Pozitív jelek a bankoktól: A tőkeköltségek csökkennek, a rossz hitelek állománya „lassul”

[hirdetés_1]

ANTD.VN - Az alacsony kamatozású tőkemobilizációs források segítik a bankokat a tőkeköltségek csökkentésében, ezáltal javítva a nettó profitmarzsot. A rossz hitelek aránya továbbra is növekszik, de a 2. csoportba tartozó adósságok aránya fokozatosan csökken, ami azt mutatja, hogy a rossz hitelek kialakulásának üteme lassul.

Az állami tulajdonú bankszektor hitelnövekedése alacsony

A VNDirect Securities Company nemrégiben tette közzé bankszektorbeli üzleti eredményeit a 2023-as harmadik negyedévre vonatkozóan.

Ennek megfelelően 2023 harmadik negyedévének végére a rendszerszintű hitelnövekedés eléri a 7,0%-ot az év elejéhez képest – ez jóval alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában mért 11,0%, de jelentősen megnőtt a 2023. augusztus végi 4,48%-hoz képest.

Az állami tulajdonú Vietcombank és BIDV bankok hitelállománya szerény, 1,0%, illetve 1,4%-os növekedést mutatott az előző negyedévhez képest, ami jelentősen alacsonyabb, mint a 25 legnagyobb tőzsdén jegyzett bank átlagos, 2,4%-os hitelállomány-növekedése. A szakértők szerint a gyenge hitelnövekedés a gyenge hitelkereslet eredménye, mivel a gazdaság még nem igazán állt helyre, és ezeknek a bankoknak a hitelkockázat-vállalási hajlandósága alacsony.

Eközben néhány részvénytársasági kereskedelmi bank (JSC) erős hitelnövekedést mutatott, különös tekintettel a vállalati ügyfeleknek nyújtott hitelekre. Ezek közé tartozik a VPBank, amely 6,4%-os, a VIB 4,6%-os, az LPBank pedig 4,0%-os növekedést mutatott az előző negyedévhez képest.

A VNDirect úgy véli, hogy a negyedik negyedévben azok a bankok, amelyek nagy arányban rendelkeznek vállalati ügyfélhitelekkel és magas hitelnövekedési limitekkel (VPBank, MB, HDBank ), megőrzik vezető pozíciójukat az iparági hitelnövekedésben.

„Fenntartjuk a 2023-ra vonatkozó 10%-os éves hitelnövekedési előrejelzésünket, ami növekedést jelent a harmadik negyedév végi 7,0%-hoz képest, de még mindig az SBV által kitűzött 14%-os cél alatt van” – áll a jelentésben.

Lãi suất huy động thấp giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn

Az alacsony kamatlábak segítik a bankokat a tőkeköltségek csökkentésében

Az alacsony kamatlábak segítenek csökkenteni a tőkeköltségeket

Az adatok szerint a 25 tőzsdén jegyzett bank teljes nettó kamatmarzsa (NIM) 47 bázisponttal 3,32%-ra csökkent a harmadik negyedévben, és 25 bankból 22-nél csökkent a NIM ugyanehhez az időszakhoz képest, mivel a hitelkamatok növekedési üteme alacsonyabb volt, mint az ezen bankok ügyfeleinek támogatására fordított mobilizációs költségek növekedési üteme.

A közepes és nagy piaci tőkeértékű kereskedelmi részvénybankok közül csak a Sacombank, a VIB és a VietinBank volt képes stabil vagy magasabb nettó kamatmarzsot (NIM) fenntartani ugyanazon időszakhoz képest. A VIB és a VietinBank különösen a tőkeszerkezetükben a bankközi hitelezés ugyanezen időszakhoz képest magas arányát (a bankok 2022 óta a legalacsonyabb aránnyal rendelkeztek) használta ki a tőkeköltségek csökkentése érdekében.

A Sacombank számára a felhalmozott kamatok okozta nyomás megszűnése jelentősen fellendítette a nettó kamatmarzs növekedését 2023-ban.

Eközben a magas vállalati kötvénytulajdonlási aránnyal rendelkező bankok, mint például a VPBank és a Techcombank, nettó kamatmarzsa továbbra is a legnagyobb mértékben csökkent.

Volt azonban egy pozitív jel is, mivel az iparág tőkekiadásai 33 bázisponttal csökkentek az előző negyedévhez képest, és ez volt az első negyedéves csökkenés (az előző negyedévhez képest) 2022 eleje óta.

Ez főként az alacsony költségű finanszírozási források hatékonyságának növekedésének és a CASA-arány növekedésének köszönhető (a 2022 második negyedévének végi 18,1%-ról a 2023 harmadik negyedévének végére 18,9%-ra).

„A negyedik negyedévben a finanszírozási költségek további csökkenésére számítunk, mivel az alacsony kamatozású betétek nagyobb arányt fognak kitenni a bankok finanszírozási mixében (a betéti kamatlábak jelentősen, 40-100 bázisponttal csökkentek az összes futamidőn a harmadik negyedévben).

„Azonban a nettó kamatláb (NIM) a jelenlegi gyenge hitelkereslet összefüggésében nem feltétlenül javul azonnal. Úgy véljük, hogy egyes, magas személyi kölcsönaránnyal és alacsony USD mobilizációs aránnyal rendelkező bankoknak jobb esélyeik lesznek a NIM javítására, mint más bankoknak” – jósolják a VNDirect szakértői.

A VNDirect úgy véli, hogy 2024-ben a NIM valószínűleg helyreáll a hitelkereslet visszatérésének és a gazdasági növekedésnek köszönhetően.

A rossz hitelek kialakulása lelassult.

A 25 legnagyobb tőzsdén jegyzett bank rossz adósságrátája továbbra is emelkedő tendenciát mutatott, és a harmadik negyedév végére 2,24%-ot ért el, ami a 2017 óta legmagasabb szint. A rossz adósságok fedezeti aránya azonban csak kismértékben csökkent, a harmadik negyedév végére 94%-ra, szemben a második negyedév végi 98%-kal, ami 2020 végi szinttel megegyezik. Ez az iparág jobb céltartalék-pufferét mutatja az évek során.

Emellett pozitív jel, hogy a 2. csoportba tartozó adósságok (figyelmet igénylő adósságok) teljes százalékos aránya 2,3%-ra csökkent a második negyedév végi 2,5%-ról, ami azt mutatja, hogy a rossz adósságok kialakulása lassul.

A továbbra is nehéz gazdasági környezetben azonban a szakértők azt jósolják, hogy a céltartalékolási költségek a következő negyedévekben is tovább csökkentik majd a bankok profitját. A magas céltartalékolási pufferrel rendelkező bankok (Vietcombank 270%, VietinBank 172%, BIDV 158%) kisebb nyomással fognak szembesülni a céltartalékolás terén, mint más bankok.

[hirdetés_2]
Forráslink