多くの民間銀行が利益増加の連続記録を終える一方で、国有銀行は2023年も二桁成長率を維持した。
過去3年間のような巨額の利益を計上する代わりに、今年の銀行の業績は著しく低迷している。上場銀行27行のうち14行は、今年最初の9ヶ月間の利益が前年同期比で減少した。企業の資本吸収能力の低迷が信用供与の伸び悩みにつながり、不良債権の増加が銀行部門の利益を圧迫した。しかし、この暗い見通しは業界全体で一律ではなく、主に下位の銀行で減少が見られる。国有銀行は今年も二桁成長を維持している。
ベトナムの主要国有銀行であるベトコムバンク、ベトインバンク、 BIDVの3行は、いずれも年間目標を達成または上回ったと発表した。
ベトコムバンクは10％以上の増益を達成し、40兆ベトナムドンを超え、システム全体で利益面において引き続きトップの銀行となった。
ベトインバンクは具体的な数字は公表しなかったものの、利益が「計画目標を上回った」と述べた。同行は以前、今年の利益目標を22兆5000億ベトナムドンと発表しており、これは2022年比で10.5%の増加となる。
BIDVの今年の連結税引前利益は27兆4000億ベトナムドンに達し、19%以上の増加となった。
国有銀行の成長の主な原動力は、信用供与の拡大、安定した純金利マージン（NIM）、および引当金の抑制にある。
引当金の観点から見ると、ベトコムバンクは最も優れた実績を誇る銀行です。2019年から2022年にかけて、同行は不良債権引当率を300%以上に引き上げました。これは、不良債権1ドルにつき3ドルの引当金が計上されていることを意味し、銀行業界で最も高い水準です。
アナリストたちは、この動きを「利益を隠す」巧妙な方法だと見ている。一方では、高成長期の利益を将来に繰り延べるのに役立つだけでなく、銀行の安定した成長を維持するのにも役立つからだ。
これは、不良債権がシステム的な問題となった2023年に効果を発揮しました。第3四半期、ベトコムバンクのリスク引当金費用は1兆5000億ベトナムドン強で、不良債権が急増したにもかかわらず、前年同期比で約50%減少しました。今年最初の9か月間のこの数字は6兆ベトナムドンを超え、2022年の7兆8000億ベトナムドンと比較すると減少しています。この結果は、過去数年間の準備金を活用したことによるもので、ベトコムバンクの利益成長の勢いを維持するのにも役立ちました。
2023年末までに、ベトコムバンクの不良債権カバー率は第3四半期末の270%から185%に低下したが、依然としてシステム内で最高水準を維持している。同行の不良債権比率も1%を下回った。
ベトコムバンクとは異なり、BIDVとベトインバンクは、資本増強が可能になる以前の数年間に影響を受けていた信用力と純金利マージン（NIM）から潜在力を活用している。
第3四半期末時点で、BIDVとVietinBankの純金利収入は前年とほぼ同水準でした。両行の金利収入は大幅に増加し、金利費用の増加を相殺するのに十分な水準に達しました。他のいくつかの事業部門と合わせて、両行の総営業収益は前年同期を上回りました。これは、資本コストの圧力によって主要収入源である純金利収入が大きく影響を受ける他の多くの民間銀行と比べて、はるかに良好な業績と言えます。
ベトインバンクの融資残高は年末までに約16％増加し、銀行業界全体の信用成長率を上回った。BIDVの融資は約16.7％増加し、預金は16％以上増加した。これは銀行システム全体の成長率を大きく上回るものだ。
SSIリサーチによると、BIDVは総融資額でシステムトップであり、第3四半期末時点で個人向け融資と法人向け融資の比率は44％対56％となっている。同行は、優遇融資プログラムを通じて、年末の第4四半期に質の高い住宅ローンを積極的に融資した。「これにより、BIDVはより多くの質の高い個人顧客を引き付けることができ、中期的に純金利マージン（NIM）の改善につながる可能性がある」と、SSIリサーチはレポートで評価している。
しかし一方で、国有銀行にとっての課題は、資本金の増額という問題である。
高水準の信用拡大は、国有銀行が困難な2023年を乗り切るのに役立ったが、同時に自己資本比率（CAR）にも影響を与えた。民間銀行と比較すると、国有銀行は資本増強の余地が限られており、主に内部留保に頼っていた。
ベトコムバンクと同様に、この銀行もファム・クアン・ズン副総裁から、能力強化と自己資本比率の確保のため、未分配利益から資本金を増資する計画を速やかに提出するよう求められた。さらに、国有化の希薄化を避けるため、ベトコムバンクは私募増資を制限することも求められた。
ミンソン
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