国有銀行は「生き残る」

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多くの民間銀行が利益成長の連続記録を終えた一方で、国有銀行は2023年も依然として2桁の成長率を維持した。

過去3年間のように同時に巨額の利益を報告していた銀行の業績は、今年は大幅に悪化している。上場銀行27行のうち14行は、同時期と比べて9か月間の利益が減少した。企業の資本吸収力の低さが信用の伸びの低下につながり、不良債権の増加が銀行業界の利益を侵食している。しかし、衰退が主に下位グループの銀行で起こっている場合、灰色が必ずしも業界全体の一般的な色であるとは限りません。国有銀行は今年も依然として二桁の成長率を記録した。

国営の「大手」銀行３行、ベトコムバンク、ベトインバンク、 BIDVはいずれも年間計画を達成、もしくは上回ったと発表した。

ベトコムバンクは利益が10％以上増加して40兆億ベトナムドンを超え、引き続きシステム全体で利益面でトップの銀行の地位を維持した。

ヴィエティンバンクは具体的な数字は明らかにしなかったが、利益は「計画目標を上回った」と述べた。同銀行は以前、今年の利益計画を22兆5000億ドンと発表しており、これは2022年に比べて10.5%の増加となる。

BIDVの今年の連結税引前利益は27兆4000億ベトナムドンに達し、19%以上増加した。

国有銀行の主な成長原動力は、信用の伸び、安定した純金利マージン（NIM）、そして管理された引当金です。

準備金の面では、ベトコムバンクが最高の銀行です。 2019年から2022年にかけて、この銀行は不良債権カバー率を300％以上に引き上げました。これは、不良債権1ドンに対して引当金3ドンが積み立てられていることを意味し、銀行システムで最高水準です。

アナリストたちはこの展開を「利益を隠す」巧妙な方法だとみなしている。一方で、これは高度成長期の利益を将来に移転するのに役立ち、同時に銀行が安定した成長を維持するのにも役立ちます。

これは、不良債権が組織的な問題となった2023年に現れました。第3四半期、ベトコムバンクのリスク準備金費用は1兆5,000億ドンをわずかに上回り、不良債権の急増にもかかわらず同時期と比べて約50%減少した。この目標額は9か月間で累計6兆円を超え、2022年の7兆8000億を上回る。この結果は、前年からの「貯蓄」を活用したことによるものであり、同時にベトコムバンクの利益が成長の勢いを維持することにも貢献している。

2023年末までに、ベトコムバンクの不良債権比率は第3四半期末の270％から185％に減少するが、それでもシステム内では最高水準となっている。銀行の不良債権も1%以下に抑えられています。

Vietcombank とは異なり、BIDV と VietinBank は、資本が増加しなかった年に影響を受ける信用と NIM の潜在能力を活用します。

第3四半期末までに、BIDVとVietinBankの純利息収入は前年とほぼ同じでした。これら2つの銀行の利息収入は急増し、利息費用の増加を相殺するのに十分な額となった。これら 2 つの銀行の総営業収益は、他のいくつかの事業セグメントとともに、同時期よりも増加しました。資本コストの圧力が純金利収入の「主な収入源」に強い影響を与える他の多くの民間銀行と比べて、この動向はより好ましい。

VietinBank の未払いクレジット残高は年末までに 16% 近く増加し、業界のクレジット増加率を上回りました。 BIDV により、この銀行の信用は 16.7% 近く増加し、動員は 16% 以上増加しました。これは、銀行システムの他の銀行と比べて大幅に高い数値です。

SSIリサーチによれば、BIDVは総信用額でシステムトップを占めており、第3四半期末時点で個人向け融資と企業向け融資の比率はそれぞれ44%/56%となっている。同銀行は今年第4四半期に優遇融資プログラムを通じて質の高い住宅ローンを積極的に提供した。 SSIリサーチは報告書の中で、「これによりBIDはより質の高い個人顧客を引きつけることができ、中期的にはNIMの向上につながる可能性がある」と評価した。

しかし、逆に言えば、国有銀行の問題は定款資本の増大の話である。

大幅な信用拡大は国有銀行が困難な2023年を乗り切るのに役立つだろうが、自己資本比率（CAR）にも影響を与えるだろう。民間銀行グループと比較すると、国有グループの増資はより限定的であり、主に内部留保に頼っている。

ファム・クアン・ズン副総裁は、ベトコムバンクと同様に、この銀行が能力を向上させ、資本安全比率を確保するために、未配当利益から定款資本を増額する計画を早急に提出することを提案した。さらに、国有所有権の希薄化を避けるため、ベトコンバンクは民間発行も制限する必要がある。

ミン・ソン

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