Trasformazione dopo la tempesta

Báo Đầu tư•12/04/2024

Il credito al consumo ha vissuto l'anno più turbolento della sua storia, poiché i consumi – uno dei motori della crescita economica – non sono riusciti a riprendersi nel 2023. Nonostante le misure di stimolo, l'aumento del potere d'acquisto e i cambiamenti interni agli istituti di credito, si prevede che la situazione rimarrà "nel peggiore dei modi".

Mcredit, fedele alle sue strategie di "prestito umano" e "recupero crediti umano", mette i clienti al centro.

Affrontare la duplice sfida

Nonostante forti sconti e promozioni massicce, la domanda rimane debole: il mercato motociclistico, solitamente in fermento durante il periodo del Capodanno lunare, mostra un andamento cupo nel mese che precede l'Anno del Drago. I dati dell'Associazione dei produttori di motociclette del Vietnam (VAMM) evidenziano un calo significativo delle vendite nel 2023: i cinque produttori associati hanno venduto solo circa 2,52 milioni di motociclette, con una diminuzione del 16,21% rispetto all'anno precedente.

Il signor Hieu, direttore di una grande concessionaria di motociclette ad Hanoi , ha affermato che gli affari sono peggiorati significativamente dalla metà del 2023 e da allora non sono migliorati. Sebbene le vendite non siano calate drasticamente, il fatturato è crollato a causa delle riduzioni di prezzo, con alcuni modelli venduti addirittura al di sotto del prezzo di listino consigliato dal produttore.

Anche l'elettronica e gli elettrodomestici rientrano tra i prodotti su cui le persone stanno "riducendo le spese". MWG, un colosso della vendita al dettaglio che fattura miliardi di dollari all'anno, ha registrato un calo del fatturato di oltre 20.100 miliardi di VND quest'anno, pari a una diminuzione del 14%, per i suoi due marchi, The Gioi Dien May e Dien May Xanh. Secondo il CEO di MWG, il 2023 è stato uno degli anni più difficili della sua storia.

Lo scenario di una ripresa del potere d'acquisto post-pandemia non si è concretizzato come previsto, a causa dei bassi redditi e della debole fiducia dei consumatori. Ciò ha comportato anche un rallentamento dei prestiti al consumo e un periodo difficile in futuro.

Nello specifico, all'interno del gruppo di società finanziarie che forniscono capitale al segmento di clientela subprime (che spesso ha difficoltà ad accedere al credito bancario), il credito al consumo in essere, secondo gli ultimi dati aggiornati, è diminuito di circa il 40% rispetto alla fine dello scorso anno. Nello specifico, alla fine del terzo trimestre del 2023, il totale dei prestiti in essere delle società finanziarie ammontava a soli 134.000 miliardi di VND, mentre i crediti in sofferenza sono aumentati del 10-15%.

Si stima che FE Credit, la più grande società finanziaria del settore, abbia visto diminuire il saldo dei prestiti ai propri clienti del 14,6% rispetto all'inizio dell'anno. Nel 2023, FE Credit ha registrato una perdita di 3.699 miliardi di VND. Anche società finanziarie a capitale straniero come Mirae Asset Finance, JACCS e Shinhan Finance hanno subito perdite significative.

EVN Finance, Home Credit e Mcredit hanno mantenuto profitti positivi, seppur inferiori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra le società di finanziamento al consumo, EVN Finance ha registrato la diminuzione minore degli utili (circa il 10,4%), principalmente a causa della realizzazione di profitti da una parte significativa del suo portafoglio azionario.

Secondo il signor Le Quoc Ninh, direttore generale di MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) e presidente del Consumer Finance Club, le società finanziarie si sono trovate ad affrontare una "doppia" sfida lo scorso anno. Oltre al notevole indebolimento della domanda dei consumatori, soprattutto per beni durevoli come motociclette, televisori e telefoni cellulari, è stata compromessa anche la capacità dei clienti di rimborsare i prestiti. I redditi dei lavoratori sono crollati a causa dell'aumento della disoccupazione, del calo degli ordini e della mancanza di entrate aggiuntive derivanti dal lavoro straordinario.

Inoltre, il fenomeno dei clienti che non onorano i prestiti non solo aumenta i crediti inesigibili, ma richiede anche una gestione del rischio più rigorosa nelle attività di credito al consumo. Nelle concessionarie auto, come quella gestita dal signor Hieu, questo è in parte il motivo per cui la percentuale di acquisti di auto effettuati tramite piani di pagamento rateali è diminuita drasticamente.

Con l'aumento del tasso di insolvenza dei mutuatari, unito all'inadeguatezza delle sanzioni e alle difficoltà nell'avviare azioni legali per i debiti di basso valore, il dottor Nguyen Quoc Hung, segretario generale dell'Associazione bancaria vietnamita (VNBA), stima che il rapporto medio dei crediti in sofferenza nel settore finanziario rischi di superare il 15%.

Nuovo impulso dalla politica

Un atteggiamento prudente di fronte alle difficoltà economiche ha portato a una riduzione del potere d'acquisto e a una maggiore moderazione nella spesa pubblica. Questa tendenza è proseguita anche nel 2023. Nonostante gli sforzi per stimolare la domanda dei consumatori, il tasso di crescita della domanda interna nel primo trimestre è rimasto inferiore rispetto allo stesso periodo del 2023 e agli anni pre-pandemia 2011-2019. I dati economici recentemente pubblicati mostrano che le vendite al dettaglio totali di beni e i ricavi dei servizi al consumo sono aumentati solo dell'8,2% su base annua, un dato inferiore alla crescita di oltre il 9% registrata negli anni precedenti.

Nel corso della riunione ordinaria del governo tenutasi nel marzo 2024, la bassa domanda del mercato interno e l'elevata concorrenza sono state individuate come le maggiori sfide che le imprese manifatturiere si trovano ad affrontare oggi. Pertanto, continuare a rivitalizzare i tradizionali motori di crescita, compresi i consumi, è uno dei cinque compiti chiave che il capo del governo ha richiesto di considerare prioritari.

Dal punto di vista del settore bancario, la priorità è stata, fin dall'inizio dell'anno, quella di incrementare i prestiti al consumo. Secondo Dao Minh Tu, Vice Governatore Permanente della Banca di Stato del Vietnam, solo potenziando i prestiti al consumo è possibile stimolare la domanda, aprendo così il mercato ai prodotti delle imprese e, di conseguenza, aumentando la richiesta di capitali da parte dei clienti.

A partire dal 1° luglio 2024 entrerà in vigore un nuovo meccanismo normativo delle autorità di regolamentazione volto a incentivare il credito al consumo. Per i prestiti di piccolo importo non sarà più necessario dimostrare la destinazione dei fondi, stimolando così in modo significativo l'erogazione di prestiti al dettaglio, soprattutto quelli di piccolo importo.

Nonostante la semplificazione delle procedure, il Segretario Generale dell'Associazione Bancaria del Vietnam ha sottolineato che gli istituti di credito non promuoveranno in modo aggressivo i prestiti di piccolo importo a tutti i costi, ma manterranno un atteggiamento prudente, considerate le potenziali e continue rapide escalation dei crediti inesigibili e i numerosi ostacoli che permangono nel quadro giuridico per il recupero e la risoluzione dei debiti.

Oltre alle politiche volte a promuovere l'erogazione del credito, gli esperti prevedono che il recupero crediti diventerà presto più semplice per banche e società finanziarie, grazie alla possibilità di collegare direttamente i dati a quelli del Ministero della Pubblica Sicurezza. La Banca di Stato del Vietnam aveva precedentemente dichiarato che avrebbe collaborato con il Ministero della Pubblica Sicurezza, utilizzando i dati del Progetto 06 per sviluppare applicazioni di dati demografici, identificazione e autenticazione elettronica a supporto della trasformazione digitale e per agevolare l'erogazione di prestiti al consumo.

Ad oggi, il Ministero della Pubblica Sicurezza ha collaborato con cinque banche (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) e un istituto di credito (Mcredit) per finalizzare la soluzione tecnica e implementare un prodotto per la valutazione della solvibilità dei clienti che richiedono prestiti.

Stimolare la domanda dei consumatori è una sfida comune per l'economia. Di fronte a una domanda debole, molti produttori hanno recentemente implementato iniziative per ridurre i prezzi dei prodotti e offrire programmi promozionali. Per aziende commerciali come MWG, nonostante le previsioni prudenti di una domanda dei consumatori stagnante, il rivenditore punta a un aumento del 6% del fatturato e a una forte ripresa degli utili rispetto al basso livello di partenza del 2023.

Per quanto riguarda il settore del credito al consumo, la ripresa spesso è in ritardo rispetto ai segnali macroeconomici. Il signor Le Quoc Ninh, direttore generale di MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), ritiene che quest'anno non si vedranno ancora segnali veramente positivi per questo settore. Tuttavia, secondo il signor Ninh, il mercato ha superato la fase più difficile e non può peggiorare ulteriormente, soprattutto grazie agli sforzi del governo per sostenere la crescita economica stimolando i consumi. Allo stesso tempo, le difficoltà del 2023 rappresentano anche un'opportunità per il settore del credito al consumo di riflettere e trasformarsi.

“Il settore del credito al consumo avrà bisogno di nuovi meccanismi di regolamentazione da parte della Banca di Stato del Vietnam. Dopo gli eventi, le pratiche spontanee saranno rivalutate e trasformate in procedure consolidate. Sia le società finanziarie che i clienti trarranno vantaggio da questo cambiamento”, ha sottolineato l'amministratore delegato di Mcredit.

Noi di Mcredit restiamo fedeli alle nostre strategie di "prestito umano" e "recupero crediti umano", mettendo i clienti al centro. Elaboriamo un profilo cliente chiaro e dettagliato per offrire prodotti di prestito e di consumo adatti alle loro esigenze e capacità finanziarie, favorendo così una crescita del credito sostenibile e gestendo efficacemente la qualità del debito.

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