SHB akan menawarkan penempatan pribadi, menerbitkan saham kepada pemegang saham yang ada dan ESOP

Menurut rencana, SHB akan menerbitkan total 750 juta saham baru atau setara dengan 16,32% dari saham beredar.

Di antaranya, bank berencana menawarkan secara tertutup 200 juta saham, setara dengan 4,35% dari modal dasar saat ini, kepada investor profesional.

Harga penawaran ditentukan berdasarkan harga penutupan rata-rata saham SHB dalam 10 sesi perdagangan berturut-turut sebelum tanggal Dewan Direksi mengeluarkan resolusi pelaksanaan.

Dana hasil penerbitan ini akan digunakan untuk menambah modal kerja, investasi pada aset tetap, serta memperluas kegiatan produksi dan pinjaman usaha.

Pada saat yang sama, SHB akan menerbitkan 459,4 juta saham kepada pemegang saham yang ada dengan rasio 100:10, yang berarti setiap pemegang saham yang memiliki 100 saham akan dapat membeli 10 saham baru, dengan harga penawaran VND12.500/saham.

Jumlah total uang yang dimobilisasi diharapkan mencapai VND5,742 miliar, yang terdiri dari VND3,742 miliar untuk pinjaman produksi dan bisnis serta pelaksanaan proyek, VND1,500 miliar untuk tambahan modal kerja dan aset tetap, dan VND500 miliar untuk pinjaman konsumen pribadi dan pinjaman perumahan.

Bersamaan dengan kedua penawaran tersebut, bank juga akan menerbitkan 90,6 juta lembar saham ESOP kepada karyawan dengan harga VND10.000/lembar. Saham ESOP dibatasi penggunaannya selama 18 bulan. Dana yang terkumpul, sekitar VND906 miliar, akan digunakan untuk kegiatan kredit, memenuhi kebutuhan modal perekonomian .

Setelah menyelesaikan penerbitan obligasi, modal dasar SHB akan meningkat maksimal VND7.500 miliar menjadi VND53.442 miliar, sehingga bank ini dapat masuk ke dalam kelompok 4 bank umum swasta gabungan dengan modal terbesar di Vietnam. Implementasinya diperkirakan pada kuartal keempat tahun 2025 dan 2026.

Sumber: https://baovanhoa.vn/kinh-te/shb-se-chao-ban-rieng-le-phat-hanh-co-phieu-cho-co-dong-hien-huu-va-esop-178257.html