TCBS Securities menyelesaikan IPO, raup dana Rp10.800 miliar

Pada tanggal 19 September, Techcom Securities Company (TCBS) mengumumkan hasil penawaran umum perdana (IPO).

Dengan demikian, pada akhir penawaran, perusahaan berhasil mendistribusikan 231,15 juta lembar saham kepada total 26.099 investor. Dari jumlah tersebut, 112,2 juta lembar saham didistribusikan kepada 26.014 investor domestik, sementara sisanya 109,9 juta lembar saham dimiliki oleh 85 investor asing.

IPO tersebut juga mengakibatkan 41.693 lembar saham tidak lunas karena beberapa investor tidak membayar cukup uang untuk membelinya. Dewan Direksi memutuskan untuk mendistribusikan kembali saham tersebut kepada Ibu Nguyen Thi Thu Hien, Direktur Utama dan Anggota Dewan Direksi TCBS.

Dengan harga penawaran VND46.800/saham, TCBS berhasil meraup VND10.818 miliar, dengan laba bersih (setelah beban) mencapai VND10.729 miliar. Rencana penggunaan modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu 70% untuk kegiatan perdagangan saham milik sendiri dan 30% untuk kegiatan perantara pedagang efek, perdagangan margin, dan pembayaran di muka untuk penjualan efek.

Pada akhir penerbitan, modal dasar TCBS meningkat dari VND20.801,5 miliar menjadi VND23.133,08 miliar. Ini juga merupakan modal dasar tertinggi di antara perusahaan sekuritas di Vietnam saat ini.

Mengenai struktur pemegang saham setelah IPO, 93,62% modal dasar dimiliki oleh investor domestik, yang terdiri dari 26.879 individu dan 19 organisasi. Investor asing memegang 6,38% modal, dengan 61 organisasi dan 28 individu berpartisipasi.

Di antaranya, Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank ( Techcombank , kode saham TCB) tetap menjadi pemegang saham terbesar, dengan kepemilikan sebesar 79,82%. Ketua TCBS, Nghiem Xuan Minh, berada di posisi kedua dengan rasio kepemilikan sebesar 5,34%.

TCBS Securities Selesaikan IPO, Raih Dana Rp10.800 Miliar - 1

Struktur pemegang saham TCBS setelah IPO (Foto: TCBS).

Saham TCBS diperkirakan akan resmi diperdagangkan di bursa saham pada bulan Oktober tahun ini. Waktu dari IPO hingga pencatatan saham telah dipersingkat dibandingkan sebelumnya.

Keputusan Pemerintah 245/2025/ND-CP yang baru diterbitkan telah mempersingkat waktu pencatatan saham di bursa efek menjadi 30 hari sejak tanggal diterimanya dokumen yang sah, sekaligus menghilangkan hambatan bagi investor asing.

Bersamaan dengan TCBS, gelombang IPO lembaga keuangan juga sangat ramai.

Perusahaan Saham Gabungan VPS Securities (VPS) telah mengumumkan rencana untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa pada bulan Oktober dengan agenda utama menyetujui rencana IPO dalam tahun ini. Perusahaan Saham Gabungan VPBank Securities (VPBankS) berencana untuk melakukan IPO pada kuartal keempat tahun ini.

Atau Perusahaan Efek Gabungan KAFI berencana untuk meningkatkan modal dasar dari 5.000 miliar VND menjadi 7.500 miliar VND, dan berencana untuk menerbitkan 250 juta saham kepada pemegang saham yang ada, yang dapat menghasilkan 2.500 miliar VND jika IPO berhasil....

Bagi kelompok perusahaan sekuritas, IPO untuk memobilisasi modal dianggap perlu mengingat ukuran pasar yang terus berkembang, dengan likuiditas per sesi yang mencapai miliaran dolar AS. Belum lagi banyak pihak yang telah kehabisan "ruang margin", dan perlu memobilisasi modal untuk memperluas skala pinjaman nasabah.

Selain itu, kelompok perusahaan sekuritas juga berpartisipasi dalam bidang baru aset digital, dan syarat untuk berpartisipasi di bidang ini adalah perusahaan harus memiliki modal minimal 10.000 miliar VND. Oleh karena itu, penggalangan modal di bursa efek melalui penerbitan dan IPO merupakan salah satu instrumen yang menjadi fokus perusahaan saat ini.

Mengenai gambaran umum IPO, menurut para ahli, periode 2025-2030 akan menjadi periode puncak mobilisasi modal melalui pasar saham di Vietnam. Menurut prediksi, pada periode 2025-2027 saja, total nilai pencatatan baru diperkirakan mencapai 47,5 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, kelompok konsumen menyumbang sekitar 12,8 miliar dolar AS, sektor jasa keuangan lebih dari 5 miliar dolar AS, sektor teknologi sekitar 4,7 miliar dolar AS, dan kelompok perusahaan yang beralih dari UPCoM ke HoSE menyumbang sekitar 20 miliar dolar AS.

Komentar (0)