MWG株の肯定的な推奨
Vietcap Securities Company（VCSC）は目標株価を19％引き上げましたが、株価が過去3か月で16％上昇したため、Mobile World Investment Corporation（MWG）に対する肯定的な推奨を維持しました。
VCSCは、Bach Hoa Xanhの評価額が27%、The Gioi Di DongとDien May Xanhの評価額が13%それぞれ上昇したことを受け、目標株価を引き上げました。Bach Hoa Xanhについては、2024年上半期の売上高/店舗数および営業効率の改善が予想を上回ったことを受け、24～32年度の純利益予想を25%引き上げました。The Gioi Di DongとDien May Xanhについては、2024年上半期の粗利益率が予想を上回ったこと、および2024年上半期に業績不振の店舗を閉鎖したことで営業利益率が引き続き拡大するとのVCSCの見通しを受け、24～28年度の純利益予想を22%引き上げました。
VCSCは、MWGの2024/25/26年度の少数株主持分控除後純利益の予測をそれぞれ37%/31%/27%引き上げました。これは、VCSCがBach Hoa Xanhの2024～26年度の少数株主持分控除後純利益総予測を67%引き上げ、Mobile WorldおよびDien May Xanhの2024～26年度の少数株主持分控除後純利益総予測を25%引き上げたためです。
PVB株の購入推奨
Mirae Asset Securitiesは、ベトナム石油コーティング株式会社（PVB）の株式購入を推奨しています。投資テーマは「健全な財務構造」であり、目標株価は1株あたり42,500ドンです。過去3年間の事業難にもかかわらず、PVBは依然として無負債で健全なバランスシートを維持しています。2024年第2四半期末の同社の現金および預金残高は2,400億ドンを超え、総資産の54.5%を占めています。
ブロックB-オモン大規模プロジェクトの離陸見通し：ブロックB-オモン大規模プロジェクトは、総投資額が約120億ドルに上り、現在から2030年までの石油・ガス業界で最も期待されている重要プロジェクトです。プロジェクトには、ブロックBガス田（上流）、ブロックB-オモンガスパイプライン（中流）、およびオモンパワーセンターの4つのガス火力発電所が含まれ、総出力は3,800MWと予想されています。そのうち、プロジェクトのガスパイプラインの全長は431kmで、そのうち海底329km、陸上102kmです。GASはパイプライン投資合弁会社の支配株（51%）を保有しているため、このパイプラインコーティング作業はPVBが担当する可能性が高いです。
ブロック B の予想収益および利益 - O Mon: MAS は、ブロック B プロジェクトが 2025 年から 2027 年までの実行期間に PVB に 3,142 億ドンの収益と 471 億ドンの税引後利益 (EPS 21,819 ドン/株に相当) をもたらすと見積もっています。
Mirae Assetは、ブロックB-オモン・プロジェクトが2024年第4四半期に最終投資決定（FID）される可能性があるという情報がPVB株の上昇につながると強調した。現在、このコードは買い増し段階にあり、1株当たり29,000ドンの水準を維持できれば、PVBはこの上昇トレンドをすぐに継続する可能性がある。
► 株式市場レビュー 1/10: 市場は上昇トレンドに戻る可能性がある
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出典: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-110-post1125193.vov
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