COVID-19パンデミック後の力強い経済成長と回復に伴い、ベトナムは大きなエネルギー課題に直面しています。特に主要産業への電力需要の増加が課題となっています。これは、洋上風力発電をはじめとする再生可能エネルギーが中心的な役割を果たす、抜本的なエネルギー転換を必要としています。このエネルギー源の開発は、エネルギー需要を満たすだけでなく、第8次電力開発計画に反映されているベトナムの持続可能な開発目標にも合致しています。
国際的には、ベトナムは2021年の第26回締約国会議（COP）において、2050年までに実質ゼロ炭素排出を達成するために排出量を削減し、再生可能エネルギーの利用を増やすという公約を示しました。このイベントの後、ベトナムは一連の国際的な議論や交渉に参加し、最近のCOP27およびCOP28会議の期間中およびその傍らで、気候変動の影響を緩和する取り組みにおいて、再生可能エネルギー、特に洋上風力発電の開発の重要性を強調しました。
洋上風力発電はクリーンなエネルギー源であるだけでなく、経済的利益ももたらします。
洋上風力発電はクリーンなエネルギー源であるだけでなく、数千人の雇用創出、外国投資の誘致、技術開発などを通じて経済的利益をもたらします。これは沿岸地域の経済発展を促進し、地域住民の生活の質を向上させます。さらに、国のエネルギー安全保障を確保し、事故や電力供給停止のリスクを最小限に抑えます。さらに、洋上風力発電プロジェクトの開発は、化石燃料への依存度を低減するだけでなく、温室効果ガスの排出量削減にも大きく貢献します。
ベトナムの第8電力計画では、再生可能エネルギー産業を強力に発展させる目標が掲げられており、洋上風力発電はその中で不可欠な要素となっている。ベトナムは、3,000キロ以上の海岸線、多くの島嶼、そして特に中部および南部沿岸地域で年間を通じて平均風速5メートル/秒以上の良好な風況を誇り、洋上風力発電の開発に大きな潜在性を有している。有利な地理的位置と気候条件により、ベトナムは世界でも高いレベルで洋上風力発電を開発する潜在性を持つ国とみなされている。世界銀行によると、ベトナムは南部中部沿岸部、南部、中央高原、北中部地域、北部の小さな地域で風力発電プロジェクトを建設する潜在性を有している。陸上風力発電の理論上の潜在能力は320GW以上、洋上風力発電は約600GWである。
2021年末までに、ベトナムの再生可能エネルギーの総設備容量は約20.7GWに達し、電力システムの総設備容量の27%以上を占める見込みです。そのうち、風力発電は約4GW（陸上および近海風力発電プロジェクトを含む）を占める見込みです。ベトナムは、再生可能エネルギーの発電容量増加において、この地域をリードする国です。世界銀行は、固定式洋上風力発電プロジェクトがベトナムの洋上風力発電市場の大部分を占めると予想しています。報告書「ベトナム洋上風力発電開発ロードマップ」によると、世界銀行はベトナムの洋上風力発電について、低成長シナリオと高成長シナリオの2つのシナリオを提示しています。低成長シナリオでは、ベトナムは2035年までに洋上風力発電の設備容量を11GWに拡大する見込みです。高成長シナリオでは、ベトナムの洋上風力発電の設備容量は21GWに拡大する可能性があります。
世界銀行の上記2つのシナリオの予測によると、洋上風力発電は2035年までにベトナムの総電力供給量の5～12％を賄うことができ、我が国における洋上風力発電開発の重要性とともに豊富な潜在力を示しています。2023年5月15日付の決定第500/QD-TTg号において、首相は2021～2030年、2050年までの国家電力開発計画を承認しました。電源開発計画によると、国内電力需要を満たす洋上風力発電の容量は2030年までに約6,000MWとなり、急速な技術開発、合理的な電力価格と送電コストの場合には規模を拡大することができます。2050年に向けては70,000～91,000MWを目指しています。
世界中で洋上再生可能エネルギープロジェクトが活況を呈し、ベトナム政府も2050年までにネットゼロ目標を達成すると公約していることから、専門家らは、現在がベトナムにとって洋上再生可能エネルギー産業に参入し、参入する「黄金期」であると指摘している。
ペトロベトナムの幹部らがファム・ミン・チン首相に洋上風力発電開発への投資について報告
ベトナム国営石油ガスグループ（ペトロベトナム）は、石油・ガス産業の構築と発展において60年以上の経験を有し、ベトナムの経済発展、工業化、近代化、そして国際統合に多大な貢献を果たしてきた有力な国営経済グループです。35年間の改革過程において、国家予算に極めて重要な貢献を果たしてきました。ペトロベトナムは現在、上流、中流、下流にわたる石油・ガスサービスのバリューチェーンを保有するだけでなく、高品質な付随サービス産業を構築することで、チェーンの自立性と包括性を高めています。
実際、ペトロベトナムもこの新分野における機会を捉えるための新たな動きを見せ始めています。洋上風力発電と洋上石油・ガス発電プロジェクトには共通する利点があり、豊富で優秀な設備と人材を擁するペトロベトナムとその加盟企業は、洋上風力発電プロジェクトへの参加を促進するための準備活動を積極的に進めています。長年にわたり数多くの洋上石油・ガス発電プロジェクトを成功裏に遂行してきた実績から、ペトロベトナムとその加盟企業はその能力、経験、そして多くの優位性を証明してきましたが、石油・ガス部門から転換する際には、洋上風力発電業界の特有の要件を満たすために、大幅な変更と変革を迫られるでしょう。
洋上風力発電市場の巨大な潜在性に直面して、これまでの研究では、石油・ガスサービスと風力発電サービスの業務および技術の互換性が示されています。特に、ベトナムの油田・ガス田は大陸棚に位置しているため、洋上プロジェクトには特別な利点があります。石油・ガスプロジェクトと洋上風力発電プロジェクトのサービス多様化の可能性を評価する際には、主に技術サービス部門、石油・ガスブロックでの探査・開発プロセスに参加したサービスと部門、および人的資源能力とインフラの2つの側面に焦点を当てます。石油・ガスプロジェクトと洋上風力発電プロジェクトの技術サービスの能力と技術の互換性の分析によると、ペトロベトナムのサービス部門は、既存の人的資源能力に加えて、サービスチェーンを満たす物理的資産の能力を確保する必要があります。
PTSC港の洋上風力発電基地建設現場。
ベトナムの電力・石油・ガスサービス市場において、ペトロベトナムのサービスユニットにとっての主なビジネスチャンスは、港湾システムサービスの活用・開発、洋上インフラ支援機器輸送、基礎工事、風力タワー、耐震診断、環境アセスメントによる洋上風力発電プロジェクトにあります。これらは、ユニットの既存の能力の範囲内で提供されるサービス分野であり、すぐにでも導入可能です。
ペトロベトナムの現在のサービスバリューチェーンにおいて、物流港湾システムと製造ヤードはサービスユニットの強力な強みとなっています。しかし、BVGアソシエイツの評価によると、多くの洋上風力発電プロジェクトが計画されている好立地に加え、風力発電プロジェクトへの供給能力を十分に確保するためのインフラ整備には、港湾の開放的な拡張・改修、ワークチェーン、クレーンシステムへの投資、超重量クレーン、保管・倉庫エリア、溶接設備、切断、鋼材曲げ、移動式クレーン、クローラクレーン、SPMT4など、多くの項目への投資が必要です。ペトロベトナムのサービスユニットの港湾システムはすべて十分な能力を備えており、洋上風力発電サービスの提供に必要な投資は少額です。さらに、同グループのサービス船舶システムと設備は、洋上風力発電プロジェクトへのサービス提供ニーズも満たしています。
さらに、調査の結果、洋上風力発電プロジェクトも石油・ガスプロジェクトと同様の段階を経ることが明らかになりました。さらに、石油・ガス産業における洋上構造物の製造は、洋上風力発電プロジェクトと多くの類似点があります。両産業とも、洋上構造物の長期にわたる運用を保証するために、高度なスキルを持つ労働力と厳格な製造基準を必要としているからです。調査評価によると、洋上風力発電に関連する石油・ガスサービス部門の従業員数は約2万2千人であり、現在の専門知識の洋上風力発電部門への適合性は非常に高いことが示されています。
ベトナムでは、石油・ガス産業が40年以上にわたり発展し、石油・ガス技術サービスもそれに続きました。30年以上にわたる建設と開発を経て、ベトナム石油技術サービス株式会社（PTSC）はペトロベトナムの主要メンバーとして、国内および周辺地域の石油・ガス、産業、エネルギー分野に技術サービスを提供しています。
PTSCの従業員
PTSCは現在、この業界にサービスを提供する施設、製作所、および約1万人の高度な資格を持つ労働力を所有しています。PTSCは現在、総面積300ヘクタール以上、全長約3キロメートルの埠頭を有する、南北に広がる8つの港湾基地を含む施設システムを所有しています。また、経験豊富で資格のあるベトナム人クルーのチームが運航する、さまざまなタイプと容量の21隻のサービス船団を所有および管理しています。さらに、国内外の鉱山での顧客の採掘活動にサービスを提供する6隻のFSO/FPSOを所有および共同所有しているほか、調査作業、製作作業、石油およびガスプロジェクトの新規建設、ならびに沖合石油およびガスプロジェクトの輸送、接続、建設、保守、修理、解体に対応する施設も所有しています。
PTSCは現在、石油・ガスプロジェクトの探査（調査活動、探査掘削支援）、プロジェクト開発（製作、輸送、海洋構造物の設置、掘削支援）、開発（運転・保守、港湾基地、サービス船など）、そして操業終了（海洋構造物の解体、移設）まで、あらゆる段階のサービス提供に携わることができます。さらに、PTSCはペトロベトナムの一員として唯一、洋上風力発電プロジェクトの投資、開発、運営に十分な能力と法的根拠を有しており、現在、洋上再生可能エネルギー分野における世界の著名な投資家・開発業者と緊密な関係を構築しており、主要な金融機関や信用機関との関係を構築することで、ベトナムにおける洋上風力発電プロジェクト開発への投資参加機会を模索しています。
そのため、PTSCはその強みを活かし、専門家から、洋上風力発電産業におけるプロジェクト開発への投資能力とサービスチェーン提供能力を十分に備えていると評価されています。現在、PTSCは国際的な洋上風力発電開発業者から、サプライチェーンへの参画に加え、近い将来におけるこれらのプロジェクトへの投資についても信頼を得ています。グリーン開発の潮流の中で、PTSCは洋上風力発電分野に事業の重点を移し、この新しい産業における世界規模のプロジェクト開発投資家および専門サービスプロバイダーとなることを目指しています。
PTSC のゼネラルディレクターである Le Manh Cuong 氏は、シンガポール政府代表団に同社の施設と技術を紹介しました。
PTSCはこれまで、チュオンサ諸島（2008～2010年）およびフークイ島地区（2010～2013年）の風力発電プロジェクトに参加していましたが、PTSCが正式に洋上風力発電部門に参加したのはここ3年ほどです。最初は、ビントゥアン地域のEnterprize Energyのタンロン洋上風力発電プロジェクト向けに、機器輸送パッケージ、風力タービンタワーの設置、海底ケーブル敷設、沿岸風力発電プロジェクト向け専用船の長期供給、海洋学および水文学データの調査と収集を行うFLIDAR機器の設置と操作などを行いました。次に、PTSCは台湾（中国）のハイロン2＆3洋上風力発電プロジェクトの2つの洋上変電所（OSS）の設計、調達、製造の国際契約に入札して獲得しました。これも、国内外の石油とガスへの技術サービスの提供における30年の経験からの既存の強みを生かしています。しかし、PTSCが正式に洋上風力発電プロジェクトのサプライチェーンに参入するという大きな変革の節目となるのは、顧客であるOrsted社の台湾（中国）における総発電容量920MWの洋上風力発電所プロジェクト向け基礎33基の製造契約です。この契約により、PTSCは高さ約85m、重量約2,300トンの固定基礎33基を製造・供給します。契約に基づく鉄骨構造物の総量は約10万トンに上ります。これは、PTSCがこれまで手がけてきた石油・ガスプロジェクトと比較して非常に大きな量であり、大規模で、類似の基礎を大量生産しています。これは、多数の装置を備え、個別に実装される大規模な石油・ガスプラットフォームとは異なります。そのため、洋上風力発電の生産生産性は高く、進捗も迅速でなければなりません。これは、プラットフォームの建設に数年かかることもある石油・ガスプラットフォームの製造との重要な違いでもあります。
現在、PTSCは台湾（中国）、韓国、欧州などのプロジェクト向けに、次世代の風力発電基地製造パッケージの開発を進めています。PTSCは、世界の洋上風力発電サプライチェーンにおける重要な役割を担うことを目指しています。サプライチェーンがまだ本格的に構築されていない現段階では、PTSCが目指すのは、将来的に洋上風力発電業界において確固たる地位を築くための重要な役割を担うことです。PTSCは洋上風力発電をビジネスチャンスと捉え、課題に立ち向かい、その目標達成に向けて全力を尽くします。
洋上風力発電においては、PTSCを含むペトロベトナムの事業部門は、長年にわたる洋上石油・ガス探査・開発の経験を強みとしており、海洋事業のバリューチェーンの各段階における供給・連携の占有と価値向上において多くの優位性を有し、多くの段階や作業項目に対応できると言えます。これは、部品や機器の製造、輸送、設置といった活動がこの分野における大きなコストウェイトを占める場合に特に顕著です。しかし、洋上風力発電事業に参入する際には、既存の強みを最大限に活かすために、石油・ガス業界のサービスプロバイダー間のサプライチェーンと連携を提案し、この新たなサービス分野において高付加価値、先進技術、高い生産能力、管理能力を備えた連携を効果的に実現するための目標、解決策、計画を策定するための包括的な評価が必要です。ペトロベトナムのサービス部門は、国内の石油・ガス市場と産業の最大需要を満たすだけでなく、ベトナム国内外で洋上風力発電向けサービスを提供できるよう拡大していく必要があります。
PTSCが海外顧客向けに洋上風力発電プロジェクトを実施した経験によると、この分野のグローバルサプライチェーンは非常に脆弱です。ベトナムでは、これらのプロジェクトの進捗、量、品質の要件を満たすことができる国内企業はごくわずかです。そのため、洋上風力発電所の投資家／開発者の要件を満たすためには、各企業が互いに協力し、支援し合う能力、経験、そして方向性を持つ必要があります。
PTSC の人材の質は常に向上することに重点を置いています。
ユニット間の連携を構築・強化することで、リソースを効果的に活用し、生産能力、資産、設備、機械を共有・連携させ、プロジェクトの量と質に対する高い要求に対応します。業界のサービスユニットは、国内だけでなく、地域や世界へと展開し、能力と可能性において徐々にその地位を確立してきました。しかしながら、グループ内の多くのメンバーユニットが共同で業務を行っているため、一部のサービスには依然として重複が見られ、ユニット間の調整、支援、相互発展のための連携は依然として限られており、ベトナム国営石油ガスグループ全体の総合力の向上には繋がっていません。
業界内の各部門間の調整における限界に対処するには、協力を促進し、各部門のサービスチェーンの範囲を方向付け、物質的資源を最適化し、石油・ガスおよび洋上風力発電へのサービス提供における投資効率を高めることが必要である。
最近、政治局は2024年4月24日付で「2015年7月23日付政治局決議第41-NQ/TW号の実施状況（2025年までのベトナム石油・ガス産業の発展戦略指針、2035年までのビジョン、そして新たな時代におけるいくつかの方向性を含む）」に関する結論第76-KL/TW号を発表した。この結論では、石油・ガス産業の発展はエネルギー転換プロセスと連携し、グリーン成長を促進すること、洋上風力発電の生産と輸出のためのパイロットプロジェクトを実施することが求められている。石油・ガス産業の優位性を活かし、グリーン水素、グリーンアンモニア、再生可能エネルギーを生産します。バリア・ブンタウ省、クアンガイ省、タインホア省の各地域に、ガス、LNG、電力、精製、石油化学、風力、太陽光発電、国際競争力のある大規模再生可能エネルギーを統合した国家エネルギーセンターを建設します。再生可能エネルギーおよび新エネルギー産業の発展において、石油・ガス産業の優位性を活用します。ペトロベトナムを、従来のエネルギー分野における事業効率の向上と発展に寄与する国家産業エネルギーグループへと発展させます。
ベトナム国営石油ガスグループ/PTSCは、石油・ガス産業とオフショア再生可能エネルギーの同様の強みを組み合わせた具体的な方向性と戦略により、近い将来、ベトナムのオフショア再生可能エネルギー産業の発展において石油・ガス企業が重要な役割を果たすよう積極的に推進できると考えています。
レ・マン・クオン
PTSC総裁
出典: https://www.pvn.vn/chuyen-muc/tap-doan/tin/9029d760-0506-4a92-9824-ff664e651e15
コメント (0)