ベトナムは現在、世界各国・地域と16の自由貿易協定（FTA）を締結しています。これらはベトナム経済と世界の主要な貿易相手国を結ぶ高速道路と位置付けられています。農業分野において、FTAは強力な成長の原動力となり、業界全体に新たな成果をもたらしています。
生産と輸出の「レバレッジ」
長年にわたり、 農業は生産量、生産性、品質、そして輸出額の力強い成長により、経済を支える上で常に重要な役割を果たしてきました。これは、ベトナムの主要輸出市場が現在全てFTA加盟国であることから、FTAの重要な貢献によるところが大きいと言えます。同時に、FTAは農業生産の安全性と透明性に向けた力強い変革を促進する役割も担っています。
2023年には、農業部門全体のGDPは過去10年間で最高の成長率となる3.83%に達する見込みです。農林水産物の輸出総額は530億1,000万米ドルに達し、貿易黒字は過去最高の120億7,000万米ドルに達し、2022年比43.7%増となり、全国の貿易黒字の42.5%以上を占める見込みです。2024年には、農業部門のGDPは3.5%に達し、輸出総額は550億米ドルに達すると予想されています。
FTA締結市場では輸出が急増
2024年の最初の4か月間、ベトナムの農林水産物輸出額は190億6000万米ドルに達し、2023年の同時期比23.7%増加しました。そのうち、アジアへの輸出シェアが46.5%と最も高く、次いでアメリカが21.9%、ヨーロッパが13.4%でした。2023年には、中国、米国、日本、韓国がベトナムの農林水産物の4大輸出市場でもありました。これらの市場と市場地域は、主にベトナムとFTAを締結している市場です。
具体的には、ASEAN・中国自由貿易協定（ACFTA）、ASEAN・日本包括的経済連携協定（AJCEP）、ベトナム・日本経済連携協定（VJEPA）、地域的包括的経済連携協定（RCEP）、ベトナム・韓国自由貿易協定（VKFTA）、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）などです。
ベトナム水産物輸出生産者協会のグエン・ホアイ・ナム副事務局長は、「近年、FTAは水産物産業の輸出活動に非常に好影響を与えており、特に2022年の輸出額は過去最高の110億米ドルに達しました。そのうち、CPTPP、EU、日本などベトナムとFTAを締結している国・地域への輸出はいずれも高い伸びを示し、EU向けは2021年比で20%増、日本向けは28%増となりました」と述べました。
特にCPTPP加盟国の市場において、水産物の輸出はここ数年継続的に増加しており、具体的には、輸出額は2019年の22億米ドルから2022年には29億米ドルに増加しました。
CPTPPは、ベトナムの水産物輸出比率において、中国に次いで2番目に高い成長率を示す市場グループです。2018年には、CPTPPはベトナムの水産物輸出の25%を占め、2023年には約27%を占める見込みです。
米に関しては、関税総局の統計によると、2023年のEU向け米輸出量は、2022年と比較して量・額ともに10%増加し、約10万4,000トン、売上高は過去最高の7,170万米ドルに達すると見込まれています。これは、ベトナム企業がEVFTAを効果的に活用しようと努力していることを明確に示しています。
一方、果物・野菜産業も、高品質で高度に加工された製品のおかげで、EUへの輸出が力強く成長しています。ベトナム果物・野菜協会は、2024年にはEU市場への果物・野菜輸出の成長率が20%に達する可能性があると予測しています。
2023年、ベトナムのEU向け果物・野菜輸出額は2億2,760万米ドルに達し、2022年比22.2%増となり、ベトナム全体の果物・野菜輸出額の4.1%を占める見込みです。このうち、主にオランダ向けが1億4,710万米ドル（25.7%増）となり、ドイツ向けは3,620万米ドル（45.6%増）となる見込みです。
韓国市場では、VKFTAはベトナムの果物と野菜の輸出にとっても大きな支えとなっている。2024年第1四半期の韓国への果物と野菜の輸出額は7,460万ドルに達し、2023年の同時期と比べて59.3%増加した。商工省輸出入局によると、FTAインセンティブの利用率が最も高い韓国向け農産物グループは、魚介類96.32%、野菜と果物91.18%、コーヒー94.54%、コショウ100%、木材と木製品73.76%などである。この利用率が非常に高いのは、VKFTAに加えて、ベトナムと韓国の間の輸出入活動は、ASEAN・韓国物品貿易協定（AKFTA）と東アジア地域包括的経済連携協定（RCEP）を含む他の2つのFTAの影響も受けているためである。
さらに、ベトナムの主要農産物輸出品であるコーヒーも、FTA締結国市場で力強い成長を記録しました。直近では、2024年第1四半期にアジアとヨーロッパへのコーヒー輸出額が2023年第1四半期と比較して大幅に増加しました。これに伴い、アジアとヨーロッパへのコーヒー輸出の割合は、2023年第1四半期の34.28%と47.63%から、2024年第1四半期には37.81%と48.34%に増加しました。
安全で透明な生産を促進する
農業農村開発省品質・加工・市場開発部のレ・タン・ホア副部長は次のように述べた。「FTA市場に参入し関税優遇措置を効果的に活用するためには、ベトナムの農林水産物輸出は、加盟国が課す貿易技術的障壁（TBT）や衛生植物検疫措置（SPS）など、多くの非関税措置にも適応する必要がある。」
2023年だけでも、ベトナムSPS事務局はWTO加盟国から1,164件のSPS措置案の通知を受理・処理しました。これは2022年の同時期と比較して20件増加しています。通知件数が最も多かった国は、日本、EU、中国、韓国、オーストラリアで、いずれもベトナムとFTAを締結している市場です。
これらの市場が懸念している主な問題は、残留農薬基準値（MRL）、残留抗生物質、そして飼料、食品添加物、食品接触材料に関するSPS措置です。これは課題ではありますが、輸入国のますます厳しくなる要求と条件を満たすために、国内の農業生産と加工に大きな変化をもたらす原動力でもあります。そのため、ベトナムへの警告は大幅に減少しました。
具体的には、2023年にEUの食品・飼料緊急警報システム（RASFF）は、EUに農産物食品および飼料製品を輸入するすべての国/地域に対して4,681件の警報を発令しました。
国によっては280件以上の警報（全体の6％以上を占める）が出ている一方、ベトナムは67件（約1.4％）と2022年に比べて5件減少している。
この成果は、生産段階から生物農薬と有機肥料の使用を通じて農産物の品質管理が徹底されてきたことによるものです。植物保護局のグエン・クアン・ヒュー副局長は次のように述べています。「2023年末、農業農村開発省は、2030年までの生物農薬の生産と利用の開発プロジェクト（2050年までのビジョン）を承認する決定を下しました。」
そのため、ベトナムは地域における生物農薬使用率のリーダーとなることを目指しています。2021年から2025年にかけて生物農薬の生産と使用を促進するプログラムにおいて、植物保護局は12の農薬企業と連携し、33万5,124人の農家と8,980人の農薬使用者への研修を実施しました。また、米、果樹、コーヒー、コショウ、野菜など、825カ所の実証モデル地点を建設し、総面積は1,249.7ヘクタールを超えています。さらに、植物保護局は多くの地域と連携し、有機肥料、経済的でバランスのとれた効果的な肥料を用いた生産モデルを開発し、その面積は1万5,000ヘクタールを超えています。
「さらに、ベトナムとFTAを締結している多くの国の輸入要件を完全に満たすため、栽培地域コードと包装施設の開発と管理を積極的に実施しています。2023年末までに、植物保護局は輸入国と連携し、56の省市で6,997件以上の輸出用栽培地域コードを発行しました。また、中国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、日本などの市場への輸出が許可された生鮮果物向けに、1,613件の輸出用包装施設コードを発行しました。」とグエン・クアン・ヒュー氏は付け加えました。
ベトナム・イスラエル自由貿易協定（VIFTA）は、7年以上にわたる12回の交渉を経て、2023年4月2日に交渉を終結し、2023年7月25日に正式に署名されました。協定は今年中に発効する予定です。これは重要なFTAとみなされており、ベトナム製品のイスラエル市場へのアクセス機会を開拓するだけでなく、広大な中東市場への進出も可能にします。また、2023年には、ベトナムとアラブ首長国連邦（UAE）間の包括的経済連携協定（CEPA）の大部分の内容について交渉が終結し、2024年初頭に交渉が終結すると予想されています。
（出典：商工省輸出入局）
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