米国が25％の税金を課す中、ベトナムのアルミニウム・鉄鋼業界は困難を乗り越えるために何をすべきか？

米国に販売されるすべてのアルミニウムと鉄鋼には25％の税金が課され、ベトナムを含む世界の鉄鋼市場に大きな影響を与えることになる - 写真：N.NGHI

この税制の影響を受ける前にはまだチャンスがあるものの、ベトナムの鉄鋼・アルミニウム業界の多くの企業や協会は、世界貿易に影響を与える米国や大国の予測不可能な展開を「息を詰めて」待っている。

鉄鋼業界：連鎖的な困難

ベトナム鉄鋼協会（VSA）のディン・クオック・タイ事務局長は、 工業貿易省への報告の際、主要国間の戦略的競争とサプライチェーンの混乱により、世界の鉄鋼市場は引き続き衰退とマイナス成長に見舞われていると協会が伝えたと述べた。

これは、国内市場の需要の高まりによるプラスのサポートにもかかわらず、ベトナム市場に影響を及ぼしました。

鉄鋼業界の回復は依然として緩やかで、2021年のピークには達しておらず、それ以降についても不透明です。具体的には、中国製鉄鋼のベトナムへの輸出増加、国内メーカーが国内市場を失うリスクに直面すること、そして供給過剰の状況など、業界は引き続き課題に直面し続けるでしょう。

さらに、世界市場の不安定化、サプライチェーンの崩壊、輸送費や原材料費の上昇、主要国の貿易政策の変化もある」とタイ氏は分析した。

米国市場においては、2024年にベトナムは米国への鉄鋼製品輸出額が9億3,800万ドルで第8位となる見込みで、これは2023年と比較して約159%の増加となるが、総売上高のわずか3.1%を占めるに過ぎない。

25％の税金が課せられる国に関して、タイ氏は、国内の供給能力（米国）がすぐに需要を満たすことができず、2018年以降、この市場に参入するベトナムの鉄鋼のほとんどが25％の税金の対象となっているため、短期的にはベトナムの鉄鋼はこの市場に輸出する機会がまだあると述べた。

しかしタイ氏は、米国の貿易防衛調査の決定によりこの優位性はすぐに消滅する可能性があると述べた。 2024年、同国は耐食鋼に対する二重の反ダンピングと反補助金調査を開始したが、ベトナムの鉄鋼企業は他の多くの訴訟にも直面している。

鉄鋼業界は短期的にはチャンスがあると考えているものの、長期的には困難に直面するだろう - 写真：N.NGHI

アルミニウム産業：機会と困難

アルミニウム業界にとって、税金の導入は、あまり明るいとは言えない市場環境の中で多くの懸念を引き起こします。ベトナムアルミニウム協会（VAA）の代表者は、2018年にはアルミニウム産業の税率は10％のみだったが、現在ではこの税率は25％に上昇していると述べた。

アルミニウムの輸出額は約4億7,900万ドルで、業界全体の総売上高の約60％を占めているため、米国の輸入税の引き上げにより、アルミニウム業界の企業は将来の輸出能力について懸念を抱いている。

そこで、この人物は課題を指摘した。つまり、この政策によって直接影響を受ける企業は、輸出注文の減少や利益の縮小といったリスクに直面することになる。実際、状況がどのように進展するかを見守るため、2025年2月以降、企業の受注は一時停止されています。

それに伴い、アルミニウム原料の世界価格は政策に応じて常に変動し、「踊っている」ため、ベトナムのアルミニウム製造業者にとって原材料の準備計画に困難が生じています。

しかし、VAA の代表者もチャンスを見出しています。つまり、この政策がほとんどの輸出市場に与える影響は同様だが、中国製品には10%の追加関税が課せられ、ロシアのアルミニウムには200%の関税が課せられるという点が異なる。

したがって、例外がない限り、ベトナムのアルミ製品の国際市場での競争力はそれほど変わらないが、米中貿易戦争が激化し続けるリスクにより、中国製品に対して優位に立つことになるだろう。

もう一つのリスクは、中国のアルミニウムや鉄鋼製品が米国からの課税を回避するためにベトナムやASEANを経由して原産地を逃れる可能性があることだ。 VAAの代表者は、適切に管理されなければベトナムの企業は貿易紛争に巻き込まれる可能性があると警告した。

輸出市場が縮小するにつれ、余剰生産能力を抱えるベトナムのアルミ工場は国内市場に戻らざるを得なくなり、国に圧力をかけることになるだろう。言うまでもなく、中国の工場は膨大な余剰生産能力を抱えており、さらに多くの商品が流入し、激しい競争が生じることになるだろう。

出典: 米国国際貿易委員会 (USITC)。概要: N.AN

製品と市場の再構築に向けた取り組み

このような状況に直面して、多くの部隊が積極的に解決策を提案してきました。 Chinh Dai Industrial Company Limitedの副社長であるDong Duc Trong氏によると、同社は米国とベトナムの法務部門と協力して、どのHSコードが影響を受けるかを評価しているという。

これは新たな機会でもあり、原材料に多くの時間を費やす代わりに、海外の顧客向けの高価値製品や完成品に注力できるようになります。

企業はまた、税金のパイがすべての国で「平等に分配」される場合、市場のニッチな機会を積極的に活用します。鉄鋼業界のある企業は、米国の統一税政策により他国からの安価な鉄鋼の供給チェーンが混乱する恐れがあり、米国国内の生産ですぐにその不足分を補うことは困難になると述べた。

「これはベトナムにとって、税免除を交渉し、2018年と同様に米国との包括的戦略的パートナーシップの立場を活用する機会だ」と彼は述べた。

ベトナムの鉄鋼業界の大手企業の代表は、米国が例外なく25％の税金を課すことで、これまでよりも公平な競争の場が生まれ、より平等な競争の機会が生まれると述べた。

「より広い意味で言えば、これまで免税措置を受けてきたライバル企業と公正に競争できるようになった。米国に輸出されるベトナムの鉄鋼には2018年から25％の関税が課せられており、われわれはそれに慣れている」と同氏は述べた。

米国への輸出計画に支障があったかとの質問に対し、同社は「すべて順調に進んでおり、大きな変化はない」と答えた。同社はまた、鉄鋼需要が急増しているASEANやEUなどの黄金市場の攻略に注力し、事業を拡大していくと明言した。

企業側によれば、現状では、これから始まるインフラ整備、 社会住宅、高速鉄道、空港などへの公共投資の波に乗ることができれば、国内市場はまだ期待できるとのことだ。

これは国内の鉄鋼消費にとって「金鉱」となる可能性がある。それに加えて、不動産、建設、消費市場の回復に向けた政府の積極的な支援は、国内需要を刺激し、企業が国内の市場シェアを拡大​​するのに役立つだろう。

ホア・ファット・グループの代表者は、国内鉄鋼販売の割合を約70％に維持することで、常に国内市場に重点を置いていると述べた。さらに、リスクを軽減するために、この企業は輸出市場を 40 の国と地域に多様化しています。

市場の多様化により、ホア・ファットは 1 つの市場に過度に依存することがなくなり、不利な変動の影響を抑えることができます。

同時に、同グループは、ますます増加する貿易防衛訴訟に直面する中、スタッフのスキル研修、輸出市場情報の学習、財務記録の透明化などの対策を講じ、訴訟された場合の対応に備えています...

中国産の安価な鉄鋼への懸念

供給過剰になると、これまで免税だった市場からの鉄鋼がベトナムに流入するのではないかと懸念されている。しかし、あるビジネスリーダーは、ベトナムへの移転コストの方が高いため、その可能性は低いと述べた。

しかし、中国からの安価な鋼材の大量流入により、亜鉛メッキ鋼材業界は、ベトナムのAD19（亜鉛メッキ鋼材に対する反ダンピング調査）やA20（熱間圧延鋼材に対する反ダンピング調査）などの関税防衛策を待ちながら、まるで焼けた炭の上に座っているような気分になっている。

これまでのところ、A19専門家グループは当局から反ダンピング税に関する具体的な情報を受け取っておらず、現状では中国製鉄鋼の取り扱いがさらに困難になっている。

外国産鉄鋼が国内市場を「攻撃」？

日本、韓国、メキシコ、カナダなど、近代的な鉄鋼生産技術を持つ多くの大国は25%の税金の対象となっており、これは今後も世界の鉄鋼貿易の流れに影響を与え続けるでしょう。

企業によれば、米国の税制は直接的な影響を及ぼすだけでなく、ドミノ効果も生み出すという。カナダ、メキシコ、ブラジルなど、かつては関税が免除されていた国々は、競争相手をヨーロッパ、日本、韓国などベトナムの他の市場に移したり、さらには国内市場をターゲットにしたりするかもしれない。これにより国内企業への圧力が高まります。

実際、米国による課税後、中国産鉄鋼もベトナム市場に流入している。過剰生産能力の状況下で、各国は保護主義的措置も強化し、ベトナムの鉄鋼は他国への輸出でさらなる困難に直面することになるだろう。

企業によると、インフラ建設への公共投資の波に乗ることができれば、国内市場にはまだ希望があるという。 - 写真：クアン・ディン

国家と企業が協力して行動する

ベトナム商品取引所によれば、米国の税制政策は世界のサプライチェーンにドミノ効果をもたらしているものの、市場は依然として鉄鋼供給を吸収できる状態にあるという。企業は過度に心配する必要はありませんが、積極的に内部能力を向上させ、技術を革新し、高級製品を生産し、コストを最適化して利益率を高める必要があります。

トゥオイ・チェ氏によると、別の動きとして、グエン・ホン・ディエン商工大臣が3月12日から同省の代表団を率いて米国を訪問し、両国間の貿易交流と経済協力に関する問題に取り組んでいるという。

これに先立ち、ベトナムに対する米国の貿易政策の影響についてのトゥオイ・チェ外相の質問に答えて、商工省のグエン・シン・ニャット・タン副大臣は、ディエン大臣が米国通商代表部（USTR）の代表と直接会談し、「ベトナムと米国の非常に良好な関係を議論し、継続する」と述べた。

情報筋によると、商工大臣はUSTR首席代表との協議に加え、ベトナム国内の多くの関係機関とも協力し、駐米ベトナム大使館と駐米ベトナム貿易事務所が継続的に取り組んできた問題について協議を継続し、調和のとれた持続可能な互恵的な経済貿易関係を維持し構築したいというメッセージを米国に伝える予定である。

ベトナムには、米国の労働者や国家安全保障に損害を与えるような政策はない。

多くの企業や団体は、今回の商工大臣の訪問が米国の対ベトナム税制・貿易政策に良い結果をもたらし、両国間の貿易関係を促進し、相互補完的な二つの経済の利点を促進することを期待している。

この期待は、米国に輸出されるベトナム製品は米国企業と直接競合するのではなく、主に第三国と競合し、米国の消費者が安価なベトナム製品を使用する条件も作り出しているという事実から来ている。

以前、駐米ベトナム貿易事務所は、米国が輸入アルミニウムと鉄鋼に25％の追加税を課すと述べ、近い将来、米国にアルミニウムと鉄鋼を輸出している国々に悪影響を及ぼすだろうと、協会や企業に警告を発していた。

現在、米国は鉄鋼（12～15%を占める）とアルミニウム（40～45%を占める）の需要を輸入に依存しているため、米国がこれをすべての輸入品に適用したとしても、ベトナムには依然として輸出を継続するチャンスが多く残されている。なぜなら、現実には米国の鉄鋼・アルミニウムメーカーの生産能力では国内需要を直ちに満たすことができないためである。

しかし、輸出企業の利益率は低下するだろう。

専門家によると、米国に輸入されるアルミニウムと鉄鋼に25%の税金を課す決定は、ドナルド・トランプ米大統領の最初の任期である2018年に行われたが、今回はカナダ、メキシコ、EU、日本などのパートナーにこれまで与えられていたすべての優遇措置が撤廃され、より厳しいものとなった。

米国に鉄鋼を輸出する企業の多くは、これは企業にとって挑戦であるが、国際的な鉄鋼製品市場に対応するために、より価値が高く、より高品質の製品に注力するチャンスでもあると述べた。

グエン・シン・ニャット・タン副大臣はまた、商工省がさまざまなシナリオに対応する準備のために業界と積極的に連携してきたと述べた。

しかし、変動や困難に対処するためには、政府の努力に加えて、省庁や各部門も、市場を追う敏感さ、積極性、そして企業自身の競争力を適応させ、探求し、発展させる能力に頼らなければなりません。

したがって、同氏は、企業が輸出市場の多様化、製品品質の向上、技術・労働・環境基準の確保などに向けたロードマップとソリューションを積極的に開発し続けることを推奨した。

特に、生産原料の原産地管理に注力するとともに、米国と貿易摩擦を抱える国の企業との投資協力を慎重に評価する必要がある。

各国はどのように反応するのでしょうか?

CNNによれば、この税制改革はワシントンが国内製造業にとってより公平な競争条件を整えるのに役立つだろうが、多くの消費財や工業製品の価格が上昇するリスクがある。

アルミニウムや鉄鋼に「関連する」製品もすべて影響を受けます。

ロイター通信は、 ドナルド・トランプ米大統領の新たな関税は、アルミニウムと鉄鋼で作られた一連の製品に影響を与え、総輸入額は最大1473億ドルに達すると報じた。このうち、自動車、トラック、バス、トラクター、その他の特殊車両用のアルミニウム部品は最大250億ドルの関税の対象となっている。

関税は、150億ドル相当の金属製家具製品や、その他の主要な建設資材、エンジニアリング資材にも適用される。

また、ステンレス製のシンクのほか、アルミ製の鍋、ガスコンロなどの家電製品も課税対象となります。リベット、ボルト、蹄鉄などの他の特定の製品も 25% の税金の対象外ではありません。

米商務省のデータによると、同国は2024年に総額313億ドル相当の鉄鋼と274億ドル相当の金属を輸入した。

カナダのマーク・カーニー新首相の工場視察を前に、カナダの労働者が鋼鉄コイルを検査している - 写真：ロイター

カナダとEUは報復としてさらなる関税を課す

カナダは昨年、米国に対する鉄鋼、アルミニウム、金属の最大の輸出相手国であり、アルミニウムの輸出総額は114億ドル、鉄鋼の輸出総額は76億ドルだった。

アルミニウムに関しては、米国への他の主要供給国としては中国、メキシコ、アラブ首長国連邦（UAE）などがある。一方、鉄鋼に関して言えば、米国の主要貿易相手国はブラジル、メキシコ、韓国である。

米国の25％の税率が正式に施行されるとすぐに、多くの国がワシントンの輸出品に対して強硬な声明と報復措置を直ちに出した。

カナダは3月12日、鉄鋼、アルミニウムのほか、コンピューター、スポーツ用具、給湯器、鋳鉄製品など米国からの輸入品200億ドル分以上に25％の相互関税を課すと発表した。

カナダのドミニク・ルブラン財務大臣によると、この税は3月13日から施行される。

注目すべきは、これらの新たな関税は、トランプ大統領の以前の税制政策への対応として3月4日にオタワが300億ドル相当の米国製品に課した25％の関税に加えて課されるものだということだ。

課税対象となる製品には、オレンジジュース、ピーナッツバター、ワイン、ビール、コーヒー、家電製品、衣類、靴、バイク、化粧品、木材パルプ、紙などが含まれます。

カナダのほか、欧州連合（EU）もトランプ大統領の新たな関税を批判し、この政策は「不当」だと非難し、バーボン、オートバイ、ヨットなど280億ドル相当の米国輸出品への報復関税を直ちに発表した。これらの措置は4月上旬に施行される予定です。

欧州委員会のウルズラ・デア・ライエン委員長は、「このような措置を取らざるを得ないことを遺憾に思う。関税は単なる税金に過ぎない。企業にとって悪影響であり、消費者にとってはさらに悪影響だ。サプライチェーンを混乱させ、経済を不安定化させる」と述べた。

メキシコは4月2日まで待つ

メキシコのクラウディア・シャインバウム大統領は、米国の鉄鋼・アルミニウム関税に応じるかどうかの決定は4月2日まで待つと述べた。

また、ワシントンがカナダとメキシコからのすべての輸入品に課すと発表した25％の関税も、当初の計画である2月1日から2度延期された後、この時期に発効すると予想されていることも知られている。

オーストラリアのアンソニー・アルバネーゼ首相は、この税金は「全く不当」であり「両国の友好の精神に反する」と批判したが、同国は報復関税を課さないと断言した。

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出典: https://tuoitre.vn/my-danh-thue-25-nganh-nhom-thep-viet-nam-lam-gi-de-vuot-kho-20250314084440525.htm