ベトナムの鉄鋼生産は、国内経済部門からの鉄鋼需要の回復に伴い、2024年に約10％、2025年に8％増加すると予想されています。
しかし、鉄鋼業界は、在庫の増大や貿易保護主義の高まりにより、今年期待通りの高い成長を達成することは難しいと予想されています...
圧力を高める
ベトナム鉄鋼協会（VSA）によると、ベトナムの鉄鋼生産量は現在、世界第12位、ASEAN地域では第1位です。VSAは、ベトナムの2024年の鉄鋼生産量は2023年比7%増の3,000万トンに達すると予測しています。
鉄鋼消費量は2023年比6.4%増の2,160万トンに達すると予想されていますが、不動産市場の低迷と原材料価格の高騰により、鉄鋼業界各社が現在多くの困難に直面しているため、回復は不透明です。今年の在庫は約840万トンと推定されています。
2023年に21回の価格引き下げが行われた後、2024年初頭に最初の価格が上昇し（20万～40万VND/トン増加し、1,500万VND/トンに達した）、その後は継続的に下落し、CB300リブ付き鋼では1,340万～1,360万VND/トンにとどまっている。
このような状況の原因は、世界的な鉄鋼市場が明確な下落傾向にあることです。さらに、中国が継続的に鉄鋼輸出価格を引き下げているため、鉄鋼企業は中国からの安価な鉄鋼と競争しなければならず、国内の鉄鋼価格も下落しています。
VSAの報告によると、2024年の最初の7か月だけで、粗鋼生産量は1,280万トンを超え、2023年の同時期に比べて21％増加しました。国内の粗鋼消費と販売は1,240万トンに達し、2023年の同時期に比べて17％増加しました。そのうち輸出は160万トンに達し、2023年の同時期に比べて45％増加しました。
一方、ベトナムはあらゆる種類の鉄鋼製品を約820万トン、金額にして約60億米ドル輸入しており、これは2023年の同時期と比較して量で47.88%、金額で25.15%増加した。主に中国市場からの輸入である。現在、中国は鉄鋼生産・輸出において世界をリードする国であり、あらゆる種類の鉄鋼工場が約500カ所あり、年間約12億トンの鉄鋼生産能力を誇っている。
国内市場だけでなく、我が国の鉄鋼輸出活動も困難に直面しています。輸入市場がダンピング、反補助金、自衛といった技術的な「障壁」を設けているため、企業は貿易防衛訴訟に直面しているからです。2024年5月末までに、ベトナムとの貿易防衛調査は計252件に上り、そのうち約30%が鉄鋼製品関連でした。調査対象となった鉄鋼製品は、亜鉛メッキ鋼板、冷間圧延ステンレス鋼板、カラー鋼板、鋼管、鋼製ハンガー、鋼製釘など、実に多岐にわたります。
注目すべきは、これらの訴訟は主に米国、EU、オーストラリア、インドなど、ベトナムの主要鉄鋼輸出市場で起こっており、中でも米国はベトナムに対する調査を最も多く実施している国であるということです。また、最近ではインドがベトナムからの一部の鉄鋼製品輸入に12～30%の関税を課すと発表しました。EUも2023年4月1日から2024年3月31日までの期間、ベトナム産熱延鋼板に対するアンチダンピング調査を開始しました。
解決策を見つける
WTOおよび統合センター（VCCI傘下）の所長、グエン・ティ・トゥ・トラン博士によると、貿易防衛措置、特に反ダンピングは、ダンピングや輸出国政府による補助金付き製品のベトナムへの販売などの不当競争から、国内生産活動、特に鉄鋼生産業界の正当な権利を保護するための法的手段である。
しかし、長期的には、国は世界貿易機関（WTO）の規定に従って、貿易防衛手段を合理的、厳格、かつ透明性のある方法で実施するための法的枠組みを設計し、メカニズムを整備し、国内製造企業がそれらを便利かつ効果的に使用して、規制に従って正当な権利と利益を保護できるようにする必要がある。
VSA会長のグィエム・スアン・ダ氏は、多くの国産鉄鋼製品の供給過剰と海外からの輸入鉄鋼の増加により、国産完成鉄鋼製品の価格競争がこれまで以上に激しくなっていると述べた。
特に、欧州連合（EU）は2026年1月から炭素国境調整メカニズム（CBAM）を適用し、この市場に輸出される製品に炭素税を課すことになり、鉄鋼業界の成長に大きな障害となるだろう。
したがって、ベトナム政府が関係機関に対し、国内外市場におけるベトナム鉄鋼企業の利益を守るため、不公正競争防止策を速やかに講じるよう指示することを期待します。同時に、不動産市場、建設市場、100万戸の社会住宅建設計画など、鉄鋼製品への刺激策の同時進行を加速し、公共投資を促進することで、今後の鉄鋼産業の回復を支援していきます。
専門家によると、一時的な問題に加え、ベトナムの鉄鋼産業は他国に比べて遅れているため、依然として限界と長期的なボトルネックを抱えていることを率直に認めなければならない。具体的には、生産能力が依然として限られており、鉄鋼輸入量は依然として多く、粗鋼生産は基本的に国内需要を満たす程度にとどまっており、高品質の鉄鋼製品と工業用鋼が不足している。
さらに、技術の遅れは燃料消費とコストの高騰を招き、国産鉄鋼製品が安価な輸入品と競争することを困難にしています。鉄鋼業界は、政府が迅速かつ積極的に対応し、利益を調和させ、鉄鋼生産の持続可能かつ健全な発展を守ることを期待しています。
国内の鉄鋼製造企業は、国家の支援に加え、閉鎖工程で生産規模を最適化し、積極的に構造改革を行い、先進技術への投資を増やすことで、製品の品質を迅速に向上させ、製品コストを削減し、輸入鉄鋼との最高の競争力を生み出す必要があります。
同時に、COP26における政府の公約に従い、原材料の調達を積極的に行い、市場や製品構成、特に輸出の潜在性が高く利益率の高い製品を多様化し、グリーン生産・消費への迅速な転換を図る必要がある。
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