Tippek az ezüst, platina és palládium „földalatti bányáiba” történő befektetéshez

(Dan Tri) - Ahogy az arany ára egyre magasabbra szökik, sok befektető csendben az ezüst, a platina és a palládium felé fordul. Ezek a "földalatti bányák" tele vannak lehetőségekkel, de jelentős kockázatokkal is járnak. Mi a kulcsa a kiaknázásuknak?

Amikor az inflációs félelmek továbbra is fennállnak, és a tőzsde mindig tele van váratlan kockázatokkal, a befektetők gyakran olyan biztonságos menedéket keresnek, amely megtarthatja az értéket, sőt akár ki is törhet.

Az aranybefektetések mellett egy csendes, de erős trend figyelhető meg, miszerint a professzionális befektetők figyelme az ezüst, a platina és a palládium felé fordul.

A befektetők új „arany háromszöge”

Eric Croak, a Croak Capital elnöke az ezüstöt, a platinát és a palládiumot „dekorrelált háromszögként” írja le. Ez azt jelenti, hogy hajlamosak kilépni a hagyományos eszközök, például a részvények és a kötvények fázisából. Amikor a tőzsde turbulens, ezek a fémek „életmentő” lehetnének.

Croak azt javasolja a befektetőknek, hogy portfóliójuk körülbelül 3-5%-át ebbe a fémcsoportba helyezzék, ha már rendelkeznek alapvető befektetési csatornával. A hármat azonban nem lehet egy kalap alá venni, mivel minden fémnek megvan a saját története, egyedi kockázatokkal és potenciállal.

Míg az aranyat szinte kizárólag ékszerkészítésre és pénzügyi célokra használják, az ezüst, a platina és a palládium értékét a gazdasági termelés áramlása alakítja (Illusztráció: Yahoo Finance).

Ezüst

Befektetési fémként és nélkülözhetetlen ipari nyersanyagként egyaránt megtalálható az ezüst elektronikus eszközökben, napelemekben és autóalkatrészekben. E kettős szerep miatt az ezüst árát nemcsak a piaci hangulat befolyásolja, hanem nagymértékben függ a globális feldolgozóipari kereslettől is.

Az ezüst hátránya azonban, hogy kevésbé likvid és nagyobb az áringadozása, mint az aranynak, ami megnehezíti a gyors eladását.

Platina

A platina, amely ritkább, mint az arany és az ezüst, leginkább az ékszerekben és az autókatalizátorok gyártásában betöltött szerepéről ismert, amelyek segítenek csökkenteni a károsanyag-kibocsátást.

A korlátozott, főként Dél-Afrikából származó kínálat miatt bármilyen zavar a platinaárak meredek ingadozását okozhatja. Eric Croak szerint a platina egy „stabil és észrevétlen” befektetés, amelynek hosszú távú potenciálja a globális energiaátálláshoz kapcsolódik.

Palládium

A platinához képest, de még ritkábban, a palládium kivételes hőállósággal rendelkezik. Emellett a katalizátorok egyik alapvető alkotóeleme. A palládium ára szinte teljes mértékben az autóipartól függ, és rendkívül érzékeny a geopolitikai kockázatokra.

A három „földalatti” fém közül ez a legingatagabb, kevésbé likvid, mint a platina, így Croak rövid távú, magas kockázatú befektetési lehetőségnek tekinti a tapasztalt kereskedők számára, akik „elég rugalmasak ahhoz, hogy elviseljék a volatilitást”.

Válassza ki a megfelelő "csákányt és lapátot" a bányászathoz

A befektetőknek két fő útjuk van ezekbe a fémekbe való befektetéshez: a digitális vagy a fizikai tulajdonlás.

Digitális (közvetett) befektetés: Ez a forma meglehetősen modern és kényelmes, beleértve az ETF-eket, amelyek lehetővé teszik, hogy egyszerre egy vagy több fémbe fektessen be, bányászati ​​részvényeket - befektetés bányászati ​​vállalatokba, mint például a Hecla Mining Company (ezüstre szakosodott) vagy a Sibanye-Stillwater (platina, palládium és arany bányászatával foglalkozik), hogy profitáljon a fémek áraiból, és határidős szerződések - professzionális befektetők számára, akik magas tőkeáttétellel és magas kockázattal rendelkeznek.

Fizikai (közvetlen) tulajdonlás: Ez a hagyományos út a fém rudak, érmék vagy ékszerek formájában történő megvásárlását jelenti. A legnagyobb előny a harmadik fél kockázatának kiküszöbölése. A befektetőknek azonban tárolási költségekkel, biztosítási és lopási kockázatokkal kell szembenézniük, valamint nehézségekkel kell szembenézniük a gyors, jó áron történő eladással, amikor a piac volatilis.

Hosszú távú felhalmozás vagy rövid távú szörfözés?

Befektetési céljaid fogják meghatározni, hogyan közelíted meg ezt a „bányát”.

A diverzifikációra és az infláció elleni védekezésre törekvő hosszú távú befektetők számára ésszerű stratégia portfóliójuk kis részének (3-5%-ának) ezüstbe és platinába helyezése. Alacsony korrelációjuk a tőzsdével szükséges egyensúlyt biztosít, különösen a gazdasági bizonytalanság idején.

Épp ellenkezőleg, a rövid távú kereskedés, különösen a palládiummal, kockázatos játéknak számít. A befektetéshez a befektetőknek mélyreható piaci ismeretekre, magas kockázattűrő képességre és erős mentalitásra van szükségük. A nyereség hatalmas lehet, de a veszteségek is gyorsan bekövetkezhetnek.

Az arany árnyékán túl a nemesfémek világa számos vonzó lehetőséget kínál. Az ezüst, a platina és a palládium nemcsak védelmi eszközök, hanem kapuk is az ipar és a technológia jövőjébe való befektetéshez.

Az egyes típusok természetének, lehetőségeinek és kockázatainak megértése lesz az az iránytű, amely segít a befektetőknek sikeresen kiaknázni ezeket az értékes „földalatti bányákat”.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm