Pemegang obligasi internasional menuntut utang 'besar', apa kata Novaland?

[iklan_1]

No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland , Kode NVL) baru saja mengumumkan bahwa mereka telah melakukan diskusi dengan sekelompok pemegang obligasi mengenai utang sejumlah obligasi konversi internasional senilai hampir 300 juta USD, yang saat ini tercatat di Singapura.

Akibat kesulitan likuiditas, Novaland belum dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga sebesar 7,8 juta dolar AS tepat waktu. Para pimpinan perusahaan mengatakan bahwa mereka sedang bernegosiasi dengan grup pemegang obligasi Ad Hoc Group mengenai rencana restrukturisasi yang sesuai dengan kapasitas dan peta jalan pemulihan bisnisnya saat ini. Proses negosiasi sedang dikonsultasikan oleh firma konsultan internasional dan domestik seperti Deloitte, Sidley Austin LLP, dan YKVN.

"Dalam konteks keterbatasan sumber daya, Novaland berkomitmen untuk senantiasa berupaya bernegosiasi dan menyelesaikan masalah dengan semangat reseptif, dengan harapan menemukan solusi optimal guna menjamin kepentingan kelompok pemegang obligasi," tulis pengumuman Novaland.

Dalam laporan keuangan, Novaland merupakan salah satu unit yang berpartisipasi dalam mobilisasi obligasi bernilai besar. Total nilai nominal obligasi jangka pendek, meskipun menurun, masih lebih dari 14.132 miliar VND pada akhir kuartal kedua (semuanya diterbitkan kepada perusahaan sekuritas dan bank domestik).

Novaland menghadapi kesulitan dengan banyaknya lot obligasi. (Foto: Duy Anh)

Sementara itu, total nilai nominal obligasi jangka panjang meningkat pesat hingga hampir VND28.993 miliar. Khususnya, terdapat sejumlah obligasi internasional (dengan nilai konversi hampir VND7.092 miliar) yang diterbitkan kepada mitra asing, yang diatur dan diterbitkan oleh Credit Suisse AG (cabang Singapura).

Obligasi internasional ini diperkirakan akan jatuh tempo pada 16 Juli 2026. Suku bunga yang harus dibayarkan Novaland kepada pemegang obligasi adalah 5,25% per tahun, setiap 6 bulan. Obligasi ini tidak dijamin tetapi dapat dikonversi menjadi saham NVL dengan harga konversi awal sebesar VND135.700 per saham (setara dengan hampir 33.916 saham/obligasi) dan akan disesuaikan dengan kondisi pasar.

Sebelumnya, menurut Business Wire, Ad Hoc Group - mewakili kelompok pemegang obligasi yang memegang lebih dari 75% dari obligasi senilai 300 juta USD di atas mengatakan bahwa akan ada langkah-langkah baru jika Novaland tidak menegosiasikan restrukturisasi utang dengan itikad baik.

Bank of NY Mellon (USA) juga telah mengeluarkan beberapa pemberitahuan gagal bayar, terakhir pada 17 Juli, terkait keterlambatan pembayaran kupon yang jatuh tempo pada 16 Juli 2023. Meskipun proses negosiasi telah mencapai konsensus mengenai penangguhan utang, grup tersebut menyatakan belum menerima kerja sama yang baik.

Perwakilan Novaland mengatakan bahwa dalam kondisi makro yang sulit, pendapatan dan kemampuan untuk memobilisasi modal baru sangat terpengaruh. Rekening kas dalam proyek selalu berada di bawah pengawasan ketat bank untuk keperluan pengembangan proyek.

Akibatnya, Novaland kesulitan melakukan pembayaran kepada pemberi pinjaman domestik dan asing sesuai rencana. Perusahaan saat ini sedang berupaya merestrukturisasi utangnya dan menegosiasikan solusi yang tepat untuk memastikan keselarasan kepentingan dengan pemegang obligasi dan pemberi pinjaman.

Para pemimpin perusahaan real estat ini berharap memiliki lebih banyak waktu untuk memulihkan bisnisnya; pada saat yang sama, mereka berharap menerima dukungan dari para kreditor dan pemegang obligasi untuk segera menstabilkan operasi bisnis dan memenuhi kewajiban keuangan kepada pemegang obligasi dan pihak terkait.

Setelah periode pemulihan yang cukup lama bagi industri properti, Novaland mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Banyak proyek telah menyelesaikan prosedur hukum dan investasinya, begitu pula NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... yang telah beroperasi kembali dengan dukungan mitra keuangan seperti TPBank, MBBank , VPBank, dan kontraktor...

Novaland menjelaskan tentang penurunan laba, keraguan tentang kemampuannya untuk terus beroperasi Novaland, yang diketuai oleh Bapak Bui Thanh Nhon, baru saja menjelaskan tentang perbedaan laba setelah pajak dalam laporan keuangan konsolidasi setengah tahunan dan keraguan tentang kemampuannya untuk terus beroperasi.

[iklan_2]
Sumber