鉄鋼業界は数多くの課題に直面しています。

Việt Nam•04/10/2024

ベトナムの鉄鋼生産は、国内経済の鉄鋼需要の回復に伴い、2024年に約10％、2025年に8％増加すると予想されています。

バクニン省クエヴォー郡にあるバクベトスチール株式会社での鉄鋼生産。（写真：トラン・ハイ）

しかし、在庫水準の高さと貿易保護主義の高まりにより、鉄鋼業界は今年期待されていた高い成長率を達成できない可能性が高い。

圧力を高める

ベトナム鉄鋼協会（VSA）によると、ベトナムの鉄鋼生産量は現在、世界第12位、ASEAN地域で第1位です。VSAは、2024年のベトナムの完成鉄鋼生産量は2023年比7%増の3,000万トンに達すると予測しています。

鉄鋼消費量は2023年比6.4%増の2,160万トンに達すると予測されています。しかし、不動産市場の低迷と原材料価格の高騰により鉄鋼事業が苦境に立たされているため、回復は不透明です。今年の在庫水準は約840万トンと推定されています。

2023年の21回の値下げに続き、2024年初頭の最初の価格上昇（20万～40万VND/トンの増加、1,500万VND/トンに達する）以降、鋼材価格は継続的に下落し、CB300リブ付き鋼では1,340万～1,360万VND/トンにとどまっている。

この状況は、世界的な鉄鋼市場の明確な下落傾向によるものです。さらに、中国が輸出価格を継続的に引き下げているため、鉄鋼会社は安価な中国製鉄鋼と競合しており、国内の鉄鋼価格も下落しています。

VSAの報告によると、2024年の最初の7か月だけで、粗鋼生産量は1,280万トンを超え、2023年の同時期に比べて21％増加しました。粗鋼の国内消費と輸出は1,240万トンに達し、2023年の同時期に比べて17％増加しました。そのうち輸出は160万トンに達し、2023年の同時期に比べて45％増加しました。

しかし、ベトナムはあらゆる種類の鉄鋼製品を約820万トン、総額約60億ドル輸入しており、これは2023年の同時期と比較して量で47.88%、金額で25.15%増加した。主に中国からの輸入である。現在、中国は世界最大の鉄鋼生産国であり、様々なタイプの製鉄所を約500カ所有し、年間約12億トンの鉄鋼生産能力を誇っている。

ベトナムの鉄鋼輸出は、国内市場だけでなく、輸入市場による反ダンピング、反補助金、セーフガード措置といった技術的障壁による貿易防衛訴訟によっても困難に直面しています。2024年5月末現在、ベトナムに対する外国貿易防衛調査は合計252件に上り、そのうち約30%が鉄鋼製品に関するものでした。調査対象となっている鉄鋼製品は、亜鉛メッキ鋼板、冷間圧延ステンレス鋼板、カラー鋼板、鋼管、鋼製ハンガー、鋼製釘など、実に多岐にわたります。

注目すべきは、これらの訴訟のほとんどが、米国、EU、オーストラリア、インドといったベトナムの主要鉄鋼輸出市場で起こっており、中でも米国がベトナムに対する調査を最も多く実施している点です。直近では、インドがベトナムからの特定の鉄鋼製品輸入に12～30%の関税を課すと発表しました。また、EUも2023年4月1日から2024年3月31日までの期間、ベトナム産熱延鋼板に対するアンチダンピング調査を開始しました。

問題を解決するための解決策を見つけます。

WTOおよび統合センター（VCCI傘下）の所長、グエン・ティ・トゥ・トラン博士によると、貿易防衛措置、特に反ダンピング措置は、ベトナムへの輸出国からのダンピングや補助金付き製品の販売などの不公正な競争から国内生産、特に鉄鋼業界の正当な利益を保護するための正当な手段である。

しかし、長期的には、国は世界貿易機関（WTO）の基準に沿って、合理的、厳格、透明性の高い方法で貿易防衛ツールの法的枠組みを設計し、執行メカニズムを整備し、国内製造企業が規定どおりに貿易防衛ツールを便利かつ効果的に使用して正当な権利と利益を保護できるようにする必要があります。

VSA会長のグィエム・スアン・ダ氏によると、多くの国産鉄鋼製品の供給過剰と輸入鉄鋼の増加により、国産完成鉄鋼製品の価格競争がこれまで以上に激しくなっているという。

特に、欧州連合（EU）は2026年1月から炭素国境調整メカニズム（CBAM）を実施し、この市場に輸出される製品に炭素税を課すことになり、鉄鋼業界の成長に大きな障害となるだろう。

したがって、ベトナム政府が関係機関に対し、国内外市場におけるベトナム鉄鋼企業の利益を守るため、不公正競争防止策を速やかに講じるよう指示することを期待します。同時に、不動産市場、建設市場、100万戸の社会住宅建設計画、公共投資の拡大など、鉄鋼製品の需要を刺激する様々なチャネルの加速と同期化を強く求め、今後の鉄鋼業界の回復に寄与します。

専門家たちは、現状の問題に加え、ベトナムの鉄鋼産業は市場参入の遅れにより、他国と比較して依然として長期的な制約とボトルネックに直面していることを率直に認めています。これには、生産能力の限界、鉄鋼輸入量の多さ、高品質で高機能な鉄鋼製品の不足などが含まれており、粗鋼生産は基本的な国内需要を満たすに過ぎません。

さらに、技術の老朽化は燃料消費量の増加とコスト上昇につながり、国産鉄鋼製品が安価な輸入品と競争することを困難にしています。鉄鋼業界は、政府が迅速かつ積極的に、そして利害のバランスを取りながら、鉄鋼業界の持続的かつ健全な発展を守るための対応をとることを期待しています。

政府の支援に加え、国内鉄鋼メーカーは、閉ループプロセスによる生産規模の最適化、積極的な再編、先進技術への投資の増加などにより、生産コストを削減し、輸入鉄鋼に対する最大限の競争力を生み出すことで、製品の品質を迅速に向上させる必要がある。

同時に、COP26における政府の公約に基づき、原材料の積極的な確保、輸出ポテンシャルが高く利益率の高い製品を中心とした市場・製品構成の多様化、グリーン生産・消費への迅速な移行を図ることが必要である。

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