鉄鋼業界は数多くの課題に直面しています。

Việt Nam•04/10/2024

ベトナムの鉄鋼生産量は、国内の鉄鋼需要の回復に伴い、2024年には約10％、2025年には約8％増加すると予想されている。

バクニン省クエヴォ地区にあるバクベト製鉄所での鉄鋼生産風景。（写真：トラン・ハイ）

しかし、鉄鋼業界は、在庫水準の高さと貿易保護主義の高まりにより、今年期待される高い成長率を達成する可能性は低い。

圧力を上げる

ベトナム鉄鋼協会（VSA）によると、ベトナムは現在、鉄鋼生産量で世界第12位、ASEAN地域では第1位となっている。VSAは、2024年のベトナムの完成鋼材生産量が3000万トンに達し、2023年比で7%増加すると予測している。

鉄鋼消費量は2023年比で6.4%増加し、2160万トンに達すると予測されている。しかし、不動産市場の低迷と原材料価格の高騰により鉄鋼業界が苦境に立たされているため、この回復は不確実である。今年の在庫水準は約840万トンと推定されている。

2023年に21回の値下げが行われた後、2024年初頭に最初の値上げ（1トンあたり20万～40万ベトナムドンの値上げで、1トンあたり1500万ベトナムドンに達した）が行われて以来、CB300リブ付き鋼板の価格は継続的に下落し、1トンあたり1340万～1360万ベトナムドンで推移している。

この状況は、世界の鉄鋼市場における明らかな下降傾向によるものです。加えて、中国が輸出価格を継続的に引き下げているため、鉄鋼会社は安価な中国製鉄鋼との競争に直面し、国内の鉄鋼価格も下落しています。

VSAの報告によると、2024年の最初の7か月だけで、粗鋼生産量は1280万トンを超え、2023年の同時期と比較して21%増加した。粗鋼の国内消費量と輸出量は1240万トンに達し、2023年の同時期と比較して17%増加した。そのうち輸出量は160万トンに達し、2023年の同時期と比較して45%増加した。

しかしながら、ベトナムはあらゆる種類の完成鋼材製品を約820万トン輸入しており、その額は約60億ドルに上り、2023年の同時期と比較して数量で47.88%、金額で25.15%増加している。輸入元は主に中国である。現在、中国は世界最大の鉄鋼生産国および輸出国であり、約500の様々なタイプの製鉄所を有し、年間総生産能力は約12億トンに達している。

ベトナムの鉄鋼輸出は、国内市場だけでなく、輸入市場が設けたアンチダンピング、相殺関税、セーフガード措置などの技術的障壁を伴う貿易防衛訴訟によって困難に直面している。2024年5月末時点で、ベトナムに対する外国貿易防衛調査は合計252件あり、そのうち約30%が鉄鋼製品に関するものである。調査対象となっている鉄鋼製品は、亜鉛メッキ鋼板、冷間圧延ステンレス鋼、カラー鋼板、鋼管、鋼製ハンガー、鋼釘など、非常に多岐にわたる。

特筆すべきは、これらの訴訟のほとんどが、米国、EU、オーストラリア、インドといったベトナムの主要な鉄鋼輸出市場で発生しており、中でも米国がベトナムに対する調査を最も多く実施している点である。最近では、インドがベトナムからの特定の鉄鋼製品に12～30％の関税を課すと発表した。EUもまた、2023年4月1日から2024年3月31日までの期間、ベトナム産熱延鋼板に対するアンチダンピング調査を開始した。

問題を解決するための解決策を見つけてください。

ベトナム商工会議所（VCCI）傘下のWTO・統合センター所長であるグエン・ティ・トゥ・チャン博士によると、貿易防衛措置、特にアンチダンピング措置は、輸出国からベトナムへのダンピングや補助金付き製品の販売といった不公正な競争から、国内生産、ひいては鉄鋼産業の正当な利益を守るための正当な手段である。

しかし、長期的には、国内製造企業が規定どおりに正当な権利と利益を保護するために、貿易防衛手段を便利かつ効果的に利用できるよう、国家は世界貿易機関（WTO）に合致した、合理的、厳格かつ透明な方法で、貿易防衛手段に関する法的枠組みを設計し、執行メカニズムを組織する必要がある。

VSAの会長であるニエム・スアン・ダ氏によると、多くの国内鉄鋼製品の供給過剰と輸入鉄鋼の増加が相まって、国内生産の完成鉄鋼製品の価格競争はかつてないほど激化しているという。

特に、2026年1月から欧州連合（EU）は炭素国境調整メカニズム（CBAM）を導入し、この市場への輸出製品に炭素税を課す予定であり、これは鉄鋼業界の成長にとって大きな障害となるだろう。

したがって、ベトナムの鉄鋼企業の国内外市場における利益を保護するため、政府が関係機関に対し、不当競争を防止する措置を講じるよう速やかに指示することを期待します。同時に、不動産市場、建設市場、100万戸の社会住宅建設計画、公共投資の増加など、鉄鋼製品の需要を喚起する様々な施策を加速・連携させ、今後の鉄鋼産業の回復を支援するよう強く求めます。

専門家たちは、現在の課題に加え、ベトナムの鉄鋼業界は市場参入が遅かったため、他国に比べて長期的な制約やボトルネックに直面していることを率直に認めている。これには、生産能力の限界、鉄鋼輸入量の多さ、高品質かつ高度な技術を要する鉄鋼製品の不足などが含まれ、粗鋼生産は国内の基本的な需要を満たすにとどまっている。

さらに、旧式の技術は燃料消費量とコストの増加につながり、国内鉄鋼製品が安価な輸入品と競争することを困難にしています。鉄鋼業界は、政府が迅速かつ積極的に、そして利害のバランスを取りながら、鉄鋼業界の持続的かつ健全な発展を守るための対応を取ることを期待しています。

政府の支援に加え、国内鉄鋼メーカーは、クローズドループプロセスによる生産規模の最適化、積極的な事業再編、先進技術への投資拡大などを通じて、製品品質を迅速に向上させ、生産コストを削減し、輸入鉄鋼に対する競争力を最大限に高める必要がある。

同時に、原材料の積極的な確保、市場と製品構成の多様化、特に輸出可能性が高く利益率の高い製品の多様化、そしてCOP26における政府の公約に従ったグリーン生産・消費への迅速な移行が必要である。

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