Oltre il 10% della popolazione mondiale indossa calzature "Made in Vietnam".

Secondo il Dipartimento Generale delle Dogane, alla fine del 2023 le esportazioni di calzature a livello nazionale hanno superato i 20,24 miliardi di dollari. Nonostante un calo di 3,66 miliardi di dollari rispetto al picco record del 2022, il settore calzaturiero rimane uno dei principali settori di esportazione del Vietnam.

Guardando alla storia, fatta eccezione per il 2020 a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19, il fatturato delle esportazioni di calzature del Vietnam è cresciuto costantemente negli ultimi anni. In particolare, dal 1998, le calzature sono entrate a far parte del gruppo di prodotti con un fatturato di esportazione pari o superiore a 1 miliardo di dollari, per poi raggiungere i 10 e i 20 miliardi di dollari.

Secondo il World Footwear Yearbook 2021, il Vietnam ha rappresentato per la prima volta oltre il 10% della quota di mercato globale delle esportazioni di calzature, con oltre 1,23 miliardi di paia di scarpe esportate nel 2020, classificandosi al secondo posto nel mondo per esportazioni di calzature, dopo la Cina. Nello specifico, per le scarpe in tela, il Vietnam è il più grande produttore al mondo in termini di valore, superando di gran lunga la Cina. Attualmente, i prodotti calzaturieri "Made in Vietnam" sono presenti in 150 mercati, tra cui Stati Uniti, Unione Europea, Cina, Giappone e Regno Unito. Di questi, gli Stati Uniti rappresentano il mercato più grande, con una spesa annua di 7-10 miliardi di dollari in calzature vietnamite.

L'industria calzaturiera vietnamita ha creato posti di lavoro per oltre 1,5 milioni di persone. La foto mostra gli operai che escono dal lavoro presso la PouYuen Co., Ltd. (distretto di Binh Tan, Ho Chi Minh City) nel pomeriggio del 6 marzo.

Questi dati sono dimostrati in modo inequivocabile dal fatto che numerose aziende di fama mondiale hanno scelto il Vietnam come polo produttivo per le calzature destinate al mercato globale. In particolare, Adidas e Nike, due colossi dell'industria dell'abbigliamento sportivo , hanno entrambe scelto il Vietnam come principale centro di produzione per le loro catene di approvvigionamento globali. Il rapporto Adidas del 2020 ha rivelato che il 98% della sua produzione è concentrata in Asia, di cui il 40% in Vietnam. Analogamente, Nike ha annunciato di produrre circa 600 milioni di paia di scarpe all'anno, il 50% delle quali prodotte in Vietnam, e il 50% delle materie prime per la catena di approvvigionamento globale di Nike proviene anch'esso dal Vietnam.

In occasione di un seminario sull'industria degli articoli sportivi tenutosi nel settembre 2023, organizzato dalla Federazione Mondiale degli Articoli Sportivi (WSGI) in collaborazione con la delegazione vietnamita a Ginevra (Svizzera), Bertrand Tison, responsabile delle pubbliche relazioni di Decathlon in Europa, ha informato che il Vietnam è il secondo polo produttivo di Decathlon a livello mondiale, con 130 stabilimenti partner e 7 punti vendita al dettaglio, che impiegano 400 persone…

Secondo il "Rapporto di ricerca sull'industria calzaturiera in Vietnam, 2022-2031" di Research and Markets, una delle principali società di ricerche di mercato al mondo, pubblicato nel 2022, alla fine del 2021 il Vietnam contava circa 2.200 aziende produttrici di calzature, concentrate principalmente nell'area circostante Ho Chi Minh City. Due colossi globali del settore calzaturiero, Nike e Adidas, hanno scelto il Vietnam come principale sede produttiva e una parte della catena di approvvigionamento globale delle calzature si sta gradualmente spostando dalla Cina al Vietnam a causa dei costi inferiori.

La ragione principale del boom delle esportazioni di calzature vietnamite è la firma di accordi commerciali favorevoli con l'Europa e gli Stati Uniti. In particolare, l'accordo di libero scambio tra Vietnam e UE (EVFTA) rappresenta circa il 40% delle esportazioni di calzature vietnamite verso l'UE. Il Partenariato Trans-Pacifico Globale e Progressivo (CPTPP) ha portato a un'impennata delle esportazioni di calzature vietnamite verso Canada e Messico…

Sebbene le esportazioni di calzature vietnamite si siano affermate sul mercato globale, il mercato interno rimane relativamente debole. Oltre 12 anni fa, quando era solo una microimpresa con poche decine di dipendenti, la Vien Thinh Footwear Company è riuscita a conquistare i clienti e ad entrare gradualmente nel mercato interno, dominato per quasi il 90% da prodotti cinesi. Il signor Tran The Linh, direttore della Vien Thinh Company, ha affermato di essersi recato personalmente al mercato per convincere ogni piccolo commerciante a permettere l'esposizione dei prodotti dell'azienda sulle proprie bancarelle. Grazie alla qualità, al prezzo, al design, al servizio post-vendita e alla garanzia, le calzature Vien Thinh hanno gradualmente conquistato il mercato interno.

Tuttavia, negli ultimi anni, l'azienda non è stata in grado di competere con l'afflusso di prodotti a basso prezzo e si è quindi concentrata esclusivamente sulle esportazioni. Secondo il signor Tran The Linh, i prodotti cinesi a basso costo rappresentano ancora oltre l'80% della quota di mercato in Vietnam; il restante 20% è detenuto da marchi stranieri di fascia alta e da pochi produttori nazionali. La ragione principale è che i prodotti provenienti dalla Cina vengono venduti a prezzi estremamente bassi. Nello specifico, un paio di scarpe da donna in pelle provenienti dalla Cina viene venduto a soli 220.000-250.000 VND perché il costo di produzione è di appena 150.000 VND. Nel frattempo, le aziende nazionali devono produrre un paio di scarpe in pelle con un costo di circa 200.000-220.000 VND e venderle a 350.000 VND per realizzare un profitto.

Lavoratori presso PouYuen Vietnam Co., Ltd.

"Il costo inferiore è dovuto principalmente alla produzione su larga scala. Ad esempio, un modello di scarpa cinese, se venduto in molti paesi, può essere prodotto in quantità fino a 100.000 paia. Un'azienda vietnamita, invece, può produrre un singolo modello solo in quantità comprese tra 2.000 e 5.000 paia. Anche con lo stesso modello di scarpa, ci sono comunque costi per ricerca, progettazione, stampi, ecc. La Cina dispone di impianti di produzione a ciclo chiuso, dalle materie prime al prodotto finito; il Vietnam no. Allo stesso modo, molti tipi di tessuti e pellami non vengono prodotti a livello nazionale e devono essere importati, quindi i costi più elevati sono comprensibili", ha spiegato il signor Tran The Linh.

Inoltre, le calzature sono un articolo di moda che richiede frequenti aggiornamenti in termini di design e stile. Tuttavia, la maggior parte delle imprese vietnamite sono microimprese o aziende a conduzione familiare, prive delle risorse necessarie per la ricerca e lo sviluppo. Analogamente, la Cina ha numerose politiche che incoraggiano gli investimenti in applicazioni ad alta tecnologia, come la robotica nella produzione, per aumentare la capacità produttiva; mentre le aziende vietnamite, essendo di piccole dimensioni, non dispongono delle risorse finanziarie per investire in tecnologia, macchinari e attrezzature.

Analogamente all'industria dell'abbigliamento, affinché i prodotti calzaturieri ottengano il riconoscimento dei consumatori, le aziende devono costruire un marchio e, allo stesso tempo, sviluppare prodotti di qualità e prezzo adeguati. Tuttavia, la creazione di un marchio è estremamente rara tra le imprese vietnamite. Un rappresentante di un'azienda calzaturiera nazionale ha ammesso che molti marchi di calzature vietnamiti, affermatisi molto tempo fa, sono ormai quasi scomparsi. Nel frattempo, le multinazionali con marchi globali e solide risorse si stanno espandendo rapidamente. Al contrario, le imprese nazionali sono per lo più piccole, con solo poche unità che impiegano 1.000-2.000 lavoratori e bassi margini di profitto, che oscillano intorno al 5-6%, e non dispongono delle risorse per investimenti più consistenti. Le aziende sono ancora più restie a contrarre prestiti bancari per investimenti perché i profitti sono insufficienti a coprire gli interessi. A ciò si aggiunge la natura del settore, soggetto a periodi di inattività stagionale di 1-2 mesi e a una carenza di ordini, che le costringe a concentrarsi sul pagamento degli stipendi per trattenere i dipendenti. Di conseguenza, il settore calzaturiero vietnamita ha perso quasi completamente quote di mercato nel proprio paese.

Il signor Diep Thanh Kiet, vicepresidente dell'Associazione vietnamita della pelletteria e delle calzature, ha affermato che l'industria della pelletteria e delle calzature ha creato posti di lavoro per oltre 1,5 milioni di lavoratori, occupa la seconda posizione nelle esportazioni mondiali di calzature e continuerà a mantenere questa posizione, poiché l'Indonesia, attualmente al terzo posto, è ancora molto indietro rispetto al Vietnam in termini di produzione. Tuttavia, anche il Vietnam è molto indietro rispetto alla Cina, che occupa la prima posizione. In altre parole, è improbabile che le posizioni di vertice nelle esportazioni mondiali di calzature cambino nel breve termine. Il Vietnam gode ancora di vantaggi geopolitici. Allo stesso tempo, le tasse di importazione sulle calzature vietnamite verso molti importanti mercati come Stati Uniti, Unione Europea e Canada sono state significativamente ridotte grazie alla partecipazione a numerosi accordi di libero scambio.

Tuttavia, raggiungere una svolta significativa sarà difficile, poiché il settore deve ancora affrontare numerose sfide, questioni di cui si discute da molti anni. Tra queste, lo sviluppo di industrie di supporto, l'applicazione della tecnologia e dell'automazione e il rispetto di richieste di mercato sempre più stringenti in materia di origine dei prodotti, garanzia degli standard ambientali, sociali e di governance (ESG) e produzione ecocompatibile.

Attualmente, quasi l'80% del valore delle esportazioni di calzature del Vietnam appartiene ancora a società a partecipazione straniera (IDE). Pertanto, l'aspetto più importante è aumentare il valore delle esportazioni di calzature vietnamite senza limitarsi ad incrementarne la quantità. Per ottenere prodotti di maggior valore, sono necessari investimenti, unitamente a una maggiore applicazione della tecnologia, alla ricerca e sviluppo nel design e a una transizione verso una produzione circolare ed ecocompatibile. Modificare questi aspetti e promuovere una crescita più solida nel settore calzaturiero vietnamita richiede una politica globale, non solo interventi su singole imprese o poche politiche isolate.

Nel frattempo, il dottor Nguyen Quoc Viet, vicedirettore dell'Istituto vietnamita per la ricerca economica e politica (VEPR), presso la Facoltà di Economia dell'Università Nazionale del Vietnam di Hanoi, ritiene che i settori tradizionali come quello tessile e calzaturiero abbiano registrato una forte crescita negli ultimi dieci anni. Ciò è dovuto a fattori favorevoli, come il fatto che il Vietnam sia considerato una destinazione attraente per gli investitori internazionali nel settore manifatturiero e della trasformazione in generale. Molte grandi aziende del settore calzaturiero hanno inserito il Vietnam nelle loro catene di approvvigionamento globali, incrementando la produzione nel Paese, come ad esempio Nike e Adidas.

Contemporaneamente, il Vietnam, in quanto membro dell'ASEAN, partecipa attivamente agli accordi di libero scambio di nuova generazione. Di conseguenza, le barriere tariffarie vengono ridotte o eliminate, aumentando la competitività dei prodotti vietnamiti. Questi fattori favoriscono l'ingresso dei prodotti vietnamiti in nuovi mercati e ne ampliano la quota di mercato a livello globale. Allo stesso tempo, le politiche di riforma del contesto imprenditoriale, di sostegno alle imprese nazionali, di promozione delle industrie di supporto e di applicazione delle tecnologie avanzate contribuiscono a consentire alle aziende interamente vietnamite di accrescere la propria capacità di integrarsi e partecipare alle catene di produzione globali.

Prodotto da Vien Thinh Shoe Co., Ltd. (Parco industriale di Long Hau, distretto di Can Giuoc, provincia di Long An) - operai

Tuttavia, a partire dalla pandemia di Covid-19, la domanda dei consumatori è diminuita e ha subito numerosi cambiamenti. Ad esempio, la domanda di prodotti di massa, che un tempo rappresentavano un punto di forza del Vietnam, è calata significativamente, mentre è aumentata la domanda di prodotti specializzati e unici. Inoltre, i costi di produzione in Vietnam sono cresciuti costantemente, mentre i paesi che producono beni simili hanno mantenuto bassi i costi dei fattori produttivi. Un altro problema è la lenta transizione del Vietnam verso la produzione verde, che indebolisce la competitività dei beni prodotti a livello nazionale. Queste sono sfide significative per le imprese vietnamite.

"Il vantaggio del Vietnam in termini di manodopera a basso costo non è più un fattore chiave per la competitività. Pertanto, è necessario incrementare l'innovazione tecnologica, migliorare la gestione e la forza lavoro, e integrarsi maggiormente nella catena di approvvigionamento e nella produzione con le aziende a partecipazione estera direttamente in Vietnam. Anche alcune imprese interamente vietnamite si stanno impegnando per crescere, ma devono ancora concentrarsi su fattori produttivi come le materie prime e la ricerca e sviluppo. Il governo potrebbe valutare la possibilità di sostenere lo sviluppo di industrie di supporto per il settore calzaturiero, al fine di ridurre gradualmente gli acquisti dalla Cina. Bisogna concentrarsi sulla promozione dei legami commerciali tra le imprese nazionali e le multinazionali del settore manifatturiero qui in Vietnam, per poi estenderli all'estero", ha aggiunto il Dott. Nguyen Quoc Viet.

Link alla fonte: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm