Peritel besar dan persaingan untuk menaklukkan 60 juta konsumen pedesaan

Industri ritel bahan makanan Vietnam sedang mengalami transformasi, dengan daerah pedesaan - rumah bagi lebih dari 60 juta konsumen dan mencakup 65% dari populasi negara itu - menjadi "medan perang" baru.

Menurut Kantor Statistik Umum, pendapatan rata-rata per kapita di daerah pedesaan akan mencapai 6,7 juta VND/bulan pada tahun 2025, yang mengarah pada permintaan konsumen yang semakin beragam, mulai dari makanan segar - yang mencakup lebih dari 80% penjualan eceran makanan, hingga produk rumah tangga dan layanan utilitas.

Buka supermarket di desa

Ibu Nguyen Thi Phuong, CEO WinCommerce (di bawah Masan Group) - pemilik WinMart/WinMart+, memperkirakan pasar ritel pedesaan bernilai hingga 50 miliar dolar AS. Namun, hanya sedikit peritel profesional yang berpartisipasi di pasar ini karena pendapatan dan pengeluaran masyarakat pedesaan yang lebih rendah. Oleh karena itu, wilayah ini membutuhkan model ritel yang baru dan efektif.

Senada dengan itu, analisis dari Vietcap Securities menyatakan model minimarket dengan luas kurang dari 500m2 dan sekitar 4.000 barang kebutuhan pokok menjadi pilihan ideal untuk menjangkau konsumen di pedesaan.

Minimarket bisa menjadi solusinya. Segmen ini diperkirakan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 45% antara tahun 2016 dan 2023, jauh melampaui 11% dari keseluruhan industri ritel bahan makanan modern. Dengan desain yang ringkas dan fokus pada makanan segar – elemen inti budaya konsumen Vietnam – minimarket memenuhi kebutuhan masyarakat akan belanja cepat, terutama mereka yang bepergian dengan sepeda motor, moda transportasi utama di daerah pedesaan.

WinCommerce tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga mendominasi persaingan untuk membentuk pasar pedesaan. WinMart+ rural adalah model toko yang dirancang oleh WinCommerce untuk pasar pedesaan. Dalam 6 bulan pertama tahun 2025, WCM membuka total 318 toko baru: dengan 236 WinMart+ rural, yang mencakup hampir 75% dari jumlah toko baru. Hampir 50% dari jumlah toko baru tersebut berlokasi di wilayah Central.

Terakumulasi hingga akhir Juni 2025, sistem WinMart memiliki 4.146 toko: dengan 1.684 toko WinMart+ perkotaan, 1.574 toko WinMart+ pedesaan, 759 WiN dan 129 WinMart...

Menurut WCM, secara keseluruhan, pembukaan gerai baru sejak awal tahun telah menghasilkan keuntungan positif bagi perusahaan. Proses pembukaan jaringan supermarket baru berjalan sesuai jadwal, dan pertumbuhan pendapatan melampaui ekspektasi mereka. Pendapatan bersih WinCommerce dalam 6 bulan pertama tahun ini mencapai 17.900 miliar VND, naik 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pada Juni 2025 saja, total pendapatan WCM mencapai 3.218 miliar VND, naik 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Skenario paling optimis untuk tahun 2025 yang diprediksi WCM adalah pertumbuhan pendapatan sebesar 12%.

Berbeda dengan pandangan "ekspansi dengan segala cara", WCM dengan gigih menjalankan strategi ekspansi yang dikaitkan dengan efisiensi finansial. Menurut perusahaan, semua gerai baru yang dibuka sejak awal tahun mencatat laba.

Toko pedesaan WinMart+ memiliki luas 80 - 100m2, dirancang dengan fitur identifikasi sederhana, warna menarik perhatian dan menyediakan barang-barang pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli penduduk setempat.

Pada pertemuan tahunan yang diadakan pada bulan Mei, Bapak Danny Le, CEO Masan Group, menyampaikan: “Kami menargetkan untuk membuka rata-rata dua toko per hari.”

Setelah WinCommerce, nama lain yang secara bertahap merambah pasar pedesaan adalah Bach Hoa Xanh. Unit ini memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Akhir tahun lalu, setelah tahun pertama yang menguntungkan, Bach Hoa Xanh berekspansi ke wilayah Tengah dengan 15 toko di Da Nang, Quang Nam , dan Quang Ngai. Toko-toko tersebut berlokasi di dekat pasar untuk menarik pembeli tradisional.

Bapak Nguyen Duc Tai, Ketua Mobile World Investment, mengatakan: “Kami sedang menjajaki wilayah Tengah untuk menyempurnakan model sebelum memperluasnya lebih lanjut.” Sebelumnya, Bach Hoa Xanh juga hadir di distrik-distrik di wilayah Barat.

Saigon Co.op juga menyasar daerah pedesaan, dengan memilih jalur terpisah. Perusahaan menyatakan fokusnya adalah mengembangkan toko baru di distrik dan daerah pinggiran kota, seperti proyek Co.opmart Cho Moi (An Giang) dan SenseMarket - Co.opmart Cai Be (Tien Giang), dengan target 900 titik penjualan.

Menurut Kantar Worldpanel, pangsa pasar minimarket dalam industri barang konsumsi cepat saji (FMCG) di daerah pedesaan meningkat dari hampir 0% pada tahun 2018 menjadi 2% pada tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 4% pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa minimarket bukan sekadar tren sementara, melainkan strategi jangka panjang peritel modern untuk secara bertahap menggantikan pasar tradisional.

Mengatasi hambatan harga

Namun, agar minimarket benar-benar "berakar" di daerah pedesaan, faktor harga tetap menjadi hambatan penting yang harus diatasi. Model WinMart+ Rural berfokus pada promosi untuk menarik pelanggan dan bersaing dengan pasar tradisional, seperti program 100 produk murah setiap hari.

WinCommerce, dengan keunggulan utamanya dalam hal skala titik penjualan dan mewarisi kapasitas produksi barang konsumsi Masan, telah mengembangkan merek dagang pribadi dengan harga yang kompetitif. Beberapa merek dagang pribadi peritel ini antara lain O'lala (telur ayam, sosis, dll.), beras Ngoc Nuong, WinMart Good (makanan), dan WinMart Home (produk perawatan pribadi dan keluarga).

Sementara itu, dalam sebuah wawancara di Forbes pada tahun 2023, seorang perwakilan Central Retail menegaskan: "Kami menjamin harga barang rata-rata 7% lebih murah daripada pesaing, dengan kualitas dan kesegaran yang terjamin." Perusahaan mengumumkan bahwa sekitar 50 produk makanan dan minuman di supermarket Go! dijual dengan harga lebih rendah daripada pasar tradisional, dengan tambahan diskon 10-20%.

Di sisi lain, menurut laporan Nielsen, konsumen pedesaan semakin memprioritaskan produk dengan merek yang jelas dan kualitas terjamin, alih-alih hanya berfokus pada harga rendah. Jaringan ritel dapat memanfaatkan hal ini dengan menyediakan makanan segar dengan asal yang transparan untuk mendapatkan keunggulan dibandingkan pasar tradisional.

Tambahkan nilai

Ketika harga bukan lagi satu-satunya senjata, apa "kartu truf" berikutnya dalam persaingan ritel pedesaan? Untuk menarik penduduk pedesaan ke metode ritel modern, bisnis-bisnis ini perlu memberikan nilai tambah di setiap toko.

Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, e-commerce di Vietnam diperkirakan akan mencapai pendapatan US$25 miliar pada tahun 2025, dengan kontribusi besar dari daerah pedesaan. Jaringan ritel perlu memanfaatkan tren ini dengan menerapkan belanja daring dan layanan antar ke rumah.

WinMart+ adalah salah satu sistem pertama yang mengintegrasikan transformasi digital ke dalam bisnis. Sejak 2022, Masan Group telah menerapkan inisiatif transformasi digital untuk rantai pasok barang konsumsi di sistem ritelnya secara nasional dengan melakukan riset, menerapkan teknologi kecerdasan buatan, dan teknologi pembelajaran mesin untuk memperkuat infrastruktur bagi konsumen, termasuk model ritel baru, program keanggotaan, pembayaran digital, dan platform logistik.

Program Keanggotaan WiN WinCommerce, yang diluncurkan pada tahun yang sama, memainkan peran penting. Dengan strategi ini, mereka menerapkan perangkat kecerdasan buatan di hampir setiap langkah, mulai dari pengiriman, penyediaan barang, pengoptimalan inventaris, hingga proyeksi jumlah barang yang dibutuhkan di setiap supermarket dalam sistem ritel. Hingga saat ini, program ini telah menarik lebih dari 11 juta anggota.

Dapat dilihat bahwa pasar pedesaan bukan lagi dataran rendah yang terabaikan, tetapi merupakan wilayah baru tempat para raksasa ritel berlomba-lomba memperluas jejak mereka.

Komentar (0)