不良銀行債務がグループを襲う

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銀行の不良債権総額は減少しているが、その質は悪化しており、より多くの「不良債権」が「疑わしい」および「資本損失」グループに移行している。

不良債権は銀行業界におけるホットスポットです。今年の第1四半期と第2四半期は、この指標が継続的に上昇し、業務運営への圧力となり、業績を悪化させました。また、融資もより慎重になりました。この圧力は第3四半期にもさらに高まり、不良債権総額の規模だけでなく、債務の質にも影響を及ぼしました。

不良債権は、延滞債権の基準に基づいて分類されます。グループ3債務（不良債権）は、延滞期間が91日から180日である債権です。延滞期間が181日から360日の場合はグループ4債務（不良債権）に分類され、361日を超える場合はグループ5債務（潜在的資本損失債権）に分類されます。延滞期間が長くなるほど、回収の可能性は低くなります。これが、グループ3債務の20%からグループ4債務の50%、グループ5債務の100%へと段階的に引当金が引き上げられる理由でもあります。

銀行の財務報告において、今年上半期と比較した第3四半期の変化は、主に第3グループと4-5グループの割合にあります。第3グループ債務の規模は減少傾向にある一方で、第4グループと第5グループの債務はともに急増しています。プラス面としては、不良債権の発生率は鈍化しているものの、問題は、古い不良債権が積み重なり、延滞債務の水準が上昇していることです。

第2四半期と比較すると、ベトコムバンクのグループ3債務は約8%減少しましたが、グループ4債務は2倍以上に増加し、グループ5債務は30%以上増加しました。同様の動きは、ベトコムバンクとBIDVでも見られました。ベトコムバンクの第3グループ債務は第3四半期末時点で前四半期比で半分にとどまりましたが、グループ4債務は2倍以上に増加し、グループ5債務は25%以上増加しました。

プライベートバンキング部門の状況はやや芳しくありません。グループ3の負債は減少していませんが、増加率は上半期に比べて低下しています。一方、グループ4と5の負債はより急激に増加しています。

テクコムバンクでは、第3四半期末までにグループ3～5の債務規模が第1四半期末および第2四半期末と比較して増加しました。9月30日時点の同行の不良債権総額は約6兆5,000億ドンで、前四半期比で約30%増加しました。VPバンクにとってプラス材料となったのは、グループ3および5の債務は大きな変動がなかったものの、グループ4の債務が約38%増加したことです。

VPバンク証券によると、第3四半期末時点での上場銀行グループ4の総負債規模は73兆6,040億ベトナムドンで、第2四半期末に比べて31%以上増加した。

VPバンク証券の銀行業界見通しレポートは、「上場銀行の平均不良債権比率は依然として3％の上限を下回っているが、経済状況が厳しい時期には憂慮すべき状況だ」と記している。

年初と比較すると、システム全体の不良債権規模も依然として高い水準にとどまっています。上場銀行上位25行の不良債権比率は第3四半期末に2.24%に上昇し、2017年以来の高水準となりました。

第2四半期末のグループ2債務の比率が2.5%から第3四半期末には2.3%に低下したことは、明るい兆候と言える。VNDirectの銀行業界に関する最新レポートは、「不良債権の発生は鈍化している」と評価している。しかしながら、同分析グループは、経済難の状況下では、今後数四半期にわたり引当金繰入費用が銀行の利益を圧迫し続けると見ている。

ミン・ソン

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