Vietnami banki szektor 2024: Nyomás alatt is stabil, de a felemelkedésre törekszik

2024 első 9 hónapjában a vietnami bankszektor továbbra is stabil maradt a természeti katasztrófák és az emelkedő bankközi kamatlábak ellenére. A Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) nemrégiben közzétett jelentése szerint a nagybankok rendíthetetlenül leküzdötték a nehézségeket, míg a kisbankok likviditási és profitkockázatokkal néztek szembe.

Az Állami Bank az utóbbi időben számos időszerű megoldást vezetett be a bankszektor támogatására. (Fotó: Vietnam+)

Stabilitás a kockázatkezelés és a rugalmas szabályzatok révén

Jelentés VIS besorolás megerősítette, hogy 2024 első 9 hónapjában a vietnami bankrendszer a Yagi vihar és a piaci nyomás hatása ellenére is megőrizte eszközminőségének stabilitását.

A vihar sújtotta területeken fennálló teljes hitelállomány az egész iparágnak mindössze 1%-át teszi ki, a sérült északi tartományokban bevezetett hitelkorlátozásoknak köszönhetően.

A Vietnami Állami Bank (SBV) haladéktalanul támogató intézkedéseket vezetett be, mint például az adósságátstrukturálás és az alacsony kamatozású hitelek nyújtása az érintett adósoknak, segítve az ügyfelek adósságtörlesztési terheinek csökkentését. Ennek eredményeként az egész iparág rossz hitelállományának aránya 2,4%-on maradt az előző negyedévhez képest, biztosítva a rendszer stabilitását.

A nagyobb bankok, különösen az állami tulajdonú bankok, a nagy behajthatatlan követelések javulásának és a szigorú hitelkezelésnek köszönhetően csökkent az újonnan keletkezett lejárt tartozások aránya. Például a VietinBank (CTG) és a Vietcombank (VCB) pozitív eredményeket ért el a tartozások behajtására és a hitelköltségek csökkentésére irányuló erőfeszítéseknek köszönhetően.

Míg a nagybankok stabilak maradnak, a kis- és közepes méretű bankok, mint például a PGBank (PGB), a SaigonBank (SGB) és néhány más kereskedelmi bank nagyobb nyomás alatt vannak.

Az eszközmegtérülési ráta (ROAA) 1,6%-ról 1,5%-ra csökkent a nettó kamatmarzs (NIM) szűkülése és a magasabb hitelköltségek miatt.

Figyelemre méltó, hogy 2024 október közepétől az egynapos bankközi kamatlábak 3,5%-kal emelkedtek, átlagosan 6%-ra. Ez a rövid lejáratú finanszírozástól függő kisbankokat és a megnövekedett bankközi hitelfelvételt érintette.

A VIS Rating szerint a vizsgált bankok közel 30%-a gyenge eszközkockázati profillal rendelkezik, szemben a 2023-as 22%-kal. Ez azt mutatja, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik a kisbankokra a stabilitás és a jövedelmezőség fenntartása érdekében.

A VIS Rating arra számít, hogy a hitelállomány növekedése, különösen a lakáshitel-szektorban, segíteni fogja a bankokat a profitjuk növelésében és az eszközminőség stabilizálásában. Az olyan bankcsoportoknál, mint a Techcombank (TCB), az MBBank (MBB) ésaz ACB , egyértelmű profitdifferenciálódás figyelhető meg. Egyes bankok profitálnak a hitelkockázat csökkentésére és az adósságbehajtás fokozására irányuló stratégiából.

Az átszervezési és tőkebevonási intézkedéseknek köszönhetően a nagybankok részvényosztalékokon keresztül is igyekeznek megtartani a tőkéjüket. Ez nemcsak a kockázati pufferek megerősítését segíti, hanem a hosszú távú pénzügyi stabilitást is támogatja.

Az év végi fellendüléssel kapcsolatos várakozások

A VIS Rating előrejelzése szerint a hitelnövekedési ütem és a bankszektor nyeresége javulni fog 2024 negyedik negyedévében, az iparág ROAA mutatója pedig várhatóan eléri az 1,6%-ot az egész évre vonatkozóan. A nagybankok továbbra is vezető szerepet játszanak, biztosítva a pénzügyi piac stabilitását és fejlődését.

A jelentés ugyanakkor azt is megállapította, hogy a likviditási kockázatok növekednek, mivel a kis bankok egyre inkább a rövid lejáratú piaci finanszírozásra támaszkodnak a kamatlábak emelkedése közepette.

A folyószámla letéti (CASA) aránya stabilan 19%-on maradt, de az iparági szintű hitel-betét arány (LDR) továbbra is magas, 106%-on állt.

Az iparági szintű kézzelfogható saját tőke és a teljes tárgyi eszközök aránya (TCE/TA) változatlanul maradt az előző negyedévhez képest, 8,8%-on, ami korlátozott tőkefejlesztési lehetőséget jelez.

Figyelemre méltó, hogy az iparági átlagban a hitelfedezeti mutató (LLCR) 83%, de sok kis- és középméretű bank még mindig az átlag alatt van, ami növeli a kockázatot, ha nem születik időben megoldás.

„A vietnami bankrendszer 2024 első 9 hónapjában többdimenziós képet mutat: egyszerre stabil nyomás alatt és küzd az új kihívásokhoz való alkalmazkodással. Ebben az összefüggésben a működési politikák és a kockázatkezelési kapacitás közötti koordináció fogja meghatározni a pénzügyi rendszer érdekeinek védelmében és a fenntartható gazdasági fejlődés támogatásában elért sikert” – zárul a VIS Rating jelentése.

Forrás