Bac A Bank offre al pubblico obbligazioni per un valore superiore a 3 trilioni di VND.

Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank – HNX: BAB) ha annunciato ufficialmente l'offerta pubblica della terza tranche del suo prodotto obbligazionario 2022. Il periodo di offerta va dal 25 settembre al 16 ottobre 2023, per un valore totale di oltre 3.000 miliardi di VND.

Nello specifico, la banca offre 33,44 milioni di obbligazioni, comprese le obbligazioni rimanenti non emesse della seconda offerta, pari a 25,44 milioni.

Secondo il piano, Bac A Bank effettuerà quattro emissioni obbligazionarie, per un valore complessivo al valore nominale fino a 4.000 miliardi di VND.

L'offerta pubblica di obbligazioni di Bac A Bank nel 2022 (Fase 3) è costituita da obbligazioni non convertibili e non garantite. Il prodotto è offerto a tutti i soggetti coinvolti (inclusi clienti individuali e istituzionali in Vietnam e all'estero).

Ciascuna obbligazione ha un valore nominale di 100.000 VND, con una scadenza di 7 anni per le due obbligazioni designate BAB202203-07L e BAB202203-07C, e di 8 anni per l'obbligazione designata BAB202203-08C. I periodi di rimborso previsti sono rispettivamente di 18, 24 e 36 mesi dalla data di emissione per ciascuna obbligazione.

All'inizio del 2023, Bac A Bank ha emesso oltre 25,6 milioni di obbligazioni nella sua seconda tranche, con un valore nominale di 100.000 VND per obbligazione, per un totale di 2.564,6 miliardi di VND, con interessi pagati periodicamente ogni 12 mesi.

Ciò include 6,9 milioni di obbligazioni BAB202202-07L con scadenza a 7 anni, 13,7 milioni di obbligazioni BAB202202-07C con scadenza a 7 anni e 5 milioni di obbligazioni BAB202202-08C con scadenza a 8 anni. I tassi di interesse applicati a questi codici obbligazionari sono calcolati utilizzando la formula: tasso di interesse di riferimento più rispettivamente l'1,1%, l'1,3% e l'1,5% all'anno.

Tuttavia, la banca ha distribuito solo 205.500 obbligazioni, pari allo 0,8% del totale delle obbligazioni offerte. L'importo totale raccolto dall'offerta è stato di 20,55 miliardi di VND. Dopo aver dedotto le commissioni per i servizi di consulenza sull'emissione, il ricavato netto della seconda offerta obbligazionaria di Bac A Bank è stato di 20,47 miliardi di VND.

Nella sua offerta obbligazionaria iniziale, Bac A Bank ha emesso 16 milioni di obbligazioni per un valore nominale di 1.600 miliardi di VND, ma non è riuscita a venderle tutte. Nello specifico, Bac A Bank ha distribuito solo circa 2,35 milioni di obbligazioni, pari al 14,7% del totale delle obbligazioni offerte.

I proventi derivanti da questa emissione obbligazionaria saranno utilizzati da Bac A Bank per incrementare il proprio capitale di prestito a medio e lungo termine per clienti individuali e istituzionali.

Per quanto riguarda l'andamento aziendale, nei primi sei mesi del 2023, il fatturato totale di Bac A Bank ha raggiunto i 1.219 miliardi di VND, con un incremento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'utile netto derivante dalle attività operative è aumentato solo del 2,7%, raggiungendo i 498 miliardi di VND. L'utile dopo le imposte ha raggiunto i 380 miliardi di VND, con un incremento del 20% rispetto ai primi sei mesi del 2022.

Al 30 giugno 2023, il totale delle attività di Bac A Bank ha raggiunto i 135.266 miliardi di VND, con un incremento del 5% rispetto all'inizio dell'anno. I prestiti alla clientela sono aumentati del 2,6%, arrivando a 96.595 miliardi di VND. I depositi della clientela sono cresciuti dell'8,7%, raggiungendo i 105.366 miliardi di VND.

Sul mercato, alla chiusura delle contrattazioni del 25 settembre, le azioni BAB hanno registrato un calo dello 0,72%, attestandosi a 13.700 VND per azione, con un volume di scambi pari a 3.905 unità .

Thu Huong

Fonte