ブラックストーン帝国はどのようにして形成されたのでしょうか?

ブルームバーグによると、ブラックストーンは世界最大級のオルタナティブ・アセット・マネージャーの一つであり、不動産、ヘッジファンド、プライベートエクイティに特化しています。ブラックストーンは世界中の顧客にサービスを提供しています。

ロイター通信によると、同グループは1985年にスティーブン・シュワルツマン氏とピーター・ピーターソン氏の2人がリーマン・ブラザーズを退社した後、当初の資本金40万ドルで設立された。

ピーターソン氏は1972年から1973年まで米国商務長官を務め、2007年までニューヨークに拠点を置く政策研究所、外交問題評議会の会長を務めた。2018年に死去した。

米国ニューヨークのブラックストーン本社

ブラックストーンは主に以下の分野で事業を展開しています。

代替資産運用: ブラックストーンは、運用資産が 1 兆ドルを超える世界最大の代替資産運用会社であると主張しています。

不動産投資：ブラックストーン・グループは世界最大級の不動産ファンドを保有し、商業用、住宅用、不動産開発資産に投資しています。6月30日時点のブラックストーンのグローバル不動産ポートフォリオの価値は6,030億ドルでした。

プライベートエクイティ会社：ブラックストーンはバイアウトを通じて企業に投資し、業績向上を目指した後、利益を上げて売却するケースが多い。6月末時点で、ブラックストーンは82社に1,450億ドルのプライベートエクイティを運用し、370億ドルの投資可能資金を保有している。

その他の金融サービスには、財務アドバイス、投資ファンドの管理、その他の金融商品が含まれます。

2007年、ブラックストーンは新規株式公開（IPO）を実施し、40億ドル以上を調達しました。ロイター通信によると、これは当時米国で5年間で最大のIPOとなりました。ブラックストーンはまた、米国で初めて株式を公開した大手プライベートエクイティファームでもありました。

ブラックストーンが設立された当初、プライベートエクイティ業界での経験がほとんどなかったため、投資家は同グループへの投資に消極的でした。シュワルツマン氏とピーターソン氏はその後、M&Aのアドバイザーを務め、信頼関係を築きました。Investopediaによると、ブラックストーンの顕著な成功例の一つは、1988年にCBSコーポレーションのCBSレコード子会社をソニーに売却する際のアドバイザーを務めたことです。

ブラックストーンのビジネスモデル

ブラックストーンは、年金基金、投資ファンド、金融機関、富裕層個人などを含む投資家から資金を集めています。投資家は通常、ブラックストーンのファンドに一定額の資金を投資することを約束します。

ブラックストーンは調達した資金を活用し、不動産、プライベートエクイティ、ヘッジファンドなどのオルタナティブ資産に投資し、高いリターンが見込める投資機会を模索しています。

ブラックストーンは投資を行うだけでなく、パフォーマンスを最適化するためにこれらの資産を積極的に運用しています。これには、不動産の改修、非上場企業の事業戦略の変更、投資ファンドの再編などが含まれます。

ワーク・シアターによれば、ブラックストーンは資産を投資・運用した後、資産を高値で売却したり、配当金を受け取ったり、ポートフォリオ内の企業の利益から利益を得ている。

投資による収益は、運用報酬やその他の費用を差し引いた後、約定比率に応じて投資家に分配されます。

Investopediaによると、ブラックストーンは創業以来、8つのプライベートエクイティファンドだけで1000億ドル以上を調達してきた。同社の最新ファンドであるブラックストーン・キャピタル・パートナーズVIIIは、2019年に260億ドルを調達した。

インベストペディアは、シュワルツマン氏がイェール大学で行った講演を引用し、同氏のプライベート・エクイティ・ファンドが1988年から2008年まで平均して年間23％の収益率を達成したと述べた。

1988年に同社初のプライベート・エクイティ・ファンドを立ち上げて以来、シュワルツマン氏はブラックストーンの事業セグメントを大きく拡大してきました。同社は現在もM&Aに関する助言業務とプライベート・エクイティ・ファンドの運用を行っています。さらに、複数のヘッジファンドの運用と不動産投資パートナーシップも行っています。2012年には、シュワルツマン氏の不動産チームが全米各地で戸建て住宅を購入し、賃貸物件への転換を目指しています。

ブラックストーンの会長、億万長者のスティーブン・シュワルツマン

アジアを目指して

ブラックストーンのアジアにおけるプライベートエクイティ事業の責任者アミット・ディキシット氏は先週ブルームバーグとのインタビューで、同グループはアジアを「成長の原動力」とみており、インド、日本、オーストラリア、東南アジアで積極的に活動していると語った。

「多くの明るい兆しが見えています。各市場に精通した現地チームを擁しています」とディキシット氏は述べた。

ブラックストーンの現会長スティーブン・シュワルツマン氏は、かつてフォーブス誌からプライベートエクイティの王と呼ばれたことがある。

スティーブン・シュワルツマン氏はアメリカおよび世界で最も裕福な人物の一人であり、現在、純資産388億ドルでフォーブスの長者番付で34位にランクされています。

シュワルツマン氏と彼のチームは、複数の年金基金、政府系ファンド、中央銀行、その他の機関投資家の資本配分を監督する責任を負っている。

プライベートエクイティ、デットファイナンス、ヘッジファンド運用、不動産買収など、世界的な事業展開を行うシュワルツマン氏は、ウォール街で最も影響力のある人物の一人です。2007年にはタイム誌によって最も影響力のある人物の一人に選ばれました。さらに、シュワルツマン氏は長年にわたり、様々な慈善事業に多額の寄付を行ってきました。

VNAによると、林鄭月娥書記長兼国家主席は最近の米国出張中に、ブラックストーン投資ファンドを含む米国および世界の多くのテクノロジー企業や大手投資ファンドを訪問した。

ブラックストーン・インベストメント・ファンドの会長、CEO、創設者であるスティーブン・シュワルツマン氏を迎え、事務総長兼社長は、ベトナムでは科学技術とイノベーションが新時代の重要な成長原動力であると認識されており、ブラックストーンがこの分野でベトナムへの投資を拡大し、ベトナムの技術系企業や新興企業に資本を提供し、結び付けることを期待していると強調した。

事務総長兼大統領は、グリーン成長と持続可能な開発が現在のベトナムの発展方針における重要な柱であると指摘し、ベトナムは外国投資家が上記目標の実現において主要な役割を担っていると認識していると断言し、この分野で影響力と能力を持つパートナーや顧客のネットワークを持つブラックストーンが、ベトナムが優遇信用金融源にアクセスできるよう支援し、ベトナムに外国投資家を呼び込み、グリーンで持続可能な開発分野に投資するための架け橋となることを期待すると述べた。

事務総長兼会長は、ベトナムにおけるエネルギー変換プロジェクトの開発への投資計画をブラックストーンが高く評価し、この分野での投資活動の実施に向けて商工省や関連機関、パートナーと協議し調整するよう同グループに要請した。

スティーブン・シュワルツマン氏はベトナムへの投資拡大への意欲を表明し、ベトナムが戦略的な開発を進めているAIデータセンター開発競争にブラックストーンが参入したことを明かした。

党と国家は、アメリカの投資家全般、特にブラックストーンがベトナムで効果的かつ持続可能な事業投資活動を展開できるよう、あらゆる有利な条件を支援し、創出することを誓約します。

出典: https://thanhnien.vn/de-che-blackstone-duoc-hinh-thanh-nhu-the-nao-185240926130324902.htm