok fő bevételi forrásává váljanak.

A bankok „aránytalan lúdja” azonban számos problémát is feltár.

A több billió dongot kitevő előzetes díjak mellett a magas jutalékok jelentős értékesítési nyomást (KPI-okat) is jelentenek, amelyeket a bankoknak meg kell felelniük a biztosítótársaságokkal szemben. Ez a nyomás aztán magukra a biztosítási tanácsadókra – a tranzakciós vagy hitelügyintézőkre – hárul át.

Tavaly sokan panaszkodtak amiatt, hogy a bankok a hitelek mellé biztosítás megkötését is előírják számukra. Egyes ügyfelek arról is beszámoltak, hogy félrevezették őket, ami arra késztette őket, hogy pénzt költsenek „befektetési megtakarítási” termékeknek álcázott biztosításokra.

Idén év elején, a bankbiztosítási értékesítéssel kapcsolatos aggodalmak közepette, néhány bank megszüntette a biztosítási értékesítésben használt „kulcsfontosságú teljesítménymutató” kifejezést, egy másik kifejezéssel helyettesítette, vagy belefoglalta a prémium KPI-ba.

Egyik vezető magánbanknál az életbiztosítási értékesítési célt „nettó díjbevétel” céllal váltották fel, amelyet a hiteltermékek, az üzleti hitelek, a fogyasztási hitelek és a biztosítási értékesítés díjaiból számítottak ki. Egy másik magánbanknál a „biztosítási értékesítésből származó díjbevétel” célt „pénzügyi tanácsadási díjbevételre” változtatták.

Minh Son

Forráslink: https://vnexpress.net/doanh-thu-bao-hiem-nhieu-ngan-hang-giam-manh-4612857.html