A Hodeco (HDC) közel 500 milliárd vietnami dongot akar mozgósítani átváltható kötvények formájában az adósságok kifizetésére.

A VHO – Ba Ria – Vung Tau Házfejlesztő Részvénytársaság (Hodeco, részvénykód: HDC) átváltható kötvényeket bocsát ki.

A Hodeco jóváhagyta a HDC42501 kódú kötvények kibocsátásának tervét a meglévő részvényesek számára. Illusztratív fotó

A Hodeco jóváhagyta a HDC42501 kódú kötvények kibocsátásának tervét a meglévő részvényesek számára. Ezek törzsrészvényekké átváltható, fedezetlen, warrantok nélküli kötvények.

A várható allokációs arány 35 671:1 000, ami azt jelenti, hogy a 35 671 részvénnyel rendelkező részvényesek további 1 000 kötvény (névérték 100 000 VND/kötvény) megvásárlására jogosultak, és várhatóan összesen közel 500 milliárd VND-t fognak mozgósítani.

A kötvények várhatóan 2 éves futamidővel, 10%/év fix kamatlábbal rendelkeznek, fedezetlenek és nem járnak hozzájuk warrantok. A kibocsátásra 2025-ben kerül sor, közvetlenül az Állami Értékpapír-felügyelet (SEC) jóváhagyása után.

Az Ipari és Kereskedelmi Bank Értékpapír Társaság a tanácsadó egység és a kibocsátó ügynök. A befolyt összeget várhatóan a banknál lévő hitelek visszafizetésére fogják fordítani, ami segít csökkenteni az adósságnyomást.

2025 második negyedévének végén a Hodeco fennálló hitelállománya elérték az 1430 milliárd VND-t, ami a saját tőke 61%-ának felel meg.

A várható átváltási ár 10 000 VND/részvény, és a befolyt összeg alapján a Hodeco 46,9 milliárd VND-t tervez felhasználni a Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Vung Tau Branch részére nyújtott hitel tőke- és kamatfizetésére; 172,9 milliárd VND-t a Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development - Vung Tau Branch részére nyújtott hitel tőke- és kamatfizetésére; 50,9 milliárd VND-t a Tien Phong Joint Stock Commercial Bank - Ho Chi Minh City Branch részére nyújtott hitel tőke- és kamatfizetésére; 132 milliárd VND-t a Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch részére nyújtott hitel tőke- és kamatfizetésére; 91,6 milliárd VND-t a Vietnam Joint Venture Bank - Vung Tau Branch részére nyújtott hitel tőke- és kamatfizetésére; és a fennmaradó 5,7 milliárd VND-t a Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Ria - Vung Tau Branch részére nyújtott hitel tőke- és kamatfizetésére.

Korábban a Hodeco közzétette a 2025-ös rendkívüli közgyűlés dokumentumait, amelyet szeptember 30-án tartanak Ho Si Minh-városban.

A Hodeco benyújtotta a részvényeseknek a 2024-es nyereségfelosztási terv módosítását. Az igazgatótanács részvénykibocsátási tervet javasolt a tőkeemelés érdekében, a részvényeseknek jutó saját tőkéből 12%-os részvényarányban.

Ennek megfelelően a Társaság több mint 21,4 millió részvényt bocsát ki, hogy alaptőkéjét 1783,5 milliárd VND-ről 1997,6 milliárd VND-re emelje, miután megkapta az illetékes hatóság jóváhagyását.

A Hodeco benyújtotta a részvényeseknek a fejlesztési befektetési alap adózás utáni fel nem osztott nyereségbe történő visszavezetésének tartalmának törlését is, amelyet a 2025-ös éves közgyűlésen hagytak jóvá osztalékfizetés céljából.

A jóváhagyott tartalom visszavonását magyarázva a Hodeco elmondta, hogy az állami irányító szervekkel való együttműködés után az osztalékfizetés forrásának a 2024-es auditált pénzügyi jelentés szerinti adózott, fel nem osztott nyereségen kell alapulnia. A fejlesztési befektetési alapnak az adózott, fel nem osztott nyereségből történő visszaforgatása a részvényeseknek fizetett osztalék kifizetésére nem helyénvaló.

Nem helyénvaló a fejlesztési befektetési alapot az adózás utáni fel nem osztott nyereségbe visszaforgatni osztalék kifizetésére a részvényeseknek.

A Társaság azt javasolja a részvényeseknek, hogy vonják vissza a 2024-es osztalékfizetésre irányuló részvénykibocsátási tervet, mivel a 2024-es auditált pénzügyi jelentés adózott eredménye nem elegendő a 12%-os osztalék kifizetéséhez. Ezenkívül a Társaság nem tudja visszavezetni a fejlesztési befektetési alapot az adózott eredménybe a részvényeseknek járó osztalék kifizetése céljából.

Ehelyett az Igazgatótanács a részvényesek közgyűlése elé terjeszti jóváhagyásra a meglévő részvényesek számára a saját tőkéből történő részvénykibocsátást.

Forrás: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html