Tippek az ezüst, platina és palládium „földalatti bányáiba” történő befektetéshez

(Dan Tri) - Ahogy az arany ára egyre magasabbra szökik, sok befektető csendben az ezüst, a platina és a palládium felé fordul. Ezek a "földalatti bányák" tele vannak lehetőségekkel, de jelentős kockázatokkal is járnak. Mi a kulcsa a kiaknázásuknak?

A tartós inflációs aggodalmak és a váratlan kockázatokkal teli tőzsde miatt a befektetők gyakran olyan biztonságos menedéket keresnek, amely megőrizheti az értéket, sőt jelentős növekedést is elérhet.

Az aranyba való befektetés mellett egy csendes, de erőteljes trend is kibontakozóban van: a professzionális befektetők figyelme az ezüst, a platina és a palládium felé fordul.

Az új „Arany Háromszög” a befektetőknek.

Eric Croak, a Croak Capital elnöke az ezüstöt, a platinát és a palládiumot „korrelálatlan háromszögként” írja le. Ez azt jelenti, hogy jellemzően kilépnek a hagyományos eszközök, például a részvények és a kötvények fázisából. Amikor a tőzsde volatilis, ezek a fémek „mentőövet” jelenthetnek.

Croak azt javasolja a befektetőknek, hogy portfóliójuk körülbelül 3-5%-át ebbe a fémcsoportba allokálják, ha már rendelkeznek más fundamentális befektetési csatornákkal. Mindhárom fémet azonban nem lehet egyformán kezelni, mivel minden fémnek megvan a saját egyedi története, a maga kockázataival és potenciáljával.

Míg az aranyat elsősorban ékszerekhez és pénzügyi célokra használják, az ezüst, a platina és a palládium értékét a termelő gazdaság áramlása alakítja (Illusztráció: Yahoo Finance).

Ezüst

Az ezüst befektetési fémként és nélkülözhetetlen ipari nyersanyagként is megtalálható elektronikai eszközökben, napelemekben és autóipari alkatrészekben. E kettős szerep miatt az ezüst árát nemcsak a piaci hangulat befolyásolja, hanem nagymértékben függ a globális termelési kereslettől is.

Az ezüst hátránya azonban, hogy kevésbé likvid és nagyobb az áringadozása, mint az aranynak, ami megnehezíti a gyors eladását.

Platina

Még az aranynál és az ezüstnél is ritkább platina híres az ékszeriparban és az autókatalizátorok gyártásában betöltött szerepéről, amelyek segítenek csökkenteni a károsanyag-kibocsátást.

A korlátozott kínálat, elsősorban Dél-Afrikából, miatt bármilyen zavar jelentős ingadozást okozhat a platinaárakban. Eric Croak a platinát „stabil és alulértékelt” befektetésként írja le, amelynek hosszú távú potenciálja a globális energiaátálláshoz kötődik.

Palládium

A platinához kapcsolódó, de még ritkább palládium kiváló hőállósággal rendelkezik. A katalizátorok egyik alapvető alkotóeleme is. A palládium ára szinte teljes mértékben az autóipartól függ, és rendkívül érzékeny a geopolitikai kockázatokra.

Ez a fém a három említett „földalatti” fém közül a legingatagabb, alacsonyabb likviditással, mint a platina. Ezért Croak magas kockázatú, rövid távú befektetési lehetőségnek tekinti a tapasztalt kereskedők számára, akik „elég rugalmasak ahhoz, hogy ellenálljanak a volatilitásnak”.

Válassza ki a megfelelő "csákányt és lapátot" a bányászathoz

A befektetőknek két fő útjuk van ezekbe a fémekbe való befektetéshez: a digitális vagy a fizikai tulajdonlás.

Digitális (közvetett) befektetés: Ez a forma meglehetősen modern és kényelmes, beleértve a tőzsdén kereskedett alapokat (ETF-eket), amelyek lehetővé teszik, hogy egyszerre egy vagy több fémbe fektessen be, bányászati ​​részvényeket - olyan bányászati ​​vállalatokba fektet be, mint a Hecla Mining Company (ezüstre szakosodott) vagy a Sibanye-Stillwater (platina, palládium és arany bányászatával foglalkozik), hogy profitáljon a fémek áraiból, valamint határidős szerződéseket - magas tőkeáttételű és magas kockázatú professzionális befektetők számára.

Fizikai tulajdonlás (közvetlen): Ez a hagyományos módszer fémrudak, érmék vagy ékszerek formájában történő vásárlását jelenti. A legnagyobb előny a harmadik fél kockázatának kiküszöbölése. A befektetőknek azonban tárolási költségekkel, biztosítással és lopáskockázattal kell szembenézniük, valamint nehézségekkel kell szembenézniük a gyors, jó áron történő eladással, amikor a piac ingadozik.

Hosszú távú felhalmozás vagy rövid távú szörfözés?

Befektetési céljaid fogják meghatározni, hogyan közelíted meg ezt a „bányát”.

A diverzifikációra és az infláció elleni védekezésre törekvő hosszú távú befektetők számára jó stratégia portfóliójuk kis részének (3-5%-ának) ezüstbe és platinába helyezése. Alacsony korrelációjuk a tőzsdével biztosítja a szükséges egyensúlyt, különösen a gazdasági bizonytalanság időszakaiban.

Ezzel szemben a rövid távú kereskedés, különösen a palládiummal történő kereskedés, kockázatos játéknak számít. A befektetéshez mélyreható piacismeretre, magas kockázattűrő képességre és erős gondolkodásmódra van szükség. A nyereség jelentős lehet, de a veszteségek is gyorsan bekövetkezhetnek.

Az arany árnyékán túl a nemesfémek világa számos vonzó lehetőséget kínál. Az ezüst, a platina és a palládium nemcsak védelmi eszközök, hanem kapuk is az ipar és a technológia jövőjébe való befektetéshez.

Az egyes típusok természetének, lehetőségeinek és kockázatainak megértése lesz az az iránytű, amely segít a befektetőknek sikeresen kiaknázni ezeket az értékes „földalatti bányákat”.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm