Warren Buffett kedvenc befektetési területei

[hirdetés_1]

A Berkshire Hathaway portfóliójának mostanra felét a technológia teszi ki – a vállalat élén Buffett áll, ezt követi a pénzügy és az energia.

Warren Buffett a világ egyik legsikeresebb befektetője. A Berkshire Hathaway befektetési társaság felépítése miatt az „Omaha bölcseként” ismert. Buffett jelenleg a világ 6. leggazdagabb embere, a Forbes szerint becsült vagyonával 120 milliárd dollár.

Buffett lépéseit és szavait a világ minden táján a befektetők szorosan követik és utánozzák. Ha saját portfóliót tervezel, hivatkozhatsz a milliárdos kedvenc területeire.

Pénzügy

Warren Buffett a Berkshire Hathaway részvényesi gyűlésén. Fotó: Reuters — Warren Buffett a Berkshire Hathaway részvényesi gyűlésén. Fotó: *Reuters*

A pénzügyek régóta kedvelt befektetések a Berkshire Hathaway számára. A vállalat 29 éve birtokol American Express részvényeket. A Berkshire jelenleg a vállalat több mint 20%-át birtokolja, amelynek értéke 25 milliárd dollár. Ez a Berkshire portfóliójának körülbelül 7%-át teszi ki.

Ez még mindig kevesebb, mint a Bank of Americáé. A Berkshire több mint 32 milliárd dollár értékű amerikai bankrészvénnyel rendelkezik, ami portfóliójának közel 9%-át teszi ki. Emellett más nagy nevek pénzügyi vállalataiban is részesedéssel rendelkezik, mint például a Capital One, a Citigroup, a MasterCard és a Visa.

Energia

Az energia szintén Buffett kedvenc területe. A világ hatodik leggazdagabb milliárdosának cége 2022-ben kezdett el befektetni ebbe az ágazatba, melynek egyik jellemzője az Occidental Petroleum olaj- és gázipari vállalat részvényeinek megvásárlása volt. 2023 júniusára a Berkshire Hathaway az Occidental részvényeinek több mint 25%-át birtokolta, ami befektetési portfóliójuk 4,1%-ának felel meg.

A Berkshire Hathaway emellett 20 milliárd dollár értékű Chevron részvényekkel is rendelkezik, ami a portfólió közel 6%-át teszi ki. Az Occidental és a Chevron részvények együttesen a Berkshire portfóliójának körülbelül 10%-át teszik ki. Buffett azt sem titkolta, hogy további Occidental részvényeket kíván vásárolni.

Alapvető fogyasztási cikkek

Buffett egyik leghíresebb idézete: „Azt hiszem, a boldogság óriási különbséget jelent az élettartam meghosszabbításában. Boldogabb vagyok, ha fagylaltot eszem és üdítőt iszom.” A Berkshire 34 éve fektet be a Coca-Colába – a világ egyik leghíresebb italgyártó vállalatába –, 24 milliárd dollárnyi részvényt birtokolva. Ez a Coca-Cola piacon lévő részvényeinek 9,2%-ával egyenértékű.

Buffett cége a Kraft Heinz 26,5%-át is birtokolja, amelynek értéke 11 milliárd dollár.

Technológia

Buffett történelmileg kerülte a technológiai szektort, mivel nem szívesen fektet be olyan dolgokba, amiket nem ért. Ez azonban azt is okozta, hogy a Berkshire számos lehetőséget elszalasztott a technológiai óriásoknál. A Berkshire Hathaway csak 2016-ban kezdett Apple részvényeket vásárolni.

Az Apple egy technológiai vállalat, olyan népszerű termékekkel, mint az iPhone, a Mac és az iPad. Buffett azonban fogyasztási cikkeket gyártó vállalatként tekint az Apple-re. Azt mondta, hogy sok amerikai annyira hűséges az Apple-höz, hogy lemondana egy újabb autó megvásárlásáról, de az iPhone-járól nem mondana le.

A Berkshire Hathaway 2023 májusában tartott részvényesi gyűlésén a befektetési legenda azt mondta, hogy az Apple "a legjobb befektetés, amit valaha tettünk". Az Apple jelenleg a Berkshire portfóliójának 45%-át teszi ki, amely közel 163 milliárd dollárt ér. A Berkshire emellett 4 milliárd dollárt fektetett be a HP számítógépgyártó vállalatba is.

Tehát a befektetőknek úgy kellene befektetniük, mint Buffettnek? Valójában nincs olyan portfólió, amely mindenkinek megfelelő lenne. Mivel mindenkinek más pénzügyi céljai és kockázattűrő képessége van.

Buffett portfólióját nagyrészt régóta fennálló, nagy értékű vállalatok alkotják, amelyek uralják iparágaikat. A pénzügyi, fogyasztási cikkek és energiaipari részvények jellemzően kevésbé volatilisek és magas osztalékot fizetnek.

Az Apple a Wall Street kedvence, de ez nem jelenti azt, hogy a befektetőknek portfóliójuk felét a Berkshire-hez hasonló techcég köré kell építeniük. A szakértők szerint a Berkshire portfóliója jó kiindulópont ahhoz, hogy képet kapjunk arról, mi tesz egy vállalatot vonzóvá olyan befektetők szemszögéből, mint Buffett, majd a befektetési döntéseinket az elvárásaink és a kockázattűrő képességünk alapján módosítsuk.

Ha Csüt (a Go Banking kamatlábai szerint)

[hirdetés_2]
Forráslink