10月1日に注目すべき銘柄

MWG株の肯定的な推奨

Vietcap Securities Company（VCSC）は目標株価を19％引き上げましたが、株価が過去3か月で16％上昇したため、Mobile World Investment Corporation（MWG）に対する肯定的な推奨を維持しました。

VCSCは、Bach Hoa Xanhの評価額が27%増加し、Mobile WorldとDien May Xanhの評価額が13%増加したため、目標価格を引き上げました。 Bach Hoa Xanh については、2024 年上半期の予想を上回る売上/店舗数と運営効率の改善により、24 ～ 32 年度の総純利益予測を 25% 引き上げました。モバイルワールドとディエンメイザンについては、VCSCは24～28年度の総純利益予測を22％引き上げました。これは、2024年上半期の予想を上回る粗利益率と、2024年上半期に業績不振の店舗を閉鎖した後も営業利益率が引き続き拡大するというVCSCの予想を反映しています。

10月1日注目銘柄（イラスト：KT）

VCSCは、MWGの2024/25/26年度の少数株主持分控除後純利益の予測をそれぞれ37%/31%/27%引き上げました。これは、VCSCがBach Hoa Xanhの2024～26年度の少数株主持分控除後純利益総予測を67%引き上げ、Mobile WorldおよびDien May Xanhの2024～26年度の少数株主持分控除後純利益総予測を25%引き上げたためです。

PVB株の購入推奨

Mirae Asset Securities Companyは、投資理論「健全な財務構造」に基づき、ベトナム石油パイプコーティング株式会社（PVB）の株式購入を推奨している。目標価格は1株当たり42,500ドン。過去 3 年間の事業上の困難にもかかわらず、PVB は依然として負債のない健全なバランスシートを維持しています。同社の2024年第2四半期末の現金および預金も2,400億ドンを超え、総資産の54.5％を占めた。

ブロックB-Oモン大規模プロジェクトの離陸の見通し: ブロックB-Oモン大規模プロジェクトは、総投資額が約120億米ドルに上る、現在から2030年までの石油・ガス業界で最も期待されている重要プロジェクトです。このプロジェクトには、ブロックBガス田（上流）、ブロックB-オモンガスパイプライン（中流）、およびオモンパワーセンターの4つのガス火力発電所が含まれており、総予想発電容量は3,800MWです。このプロジェクトのガスパイプラインの全長は431kmで、そのうち海底329kmと陸上102kmである。 GASはパイプライン投資合弁会社の支配株（51％）を保有しているため、このパイプラインコーティング作業はPVBが担当する可能性が高いです。

ブロック B の予想収益および利益 - O Mon: MAS は、ブロック B プロジェクトが 2025 年から 2027 年までの実行期間に PVB に 3,142 億ドンの収益と 471 億ドンの税引後利益 (EPS 21,819 ドン/株に相当) をもたらすと見積もっています。

Mirae Assetは、Block B-O Monプロジェクトが2024年第4四半期に最終投資決定（FID）を受ける可能性があるという情報がPVBの株価を押し上げるだろうと強調した。現在、この銘柄は蓄積段階にあり、1株あたり29,000 VNDの水準を維持できれば、PVBはすぐにこの上昇傾向を継続する可能性があります。

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出典: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-110-post1125193.vov