パークソン氏が去った後のベトナムの小売業界の状況

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不動産事業

ミニマガジン

2023年5月2日（火）午前6時（GMT+7）
2023年5月2日 6時00分

外国投資家はベトナムの商業センター分野で継続的に事業を拡大しています。国内の大手企業に押されつつあると思われるのは、おそらくパークソン氏だけだろう。

パークソン・ベトナム株式会社は最近、ホーチミン市裁判所に自主破産を申請した。有名なショッピングモールチェーンを所有する同グループは、改善が困難な多額の損失のため、18年間の事業活動を経てベトナムから撤退する。

アジアの大手企業の業績不振は、近年の小売市場における熾烈な競争をさらに物語っている。

パークソンを「殺した」のは何ですか？

パークソンは1987年にマレーシアで百貨店としてスタートしました。2012年には20%の市場シェアを誇り、マレーシアで2番目に大きな百貨店運営会社となりました。

同ブランドは中国、ベトナム、ラオス、ミャンマーにも拡大を続け、アジア全域で70か所近くにまで拡大した。しかし、現在までにパークソンはマレーシアの 38 か所のセンターのほかに、海外市場ではベトナムに 1 か所のみ存在し、最後の拠点はパークソンサイゴンツーリストプラザ (ホーチミン市 1 区) となっている。

パークソン・リテール・アジアの創業者で会長のウィリアム・チェン氏は、ベトナムに留まることは商業的に採算が取れないと語った。しかし、マレーシアを含む市場全体でのパークソンの人員削減を見ると、同グループが困難な時期を経験してきたのはベトナムだけではないことは明らかだ。

パークソンにはベトナムに残るセンターが1つだけある。所有者の会社が破産を申請したため、この場所の運命は不透明なままである。写真: Quynh Danh .

実際、高級品を扱う百貨店がかつて人気だった傾向は、今では衰退している。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・ベトナムのコンサルティング、市場調査および評価担当ディレクターのレ・ティ・トゥ・クック氏は、ベトナムだけでもこのモデルは現在わずかしか残っていないと語った。

「最近では、店舗数が限られており、増加傾向もない百貨店モデルは、市場の受け入れが非常に選択的であることを示している」とクック氏はZingに語った。

ベトナム初のセンターであるダイヤモンドプラザ（ホーチミン市1区）を除いて、このモデルは現在、サイゴンセンター（1区）の高島屋やクレセントモール（7区）のロビンズ・オブ・セントラル・リテールなどのショッピングモール内にのみ存在しています。しかし、ダイヤモンドプラザは、新しいショッピングや消費のトレンドに対応するために、常にアップグレードと改装を行っています。

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・ベトナムのジェネラル・ディレクター、トラン・ブイ氏によると、独立系百貨店が「消滅」した主な理由の1つは、大型、さらには超大型のショッピングモール（メガモールとも呼ばれる）の成功だ。

近年、店舗数が限られており、増加傾向にない百貨店モデルは、市場の受け入れが非常に選択的であることを示しています。
Le Thi Thu Cuc 氏、クッシュマン＆ウェイクフィールドベトナム

パークソン自身も、ベトナムの競争の激しい小売市場に適応するためにはあらゆる面で革新する必要があると認識している。

パークソンは、以前のような単なる買い物と買い物に出かける場所ではなく、2019年前半に「変革」を行い、さまざまな顧客にサービスを提供するショッピング、食事、エンターテイメントのオールインワンの目的地になることを目指しました。

しかし、小売市場はますます混雑しているため、変更の決定が遅れてもパークソンを救うことはできないのは明らかです。

国内企業と外国企業の綱引き

レ・ティ・トゥ・クック氏によれば、ベトナム企業は土地資金へのアクセスが良好で、近年でも大都市や都市部の一等地を所有し、ショッピングモール市場の主要プレーヤーであり続けている。

最大の市場シェアを占めているのは、44の省と都市に83のショッピングモールを展開するVincom Retailである。これは、2022年に3つの新しいショッピングモールをオープンし、入居率が94％を超える唯一の投資家です。特に注目すべきは、ビンコム・リテールも2023年第1四半期に1兆240億ドンという過去最高の純利益を上げ、前年同期比171%増となったことだ。

それだけでなく、この巨大企業は最近開催された2023年の株主総会で、再投資のために配当金を支払わないことにも合意した。同社は2023年から2025年にかけて、 12兆ドン以上の資本金を投じて、約80万平方メートルの賃貸床面積を開発することを目指している。

ビンコム・リテールは今年だけで、事業活動による純収益が約10兆3,500億ドン、税引後利益が4兆6,800億ドンに達し、それぞれ2022年比41%増、69%増になると予想している。

企業の商業ショッピングセンターの数
2023年5月上旬現在。
ラベル		ビンコム	セントラル・リテール（Go!、Robins）	ロッテマート	イオンモール	クレセントモール	ダイヤモンド	パークソン	高島屋	ビボシティ
ショッピングモールの数	ショッピングモール	83	41	15	6	1	1	1	1	1

この野心的な事業計画は、国際事業の力強い成長の中で生まれました。レ・ティ・トゥ・クック氏は、ベトナムが100％外資による小売店舗の設立を許可した2015年以降、セントラル・リテール、イオン、ロッテなど、一連の外国投資家が参入していると述べた。

パークソンを除いて、外国の小売業者は独自の戦略で継続的に発展を続けています。イオンは、ホーチミン市、ハノイ、ハイフォン、ビンズオン省に既にショッピングモールを展開しており、2025年までに全国でショッピングモールを16店舗にまで拡大し、急速に増加している中流階級の顧客層の取り込みに注力する計画だ。

特に、日本グループの後発のショッピングモールはどれも敷地面積が広く、典型的なイオンザナイン（ハノイ）は1,200平方メートルの広さで、ベトナムの一般的なスーパーマーケットの4倍の広さを誇ります。あるいはイオンモールフエは建設が始まったばかりで、総面積は 8.62 ヘクタール、そのうち延床面積は 138,000 平方メートル、賃貸面積は 51,000 平方メートル、駐車場面積は 2,500 平方メートルです。

一方、ロッテはハノイの7.3ヘクタールの土地にロッテマート・タイホー・ショッピングセンターをオープンしようとしている。総投資額は6億ドルを超え、首都で最も高額なショッピングモールプロジェクトの一つと考えられている。さらに、この韓国の巨大企業は、数千から数万平方メートルの面積を持つロッテマートのスーパーマーケットやショッピングセンターを15店舗所有している。

外国企業は、強力な資本を有するという利点に加え、他国で小売事業を成功させた経験も持っています。
Le Thi Thu Cuc 氏、クッシュマン＆ウェイクフィールドベトナム

しかし、ベトナムの小売業界で最大の市場シェアを持つ外国投資家は依然としてセントラル・リテールである。

ショッピングモール部門だけでも、このタイ企業は Go! というブランド名で 39 店舗をオープンしています。同社は、213,000平方メートルの延床面積を全国900以上のテナントに提供している。並行して、ロビンス百貨店ブランドはホーチミン市とハノイに2店舗を展開しています。

同グループはまた、過去10年間に100億バーツ以上を投入した後、2023～2027年の期間にベトナムに500億バーツ（約14億5000万米ドル）を投資し、市場での存在感を高めると2月中旬に発表した。

タイ最大の小売業者はスーパーマーケットブランドやその他の小売店を運営しており、総売上高は2014年の3億バーツ（ 870万ドル）から2021年には386億バーツ（ 11億ドル）に急増している。同グループの首脳陣は、2016年の8％から2027年までにベトナムの市場シェアの13％を獲得すると予想している。

ここ数週間、セントラル・グループが全国に展開するショッピングモール・チェーンを買収する意向があるという情報が市場にあふれている。クック氏は、これはこの分野における海外の力強い発展の兆候の一つであると強調した。

「外国企業は、強力な資本力を持つという利点に加え、他の国で小売事業を成功させた経験も持っており、消費者に新しい体験とより多様な商品を提供することができる」とクック氏は述べた。

これは、パークソンの失敗が単なる別のビジネスの話であることを示しています。小売市場の状況は未だ完全に落ち着いていません。

投資家は、既存のショッピングモールのアップグレードや改装、新しいショッピングモールの拡張を継続的に行っています。写真: Quynh Danh .

唯一確かなことは、人口約1億人のベトナムは依然として購買力の強い大規模市場であると考えられているということだ。「現在の小規模な個人商店の数やスーパーマーケット、ショッピングモールの購買力を見ると、小売市場の潜在性は依然として非常に大きいと推測できる」とクック氏は述べた。

したがって、消費者の権利を保護するために政府からますます厳しくなる基準を満たすことと並行して、経営経験に対する高い要件を満たすように変革することが、新しい状況におけるショッピングモールにとって重要な条件であると専門家は考えています。

ショッピングモールの成功を左右する要因は、人口の多い好立地の決定、適切なビジネスモデルの選択、運営能力など、実に多岐にわたります。さらに、投入コストの管理も、不況や高級品の消費を抑制する人々の状況下でショッピングモールが生き残るために重要な要素です。

2023年の世界経済は変動が続き、すぐに回復することはないだろうと予想されています。多くの主要経済国は依然として、GDP成長の鈍化、インフレ、失業、不良債権などのリスクに直面しています。Zingの読者の皆様には、2023年の新たな経済知識と情報を把握するために、2023年経済書棚をお読みいただくことをお勧めします。

ランアン

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