鉄鋼業界を取り巻く困難

ベトナムの鉄鋼生産は、国内経済部門からの鉄鋼需要の回復に伴い、2024年に約10％、2025年に8％増加すると予想されています。

クエヴォー地区（バクニン省）のバクベト鉄鋼会社における鉄鋼生産。（写真：トラン・ハイ）

しかし、鉄鋼業界は、在庫の増大や保護貿易主義の高まりにより、今年期待通りの高い成長を達成することは難しいと予想されています...

圧力を高める

ベトナム鉄鋼協会（VSA）によると、ベトナムは現在、鉄鋼生産において世界第12位、ASEAN地域で第1位となっている。 VSAは、ベトナムの2024年の完成鉄鋼生産量は2023年に比べて7％増の3,000万トンに達すると予測している。

鉄鋼消費量は2023年に比べて6.4％増加し、2,160万トンに達すると予想されていますが、不動産市場の低迷や原材料価格の上昇により、鉄鋼業界企業は現在多くの困難に直面しており、この回復は不確実です。今年の推定在庫は約840万トン。

2023年に21回の価格引き下げが行われた後、2024年初頭に最初の価格が上昇し（20万～40万VND/トン増加し、1,500万VND/トンに達した）、その後は継続的に下落し、CB300リブ付き鋼では1,340万～1,360万VND/トンにとどまっている。

このような状況の原因は、世界の鉄鋼市場が明らかに下落傾向にあることです。さらに、中国が継続的に鉄鋼輸出価格を引き下げているため、鉄鋼企業は中国からの安価な鉄鋼と競争しなければならず、国内の鉄鋼価格も下落している。

VSAの報告によると、2024年の最初の7か月だけで粗鋼生産量は1,280万トンを超え、2023年の同時期と比べて21％増加した。国内粗鋼消費量および輸出販売量は1,240万トンに達し、2023年の同時期と比べて17%増加しました。そのうち輸出量は160万トンに達し、2023年の同時期と比べて45％増加した。

しかし、ベトナムはまた、2023年の同時期と比べて量で47.88％、金額で25.15％増加し、約820万トンのあらゆる種類の完成鋼製品を輸入しており、その金額は約60億ドルに上ります。これは主に中国市場からの輸入です。中国は現在、鉄鋼生産と輸出において世界をリードする国であり、約 500 の各種鉄鋼工場を有し、年間の鉄鋼総生産能力は約 12 億トンに達します。

国内市場だけでなく、輸入市場が設けたダンピング、補助金反対、自衛などの技術的な「障壁」により、企業が貿易防衛訴訟に直面しているため、我が国の鉄鋼輸出活動も困難に直面している。 2024年5月末までにベトナムに対する対外貿易防衛調査は計252件あり、そのうち約30％が鉄鋼製品関連だった。調査対象となる鉄鋼製品は、亜鉛メッキ鋼、冷間圧延ステンレス鋼、カラー塗装鋼、鋼管、鋼製ハンガー、鋼製釘など、非常に多岐にわたります。

注目すべきは、これらの訴訟は主に米国、EU、オーストラリア、インドなどベトナムの主な鉄鋼輸出市場で起こっており、その中で米国はベトナムを最も調査している国である。そして最近では、インドはベトナムから輸入される一部の鉄鋼製品に12～30％の税金を課すと発表した。 EUはまた、2023年4月1日から2024年3月31日までの期間、ベトナム産熱延鋼板に対する反ダンピング調査を開始した。

解決策を見つける

WTOおよび統合センター（VCCI傘下）の所長、グエン・ティ・トゥ・トラン博士によると、貿易防衛措置、特に反ダンピングは、ダンピングや輸出国政府による補助金付き製品のベトナムへの販売などの不当競争から、国内生産活動、特に鉄鋼生産業界の正当な権利を保護するための法的手段である。

しかし、長期的には、国は世界貿易機関（WTO）の規定に従って、貿易防衛手段を合理的、厳格、かつ透明性のある方法で実施するための法的枠組みを設計し、メカニズムを整備し、国内製造企業がそれらを便利かつ効果的に使用して、規制に従って正当な権利と利益を保護できるようにする必要がある。

VSA会長のグィエム・スアン・ダ氏は、多くの国産鉄鋼製品の供給過剰と海外からの輸入鉄鋼の増加により、国産完成鉄鋼製品の価格競争がこれまで以上に激しくなっていると述べた。

特に、欧州連合（EU）は2026年1月から炭素国境調整メカニズム（CBAM）を適用し、この市場に輸出される製品に炭素税を課すことになり、鉄鋼業界の成長に大きな障害となるだろう。

したがって、私たちは政府が国内外の市場におけるベトナム鉄鋼企業の利益を守るために不正競争を防止する措置を講じるよう関係機関に早急に指示することを期待します。同時に、不動産市場、建設市場、100万戸の社会住宅建設計画、公共投資の促進など、鉄鋼製品に対する刺激策の同期化を加速し、今後の鉄鋼業界の回復を支援する。

専門家によると、時間的問題に加え、ベトナムの鉄鋼産業は遅れているため、他の国に比べて長期的な制約やボトルネックを抱えていることも率直に認めなければならないという。その中で、生産能力は依然として限られており、鉄鋼輸入は依然として多く、粗鋼生産は基本的に国内需要を満たすことしかできず、高品質の鉄鋼製品と技術用鋼は依然として不足しています。

さらに、時代遅れの技術は燃料消費と高コストにつながり、国産鉄鋼製品が安価な輸入品と競争することが困難になっています。鉄鋼業界企業は、政府が迅速かつ積極的に対応し、利益を調和させ、鉄鋼生産の持続可能かつ健全な発展を守ることを期待している。

国内の鉄鋼製造企業は、国家の支援に加え、閉鎖工程で生産規模を最適化し、積極的に構造改革を行い、先進技術への投資を増やすことで、製品の品質を迅速に向上させ、製品コストを削減し、輸入鉄鋼との最高の競争力を生み出す必要があります。

同時に、COP26における政府の公約に従い、原材料の調達を積極的に行い、市場や製品構成、特に輸出の潜在性が高く利益率の高い製品を多様化し、グリーン生産・消費への迅速な転換を図る必要がある。

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