SHB mengumumkan rencana peningkatan modal menjadi 53.442 miliar VND

Menurut rencana yang diumumkan,SHB berencana menerbitkan 750 juta saham, setara dengan rasio 16,32%; yang mana 200 juta saham individu akan ditawarkan kepada investor profesional dalam dan luar negeri, 459,4 juta saham akan diterbitkan kepada pemegang saham yang ada dan 90,6 juta saham di bawah program opsi saham karyawan (ESOP).

Setelah penerbitan obligasi ini selesai, modal dasar SHB akan meningkat maksimal VND 7.500 miliar menjadi VND 53.442 miliar, dan diharapkan dapat mencapai 4 bank swasta gabungan komersial teratas. Implementasinya diperkirakan pada kuartal keempat tahun 2025 dan 2026.

Penempatan pribadi awal untuk investor profesional

Bank berencana menawarkan 200 juta lembar saham, setara dengan 4,35% dari total saham yang beredar, kepada investor profesional. Harga penawaran ditentukan berdasarkan harga penutupan rata-rata saham SHB dalam 10 sesi perdagangan berturut-turut, tepat sebelum tanggal Dewan Direksi mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan rencana penawaran.

SHB akan mengalokasikan modal dari penerbitan tersebut untuk melengkapi pinjaman modal kerja, berinvestasi dalam aset tetap, dan meningkatkan produksi dan pinjaman bisnis, serta melaksanakan proyek.

SHB ingin mencari mitra yang merupakan investor profesional atau organisasi pendamping, untuk meningkatkan kapasitas manajemen, teknologi, dan memperluas pasar.

Penawaran untuk dijual kepada pemegang saham yang ada

Secara paralel, SHB menerbitkan 459,4 juta lembar saham kepada pemegang saham yang ada dengan rasio pelaksanaan hak 100:10 (pemegang saham yang memiliki 100 lembar saham dapat membeli 10 lembar saham baru). Dana yang terkumpul dari penerbitan ini akan digunakan untuk memperluas kegiatan usaha, menyediakan pinjaman untuk proyek-proyek produksi, dan menambah modal kerja.

Menerbitkan ESOP kepada karyawan

Bersamaan dengan dua putaran penawaran saham kepada investor profesional dan pemegang saham yang ada, SHB juga akan menerbitkan saham ESOP kepada karyawan untuk menghubungkan bank dengan karyawan, menarik bakat, meningkatkan efisiensi kerja, dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan strategis masa depan.

Bank akan menerbitkan 90,6 juta lembar saham ESOP kepada karyawan SHB. Saham ESOP tersebut akan tunduk pada pembatasan transfer selama 18 bulan. Dana tersebut diharapkan akan digunakan untuk kegiatan kredit guna memenuhi kebutuhan modal bagi perekonomian .

Peningkatan modal dasar merupakan bagian dari strategi bank untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan terus menegaskan perannya sebagai penyalur modal bagi perekonomian, mendampingi negara memasuki era baru.

Berdasarkan laporan keuangan 9 bulan pertama tahun ini, SHB mencatat laba sebelum pajak sebesar VND12.235 miliar, naik 36% dibandingkan periode yang sama, mencapai 85% dari rencana tahunan. Tingkat pertumbuhan ini tinggi dibandingkan rata-rata industri, menunjukkan efektivitas strategi kredit, pengendalian biaya, serta ekspansi produk dan layanan.

Per 30 September 2025, total aset SHB mencapai VND 852,695 miliar, meningkat 14,1% dibandingkan akhir tahun 2024. Kini, SHB telah melampaui target 2025, yaitu mencapai VND 1 miliar pada tahun 2026. Penyaluran kredit nasabah mencapai VND 607,852 miliar, meningkat 17% dibandingkan awal tahun. Hal ini menunjukkan daya serap modal yang stabil dan daya saing yang kuat dalam menjangkau segmen nasabah sasaran.

Rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) mencapai 18,9%, menjadikannya salah satu bank dengan pengendalian CIR terbaik di industri. SHB terus mempertahankan posisinya di jajaran bank paling efisien berkat penerapan transformasi, digitalisasi, dan integrasi teknologi modern ke dalam seluruh prosesnya. Di sisi lain, Bank secara ketat mengendalikan kualitas aset dengan target menjaga rasio kredit macet di bawah 2%. Rasio kecukupan modal (CAR) secara keseluruhan lebih baik daripada ketentuan Bank Negara dan standar internasional, di mana CAR berada di atas 12%, jauh lebih tinggi daripada batas minimum 8% menurut Surat Edaran 41/2016/TT-NHNN.

Di pasar saham, saham SHB dikenal sebagai salah satu saham dengan volume perdagangan terbesar di pasar, dengan likuiditas yang selalu tinggi. Sejak awal berdirinya, harga saham SHB telah meningkat 110%, dan saat ini berfluktuasi sekitar 16.900 VND/saham. Selama bertahun-tahun, SHB selalu berfokus pada keuntungan pemegang saham, dengan membayar dividen secara berkala dengan tingkat bunga tinggi, baik dalam bentuk tunai maupun saham. Pada tahun 2024, SHB akan membayar dividen dalam bentuk saham sebesar 13% dan 5% dalam bentuk tunai. Total tingkat dividen yang dibayarkan SHB kepada pemegang saham pada tahun 2024 adalah 18%, dan diharapkan akan terus dipertahankan pada tahun 2025.

Peningkatan modal yang berhasil akan membantu SHB meningkatkan penyangga modalnya, rasio CAR akan selalu dipertahankan pada tingkat tinggi, jauh melampaui persyaratan minimum peraturan keselamatan operasional Bank Negara, menunjukkan kapasitas keuangan Bank yang kuat dan toleransi risiko yang baik.

SHB sedang dalam proses transformasi yang kuat dan komprehensif, dengan tujuan menjadi Bank TOP 1 dalam hal efisiensi; Bank Digital Terfavorit; Bank Ritel Terbaik, sekaligus Bank TOP yang menyediakan modal, produk, dan layanan keuangan kepada nasabah strategis swasta dan BUMN, dengan rantai pasok, rantai nilai, ekosistem, dan pembangunan hijau. Visi hingga tahun 2035, SHB akan menjadi bank ritel modern, bank hijau, dan bank digital TOP di kawasan ini.

Sumber: https://daibieunhandan.vn/shb-cong-bo-phuong-an-tang-von-len-53-442-ty-dong-10393821.html