Tonggak pertumbuhan industri perbankan 2024

Industri perbankan telah mencapai banyak tonggak sejarah dalam teknologi autentikasi, kredit hijau, pembayaran digital, dan pemulihan suku bunga deposito, yang berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi selama setahun terakhir.

Tahun 2024 menandai periode perkembangan yang luar biasa bagi industri perbankan dengan serangkaian tonggak penting. Mulai dari mendorong penerapan teknologi biometrik, mempromosikan kredit hijau, hingga membuat terobosan dalam pembayaran digital dan memulihkan suku bunga deposito, industri perbankan telah memberikan kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Kampanye Biometrik

Industri perbankan telah "berlari cepat" untuk menerapkan autentikasi biometrik sebelum batas waktu 1 Januari tahun ini. Mulai 1 Juli 2024, Keputusan Gubernur Bank Negara Nomor 2345 akan berlaku, yang menetapkan bahwa semua transaksi elektronik pribadi dengan nilai di atas VND 10 juta atau total pembayaran harian di atas VND 20 juta wajib menerapkan autentikasi biometrik wajah.

Pada 1 Oktober 2024, Surat Edaran 18 mewajibkan individu yang membuka kartu bank atau dompet elektronik daring untuk melakukan autentikasi biometrik. Selain itu, Surat Edaran 50 menyediakan kerangka hukum untuk menjamin keamanan dan keselamatan layanan perbankan daring.

Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 38 juta nasabah telah menyelesaikan registrasi biometrik. Setelah lebih dari tiga bulan implementasi, jumlah kasus penipuan menurun hingga 50%, sementara jumlah rekening yang menerima uang hasil penipuan menurun lebih dari 70% dibandingkan rata-rata 7 bulan pertama tahun 2024. Beberapa bank seperti HDBank telah secara aktif mendukung nasabah untuk menyelesaikan autentikasi biometrik dengan tingkat pengenalan yang tinggi, yang berkontribusi pada kesuksesan industri secara keseluruhan.

Pengguna dapat menikmati aplikasi HDBank di ponsel pintar. Foto: HDBank

Pertumbuhan Kredit Hijau

Tahun 2024 menandai langkah maju di bidang kredit hijau, ketika bank-bank pionir menerbitkan obligasi hijau untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. BIDV menerbitkan obligasi hijau senilai VND3.000 miliar pada September 2024, diikuti oleh Vietcombank yang berhasil memobilisasi VND2.000 miliar pada November. Baru-baru ini, HDBank menerbitkan obligasi hijau senilai VND3.000 miliar pada Desember, yang menarik minat investor yang kuat.

Obligasi ini mematuhi kerangka kerja obligasi hijau dari Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA) dan Asosiasi Pasar Kredit (LMA), serta sangat dihargai oleh lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody's. Hal ini merupakan sinyal positif bagi tujuan pembangunan berkelanjutan Vietnam.

Mempercepat pengguna digital dan pembayaran digital

Hingga September 2024, transaksi melalui internet meningkat sebesar 49,45% dalam volume dan 33,19% dalam nilai; transaksi melalui saluran seluler meningkat sebesar 57,93% dalam volume dan 35,54% dalam nilai. Pembayaran melalui QR saja terus meningkat pesat, meningkat dua kali lipat baik dalam volume maupun nilai, menurut Bank Negara.

Tahun 2024 juga merupakan tahun di mana Vietnam menyelesaikan koneksi sistem pembayaran lintas batas melalui kode QR dengan Thailand, Kamboja, dan Laos dengan partisipasi sekitar 18 bank komersial dan 3 organisasi perantara pembayaran, menurut Perusahaan Pembayaran Nasional Vietnam (Napas).

Tahun ini, koneksi pembayaran kode QR diperkirakan akan meluas ke negara-negara seperti China, Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura.

Pada tahun 2024, Vietnam juga akan menyaksikan kemunculan dan perkembangan pesat bank digital generasi baru. Vikki Digital Bank (dari HDBank) diluncurkan pada Juli 2024 dan dengan cepat mengikuti tren ini dengan utilitas pembayaran lintas batas menggunakan QR, utilitas perdagangan valuta asing, dan berbagai solusi keuangan yang kreatif, canggih, dan mudah diakses bagi masyarakat. Vikki juga menghadirkan layanan keuangan digital ke daerah-daerah terpencil, melalui program untuk mendukung masyarakat di komune-komune di provinsi-provinsi utara yang terdampak badai No. 3 (Badai Yagi) pada tahun 2024, sesuai dengan strategi keuangan komprehensif Pemerintah. Bank ini juga merupakan salah satu bank digital generasi baru pertama yang mengintegrasikan utilitas pembayaran "satu sentuhan" dalam transportasi pintar di seluruh jalur metro pertama Kota Ho Chi Minh segera setelah beroperasi mulai 22 Desember 2024.

Pelanggan yang menggunakan kartu Vikkigo melakukan pembayaran satu sentuhan pada hari pertama Metro Jalur 1. Foto: Vikkigo

Suku bunga deposito kembali naik setelah 2 tahun turun tajam

Setelah dua tahun mengalami penurunan tajam, suku bunga deposito mulai meningkat kembali sejak April 2024, yang mendorong pertumbuhan kredit. Menurut data Bank Negara, pada akhir November 2024, pertumbuhan kredit mencapai 11,9% dibandingkan akhir 2023, dan mencapai 12,5% pada 7 Desember.

Menurut MBS, rata-rata suku bunga 12 bulan bank umum mencapai 5%, 0,14 poin persentase lebih tinggi dibandingkan awal tahun. Kelompok bank umum milik negara mempertahankan suku bunga 4,7%, 0,26 poin persentase lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2023.

Tren kenaikan ini semakin nyata sejak Juni dan terjadi secara luas dari Juli hingga September, ketika puluhan bank menaikkan suku bunga deposito mereka setiap bulan. Pertumbuhan kredit yang 2-3 kali lebih cepat daripada laju pertumbuhan mobilisasi modal telah mendorong bank-bank untuk menaikkan suku bunga deposito, bahkan beberapa bank melebihi 6% per tahun.

Nasabah menyetor uang di sebuah bank di Hanoi. Foto: Giang Huy

21/29 bank mengalami pertumbuhan positif

Laporan keuangan kuartal ketiga 2024 dari 29 bank menunjukkan total laba sebelum pajak mencapai lebih dari VND218.000 miliar, naik 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Vietcombank memimpin dengan laba sebelum pajak mencapai VND31.533 miliar, naik 6,7%. Selain itu, BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank, dan HDBank semuanya meraih laba lebih dari VND10.000 miliar, menyumbang 75% dari total laba industri.

Tonggak-tonggak di atas menegaskan perkembangan industri perbankan Vietnam yang berkelanjutan dan kuat pada tahun 2024.

Sumber