Produksi baja canai panas HRC Vietnam terkendala "badai ganda"

Industri baja gulungan canai panas (HRC) Vietnam menghadapi serangkaian tantangan serius, tidak hanya dari persaingan ketat dengan baja impor murah tetapi juga risiko diselidiki oleh Komisi Eropa (EC) atas tindakan anti-dumping. Ini merupakan "benturan ganda", dengan kesulitan yang menumpuk bagi industri baja domestik.

Risiko investigasi antidumping Uni Eropa

Pada tanggal 30 Juli 2024, Departemen Pertahanan Perdagangan ( Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ) mengumumkan bahwa Komisi Eropa (EC) telah menerima permintaan yang sah untuk penyelidikan antidumping terhadap baja datar canai panas yang terbuat dari besi, baja non-paduan atau baja paduan lainnya yang diimpor ke Uni Eropa yang berasal dari Vietnam.

Departemen Pertahanan Perdagangan menyatakan bahwa jika Komisi Eropa memulai penyelidikan, pihak-pihak yang terlibat akan menerima dokumen termasuk permintaan, keputusan untuk memulai penyelidikan, dan kuesioner. Komisi Eropa meminta informasi detail tentang eksportir baja sebelum 5 Agustus 2024. Sebelum pengumuman di atas, Departemen Pertahanan Perdagangan merekomendasikan agar perusahaan pengekspor produk yang menjadi subjek penyelidikan memantau kasus ini dan memiliki rencana respons yang tepat.

Sebelumnya, pada 29 Juli, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memutuskan untuk memulai penyelidikan anti-dumping terhadap baja HRC dari Tiongkok dan India, setelah meninjau permintaan dari produsen baja HRC domestik, Hoa Phat dan Formosa Ha Tinh, serta pendapat perusahaan terkait. Langkah ini dinilai oleh para pakar industri sebagai langkah yang diperlukan dan tepat waktu untuk melindungi produksi dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Produksi baja canai panas HRC Vietnam sedang berjuang menghadapi badai ganda

Tekanan dari impor murah

Menurut Asosiasi Baja Vietnam, permintaan domestik untuk baja canai panas diperkirakan mencapai 12-13 juta ton per tahun. Baja ini merupakan bahan baku hulu untuk produksi produk baja galvanis, galvanis dingin, baja lapis warna, pipa baja, dan produk baja lainnya yang digunakan dalam berbagai aplikasi di industri konstruksi, mekanik, dan lainnya. Namun, berinvestasi dalam produksi baja jenis ini tidaklah mudah. ​​Saat ini, Vietnam memiliki dua perusahaan, Hoa Phat dan Formosa, yang memproduksi baja HCR dengan total investasi hingga miliaran dolar AS.

Menurut statistik dari Asosiasi Baja Vietnam, produksi baja gulungan canai panas pada kuartal kedua tahun 2024 menurun sebesar 10% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2024 karena kesulitan konsumsi di pasar domestik dan ekspor.

Jumlah baja gulungan canai panas impor murah yang membanjiri pasar Vietnam pada paruh pertama tahun 2024 meningkat tajam (6 juta ton, 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023 dan melampaui laju pertumbuhan seluruh pasar), menyebabkan tekanan besar pada konsumsi baja gulungan canai panas Hoa Phat di pasar domestik. Selain itu, meskipun harga produk baja HRC di pasar Vietnam meningkat pada Februari 2024, harganya terus menurun sejak Maret hingga akhir kuartal kedua tahun 2024.

Arus masuk baja HRC murah yang sangat besar ke Vietnam, yang terkadang mencapai hampir 200% dari produksi domestik, telah membuat produsen domestik tidak dapat memanfaatkan kapasitas penuh mereka. Pada tahun 2023, produksi baja canai panas Vietnam hanya mencapai 6,7 juta ton, setara dengan 79% dari kapasitas desain, penurunan tajam dibandingkan dengan 86% pada tahun 2021. Pangsa pasar penjualan domestik turun drastis dari 42% pada tahun 2021 menjadi 30% pada tahun 2023.

Menghadapi lonjakan impor baja yang tiba-tiba ke Vietnam, Bapak Nghiem Xuan Da, Ketua Asosiasi Baja Vietnam, telah mengusulkan agar Kementerian Perindustrian dan Perdagangan segera melakukan investigasi untuk mengklarifikasi adanya dumping, margin dumping, dan tingkat kerusakan pada produksi dalam negeri. Beliau juga menekankan pentingnya menentukan tingkat dampak terhadap pasar agar dapat mengambil langkah-langkah tepat waktu untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Terkait insiden ini, Wakil Perdana Menteri Le Minh Khai menugaskan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk memimpin dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait guna meninjau dan memahami situasi peningkatan impor baja canai panas belakangan ini. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan perlu mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangannya untuk melindungi kepentingan industri manufaktur dalam negeri, mematuhi praktik internasional, dan menciptakan lingkungan persaingan yang sehat.

Negara-negara di kawasan seperti Thailand dan Indonesia telah menerapkan langkah-langkah pengamanan terhadap baja canai panas Tiongkok. Produksi Thailand dan Indonesia masing-masing hanya memenuhi 43% dan 65% dari permintaan konsumsi, dan sejak 2019, kedua negara ini telah mengenakan bea masuk antidumping di samping bea masuk negara-negara yang paling disukai (MFN) yang mereka pertahankan.

Sementara itu, kapasitas produksi HRC Vietnam saat ini telah memenuhi 70% permintaan konsumsi (8,5/12 juta ton) dan saat ini tidak ada pajak impor MFN maupun hambatan tarif lain untuk melindungi produksi dalam negeri. Hal ini menjadikan Vietnam sebagai wilayah yang rentan terhadap impor.

Sumber: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html