Perusahaan Tuan Duc ingin melunasi utang 2.520 miliar dengan saham: Banyak orang meminjamkan beberapa ratus miliar dong

Perusahaan Hoang Anh Gia Lai milik Tn. Duc akan menyampaikan rencana untuk mengubah utang obligasi menjadi saham, dengan target laba lebih dari VND1.100 miliar pada tahun 2025.

Hoang Anh Gia Lai berencana menerbitkan 210 juta lembar saham untuk mengkonversi utang sebesar VND2,520 miliar dari obligasi yang diterbitkan pada tahun 2016 - Foto dibuat oleh AI

Perusahaan Tn. Duc ingin menerbitkan 210 juta saham untuk mengkonversi kewajiban utang.

Hoang Anh Gia Lai (HAG) - perusahaan yang diketuai oleh Bapak Doan Nguyen Duc (Bau Duc) - baru saja mengumumkan dokumen tambahan yang akan dipresentasikan kepada pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan yang akan berlangsung Juni ini.

Oleh karena itu, Hoang Anh Gia Lai berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham atas rencana penanganan kewajiban utang obligasi kelompok B melalui penerbitan saham untuk mengkonversi sebagian utang ini.

Obligasi yang ingin ditangani Hoang Anh Gia Lai diterbitkan pada akhir tahun 2016, dengan total pokok utang sebesar 2.000 miliar VND, tetapi bunga yang masih harus dibayar telah mencapai 1.936 miliar VND. Tanggal jatuh tempo "utang" Hoang Anh Gia Lai ini adalah 30 Desember 2026.

Dengan rencana pertukaran di atas, Hoang Anh Gia Lai berencana menerbitkan maksimal 210 juta saham kepada seluruh pemegang obligasi grup B, setara dengan nilai utang sebesar VND 2.520 miliar.

Hoang Anh Gia Lai juga mengusulkan metode penentuan dan tingkat konversi untuk rencana di atas, untuk meyakinkan pemegang saham dengan cara yang lebih transparan.

Menurut Hoang Anh Gia Lai , menurut laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit untuk tahun 2024, nilai buku saham HAG pada akhir tahun lalu adalah VND 8.819/saham.

Saat ini, saham HAG diperdagangkan di HoSE dengan harga referensi dalam 90 sesi perdagangan terkini (dari 10 Januari 2025 hingga 28 Mei 2025) dengan harga rata-rata VND 12.445/unit.

Berdasarkan nilai buku dan mempertimbangkan situasi aktual, Dewan Direksi Hoang Anh Gia Lai telah mengusulkan harga penerbitan saham untuk mengkonversi utang obligasi menjadi VND 12.000/saham. Dengan demikian, utang obligasi sebesar VND 12.000 akan dikonversi menjadi 1 saham baru yang diterbitkan, dengan harga VND 10.000.

Kelompok kreditor mengungkapkan, ada yang meminjamkan ratusan miliar dong

Identitas kreditor obligasi kelompok B Hoang Anh Gia Lai juga dilampirkan oleh perusahaan.

Menurut daftar ini, kreditor Hoang Anh Gia Lai meliputi 1 perusahaan dan 7 orang. Diantaranya adalah Perusahaan Saham Gabungan Huong Viet Investment Consulting (720,72 miliar VND) dan Tuan dan Nyonya Le Minh Tam (395,64 miliar VND), Nguyen Thi Dao (83,16 miliar VND), Phan Cong Danh (60,48 miliar VND), Nguyen Anh Thao (60,48 miliar VND), Ho Phuc Truong (599,76 miliar VND), Nguyen Duc Trung (599,76 miliar VND).

Jika penerbitan berhasil, kelompok kreditor ini akan memegang 18,83% modal Hoang Anh Gia Lai .

Selain itu, Dewan Direksi Hoang Anh Gia Lai juga mengusulkan agar kongres membatalkan rencana penerbitan saham dalam Program Opsi Saham Karyawan (ESOP) yang telah disetujui pada tahun 2023. Sebagai gantinya, perusahaan akan menyampaikan kepada para pemegang saham rencana penerbitan saham bonus kepada karyawan.

Terkait rencana bisnis, Hoang Anh Gia Lai menargetkan pendapatan bersih tahun ini sebesar 5,514 miliar VND. Dari jumlah tersebut, segmen buah-buahan tetap menjadi sumber pendapatan utama, menyumbang 76%. Segmen peternakan babi menyumbang 19%, sementara 5% sisanya berasal dari komoditas lain. Perusahaan menargetkan laba setelah pajak sebesar 1,114 miliar VND.

Terkait rencana investasi, tahun ini Hoang Anh Gia Lai mengungkapkan bahwa tidak ada rencana investasi baru, tetapi akan fokus mempertahankan skala lahan peternakan yang ada. Demikian pula, sektor peternakan babi tidak akan memperluas skala kandang, tetapi akan fokus pada peningkatan manajemen dan efisiensi operasional.

Seperti apa bos baru Hoang Anh Gia Lai?

Dalam kongres tersebut, Hoang Anh Gia Lai akan memilih dewan direksi baru untuk periode 2025-2030. Daftar kandidat termasuk Bapak Doan Nguyen Duc (Bau Duc), ketua dewan direksi saat ini, yang mencalonkan diri sebagai pemimpin perusahaan untuk periode mendatang.

Dengan kepemilikan modal dasar Hoang Anh Gia Lai sebesar 30,26%, Tn. Duc juga menominasikan sejumlah individu lain untuk melengkapi dewan direksi .

Daftar nominasi Bapak Duc mencakup 3 tokoh yang dikenal di Hoang Anh Gia Lai , termasuk Bapak Vo Truong Son - anggota dewan direksi sejak 2015; Ibu Ho Thi Kim Chi - wakil direktur umum Hoang Anh Gia Lai ; Ibu Vo Thi My Hanh - anggota dewan direksi dan wakil direktur umum Hoang Anh Gia Lai sejak 2021.

Selain itu, Tn. Duc juga menominasikan Nn. Ha Khiet Tran ke dalam dewan direksi - ini adalah kandidat yang benar-benar baru, saat ini menjabat sebagai direktur investasi modal di Huong Viet Investment Consulting Joint Stock Company.

Selain Tn. Duc, kelompok pemegang saham yang memiliki 11,47% modal dasar Hoang Anh Gia Lai - termasuk Thaigroup Corporation, LPBank Securities Company (LPBS), dan Tn. Nguyen Phan Anh - menominasikan Nn. Vu Thanh Hue ke posisi anggota dewan direksi untuk masa jabatan baru.

Kembali ke topik

BINH KHANH

Sumber: https://tuoitre.vn/cong-ty-bau-duc-muon-tra-mon-no-2-520-ti-bang-co-phieu-nhieu-nguoi-cho-vay-vai-tram-ti-dong-20250603153833611.htm