Le banche e il "problema" dei crediti inesigibili.

L'aumento dei crediti deteriorati sta esercitando una pressione significativa sul sistema bancario, soprattutto considerando che il 2025 è considerato un anno cruciale per il raggiungimento degli obiettivi a medio termine 2021-2025 e di una crescita minima del PIL dell'8%.

Collo di bottiglia

Clienti che effettuano transazioni presso la Tien Phong Commercial Joint Stock Bank. Foto: Quang Thai

Secondo i dati di Wichart, l'ammontare totale dei crediti deteriorati (NPL) dei gruppi da 3 a 5 delle 27 banche quotate è aumentato di oltre il 16% rispetto alla fine del 2024, raggiungendo i 267.329 miliardi di VND, un record per il sistema. Le statistiche dei bilanci del secondo trimestre 2025 mostrano che la maggior parte delle banche ha registrato un aumento degli NPL, con 19 istituti, tra cui banche di piccole e grandi dimensioni e persino quelle del gruppo Big4, che hanno subito incrementi a doppia cifra.

In termini assoluti, BIDV guida l'intero settore con un aumento di 14.104 miliardi di VND nei crediti in sofferenza, pari al 49%, portando il totale dei crediti in sofferenza al 30 giugno 2025 a 43.140 miliardi di VND. VietinBank ha registrato un saldo di crediti in sofferenza pari a 24.813 miliardi di VND, con un aumento di 3.461 miliardi di VND (16%). Anche Vietcombank e Sacombank hanno visto aumenti rispettivamente di 1.612 miliardi e 1.532 miliardi di VND, raggiungendo 15.576 miliardi e 14.117 miliardi di VND. TPBank ha registrato un aumento significativo del 53%, da 3.803 miliardi di VND a 5.837 miliardi di VND. Nel frattempo, PGBank ha registrato un aumento del 42% e Nam A Bank del 40%.

Tuttavia, sette banche hanno registrato una diminuzione dei crediti deteriorati alla fine del secondo trimestre, con una riduzione media dell'11%. Tra le banche che hanno migliorato la qualità dei prestiti figurano: NVB (-29%), ABB (-14,8%), VietABank (-11%), Agribank (-8,3%),ACB (-8%), BaoVietBank (-4,6%) e Vietbank (-0,4%).

In merito alla gestione dei crediti in sofferenza, l'Associazione bancaria vietnamita (VNBA) ha recentemente inviato un documento al Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente, al Ministero della Giustizia e alla Banca di Stato del Vietnam, evidenziando le difficoltà e gli ostacoli che gli istituti di credito incontrano nell'accettare beni immobili come garanzia per la risoluzione dei crediti in sofferenza.

Il processo di utilizzo di beni immobili come garanzia per compensare l'obbligazione di rimborso di un debito da parte di un cliente si articola principalmente in due forme: la banca e il cliente concordano una compensazione del debito, oppure l'istituto di credito riacquisisce l'immobile dall'organo di esecuzione dopo diverse aste fallite.

Secondo la legge sugli istituti di credito, le banche non sono autorizzate a operare nel settore immobiliare, ma hanno il diritto di detenere tali beni per un periodo massimo di 5 anni al fine di recuperare i crediti. Tuttavia, in molte località, gli uffici del catasto e gli uffici per l'agricoltura e l'ambiente si sono rifiutati di registrare le modifiche e di trasferire la proprietà dei beni ipotecati agli istituti di credito.

Secondo VNBA, l'impossibilità di registrare la proprietà comporta diverse conseguenze. In primo luogo, gli istituti di credito non possono procedere al pignoramento dei beni; i contratti di vendita non possono essere autenticati. Inoltre, per gli istituti di credito non è fattibile intraprendere ulteriori azioni di esecuzione forzata tramite asta, poiché questi beni sono già stati venduti in numerose aste precedenti.

In secondo luogo, secondo le normative della Banca di Stato del Vietnam, per registrare il valore dell'attività nel conto di bilancio (Conto 387), l'istituto di credito deve disporre di una documentazione completa che ne attesti la proprietà legale. Poiché il trasferimento di proprietà non può essere registrato, l'istituto di credito non può contabilizzare tale attività, non raggiungendo quindi lo scopo della sua acquisizione.

In terzo luogo, il rischio di controversie sulla proprietà è significativo. Anche se il cliente ha ceduto l'immobile, legalmente i suoi obblighi di debito rimangono a bilancio e continuano ad accumularsi. Ciò comporta un potenziale rischio di future controversie e cause legali, soprattutto quando i prezzi degli immobili aumentano, poiché il precedente proprietario potrebbe rivendicare la proprietà.

Sciogli il nodo

Alla luce di questa situazione, la VNBA raccomanda al Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente di emanare un documento che guidi i Dipartimenti provinciali dell'Agricoltura e dell'Ambiente affinché consentano agli istituti di credito di registrare il trasferimento di proprietà o la registrazione delle modifiche relative agli immobili in entrambi i casi: acquisizione di beni tramite accordi con i clienti e acquisizione di beni da enti di riscossione. Dopo la registrazione, l'istituto di credito è tenuto a vendere, trasferire o riacquistare l'immobile entro 5 anni dalla data della decisione sulla gestione del caso.

La VNBA ha inoltre proposto che la Banca di Stato del Vietnam studi e pubblichi linee guida sulla registrazione dei beni dati in garanzia, dei beni ricevuti in luogo del rimborso dei debiti, linee guida sulla contabilizzazione degli immobili che gli istituti di credito ricevono in luogo degli obblighi verso i clienti e linee guida sulla definizione degli accantonamenti per rischi quando gli istituti di credito detengono tali beni per 5 anni.

Secondo il signor Phan Duy Hung, direttore e analista senior di VIS Rating, l'Assemblea Nazionale ha appena approvato emendamenti alla Legge sugli Istituti di Credito, integrando importanti quadri giuridici sul recupero dei crediti inesigibili. La legge modificata dovrebbe consentire alle banche di sequestrare le garanzie e di impedirne il sequestro in determinati casi penali. Si tratta di un segnale positivo per le banche, che contribuisce ad affrontare le criticità del settore e a colmare le attuali lacune legislative, ereditando al contempo disposizioni chiave dalla Risoluzione 42 dell'Assemblea Nazionale sulla gestione dei crediti inesigibili.

Il signor Hung prevede che la legge modificata aiuterà le banche a recuperare i crediti inesigibili e a migliorare la qualità degli attivi e la redditività; allo stesso tempo, contribuirà a rafforzare la consapevolezza dei clienti in merito al rimborso dei debiti.

"Inoltre, la redditività delle banche al dettaglio migliorerà grazie alla riduzione dei costi operativi derivanti dal monitoraggio dei crediti in sofferenza di piccole dimensioni e geograficamente dispersi, nonché all'aumento dei ricavi derivanti dal recupero dei crediti inesigibili. Poiché la maggior parte delle garanzie bancarie è costituita da beni immobili, la ripresa del mercato immobiliare secondario nel 2025 continuerà a sostenere il processo di liquidazione delle garanzie da parte delle banche", ha affermato Hung.

Secondo i risultati dell'indagine sulle tendenze economiche degli istituti di credito relativa al secondo trimestre del 2025, pubblicata dalla Banca di Stato del Vietnam, questi ultimi prevedono una netta diminuzione del rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali nel terzo trimestre. Allo stesso tempo, gli istituti di credito continuano a rivedere al ribasso le proprie previsioni per il rapporto medio tra crediti deteriorati e crediti totali a livello di sistema entro la fine del 2025, rispetto ai dati registrati nel periodo dell'indagine.

Fonte: https://hanoimoi.vn/ngan-hang-va-bai-toan-no-xau-712870.html