Kihívás elé állítják az Nvidiát?

A Computex 2026 nagy valószínűséggel továbbra is a globális mesterséges intelligencia területén elért eredmények és kihívások körül fog forogni, különösen az Nvidia versenytársai számára.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója egy rendezvényen vesz részt Tajpejben, május 27-én. Fotó: Bloomberg .

A június 2-án Tajvanon megrendezésre kerülő Computex 2026 a világ egyik legnagyobb technológiai eseménye. Idén a Computex fókuszában továbbra is a mesterséges intelligencia, olyan kiemelkedő kérdések állnak, mint a chipellátási válság, valamint az Nvidia dominanciájának kihívása.

A Computex, amely egykor a nagy számítógépes cégek központja volt, mára számos új mesterséges intelligencia trend bemutatóhelyévé vált. A hardvergyártó cégek hatalmas befektetéseket kapnak olyan cégektől, mint a Meta és az OpenAI, létrehozva a vezetők és milliárdosok következő generációját.

Pozitív hatása ellenére a mesterséges intelligencia fellendülése aggodalmat is keltett azzal kapcsolatban, hogy a profit a kisvállalkozásoknál és a magasan képzett munkavállalóknál koncentrálódik, míg az ágazat többi része lemaradhat.

Az Nvidia uralmának kihívása.

Az Intel újjáéledést tapasztal Lip-Bu Tan vezérigazgató vezetésével. A vezérigazgató szoros kapcsolatot ápolt Donald Trump amerikai elnökkel, és segített az Intelnek újjáépíteni pozícióját, mint vezető chipgyártó az Egyesült Államokban. A vállalat részvényárfolyama az elmúlt évben hatszorosára emelkedett.

A Bloomberg szerint az Intel visszatérése veszélyeztetheti az Nvidia vezető pozícióját. Ez nem az egyetlen versenytárs, mivel Cristiano Amon, a Qualcomm vezérigazgatója új terveket fog bejelenteni a mesterséges intelligencia területén.

Korábban a Qualcomm megállapodást kötött adatközponti chipek szállításáról a ByteDance-nek. Ez a Qualcomm legújabb lépése, hogy okostelefon-chipekről a mesterséges intelligencia infrastruktúrára bővítse üzletágát.

Az Nvidia és néhány versenytársának részvényeinek növekedése az elmúlt 12 hónapban. Fotó: Bloomberg .

Az Arm is csatlakozik a versenyhez, Rene Haas vezérigazgató várhatóan bejelenti majd a házon belül fejlesztett chipek értékesítésének terveit. Miután korábban a Qualcomm, az Apple és a MediaTek számára is terveztek félvezető terveket és architektúrákat, az Arm saját chipek gyártására tett lépése azt mutatja, hogy közvetlenül a nagyobb ügyfelekkel fog versenyezni.

Az ellátási lánc válsága nem mutat véget érő jeleket. Május 28-án Emily Hong, az Nvidia egyik legnagyobb szervergyártójának, a Wiwynn Corp.-nak az elnöke hangsúlyozta, hogy a helyzet 2027 végéig is eltarthat. Úgy becsülte, hogy az adatközponti hardverek iránti kereslet a következő 3-5 évben is nagyon magas marad.

A Bloombergnek nyilatkozva Hong azt mondta, hogy termelési zavarok még nem történtek, de a költségek meredeken emelkednek. A vállalatnak több tőkére van szüksége ahhoz, hogy fenntartsa üzleti tevékenységét.

Az IDC adatai szerint a memóriachip-piac várhatóan megduplázódik a bevételben, és idén eléri az 595 milliárd dollárt . A nagyméretű felhőszolgáltatók hajlandóak magas árat fizetni a kínálat biztosítása érdekében.

A Micron nemrég csatlakozott az 1 billió dolláros piaci kapitalizációjú vállalatok csoportjához a memóriachipek iránti magas keresletnek köszönhetően. Fotó: Bloomberg .

A profitnövekedésnek köszönhetően a Micron és az SK Hynix, valamint a Samsung Electronics elérte az 1 billió dolláros piaci kapitalizációt, de jelentős viszályt is okozott a munkaerő körében, akik úgy érezték, hogy a bónuszaik nem állnak arányban a növekedési ütemmel.

A memórián túl az iparág vezetőit a CPU-hiány is aggasztja, ami a következtetésen alapuló mesterséges intelligencia és az ágensplatformok, valamint az adatátvitelhez használt hálózati chipek elterjedése miatt következik be.

Az optikai csatlakozás egyre népszerűbb a piacon. Az Nvidia hamarosan megjelenő Vera Rubin platformja fellendítheti a nagy sebességű adatátvitel iránti keresletet. Ez egyes vállalatok, például a Nokia részvényárfolyamának emelkedését okozta, még azokét is, amelyek korábban nem kapcsolódtak a mesterséges intelligencia infrastruktúrájához.

„Azt fogjuk látni, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrája és a fizikai mesterséges intelligencia uralja majd a bemutatót. Ez a diverzifikáció és a gyorsan növekvő mesterséges intelligencia piac meghódítására irányuló vágy kombinációja” – nyilatkozta Anshel Sag elemző a Moor Insights & Strategy- től.

A számítógépgyártók problémája

A geopolitika szintén „alsó áramlattá” vált a kiállításon, bár valószínűtlen, hogy a színpadon lévő vezetők megemlítették volna.

A Bloomberg szerint Kína jövőbeli szerepe továbbra is bizonytalan. A világ legnépesebb nemzetének a mesterséges intelligencia és a chipgyártás terén elért ambíciói aggodalmat keltenek az amerikai kormányzatban az eszkalálódó geopolitikai feszültségek közepette.

Május 26-án a Huawei felhívta magára a figyelmet, amikor bejelentette a TSMC-vel való lemaradás csökkentésére irányuló ütemtervét. Ezt az eredményt annak ellenére sikerült elérnie, hogy az Egyesült Államok korlátozta Kína hozzáférését a fejlett chipgyártó berendezésekhez.

Ez a téma nagy érdeklődésre tart számot a kiállításon, ahol valószínűleg felmerülnek a kérdések a Huawei azon képessége körül, hogy versenyképes-e a TSMC-vel és az Nvidiával.

A mesterséges intelligencia hulláma a számítógépes vállalatok növekedését is segítette. Az infrastrukturális terjeszkedésnek köszönhetően a Dell részvényei a 2018 decemberi tőzsdei visszatérés óta a legnagyobb nyereséget érték el.

A MacBook Neo problémát jelentett a PC-ipar számára. Fotó: Bloomberg .

Májusban a Lenovo részvényárfolyama 105%-kal emelkedett, ami a legnagyobb havi növekedés 1999 óta. Ezt a növekedést az erős mesterséges intelligencia bevételek hajtották, amelyek ellensúlyozták az alkatrészárak emelkedése okozta nyomást.

A hagyományos személyi számítógépek piaca egyre nagyobb figyelmet kap, mivel az Apple váratlanul belép a költségvetésbarát laptopok szegmensébe. A 600 dolláros MacBook Neo kezdetben jó eladásokat produkált, nyomást gyakorolva a versenytársakra egy olyan környezetben, ahol az olcsó termékek profitmarzsa meglehetősen alacsony.

Az inSpectrum adatai azt mutatják, hogy egyes memóriatermékek azonnali ára több mint 600%-kal emelkedett az elmúlt évben. Csak néhány nagyvállalat, mint például az Apple vagy a Lenovo tudta kordában tartani a költségeket és stabilan tartani az árakat.

„A MacBook Neo komoly problémát jelent a PC-ipar számára. A PC-gyártók várhatóan reagálni fognak a kiállításon” – mondta Bryan Ma, az IDC kutatási igazgatója.

Forrás: https://znews.vn/cho-doi-gi-tai-computex-2026-post1655460.html