中国市場への米輸出とベトナム企業への注意点

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中国市場における米の需要は非常に大きい。

中国商務参事官のノン・ドゥック・ライ氏は、「中国は人口が多く、人々は毎日米を食べる習慣があります。この習慣は中国人の食文化に深く根付いており、そのため市場における米の需要は非常に大きいのです」と述べました。しかし、中国は世界最大の米生産国でもあります。

2023年には中国はベトナムの第3位の米輸入国となるだろう。

中国国家統計局によると、2021年から現在に至るまで、中国の米の生産量は年間2億トンを超え、2015年以降は年間2億1000万トンを超えています。しかし、過去2年間は気象要因の影響により、エルニーニョ現象による干ばつや洪水が発生しました。さらに、都市化の加速に伴い稲作面積が減少し、近年の米の生産量は前年に比べて減少しています。

中国農業農村部の市場予測専門家委員会による2022～2031年の中国農業展望レポートや、多くの独立研究機関のレポートによると、中国の米の消費量は2020年以降1億5000万トンに達し、現在まで継続的な成長率を維持しており、米の消費構造は次の通りです。74.5%は人間の食料として使用され、12～14%は動物飼料産業で使用され、加工産業（デンプン生産、アルコール生産）向けの米は約8%を占めています。

米貿易について言えば、中国はかつて主要な米輸出国であり、輸出量が輸入量を上回ることが多かった。しかし、中国が世界貿易機関（WTO）に加盟した2001年以降、米の輸出量は徐々に減少し、逆に輸入量が輸出量を上回るようになった。しかし、近年、中国の米の輸出量は再び徐々に増加している。

中国は国内の米生産を保護するため、米を含む複数の農産物に対する関税割当量を管理する措置も講じてきました。それ以来、中国の米割当量は年間532万トンで推移しています。

中国税関のデータによると、2012年以降、輸入割当量は532万トンであったものの、輸入割当量を超過した年はなかった。しかし、2022年には中国の輸入量は割当量を超過し、619万トンに達した。

しかし、2023年の中国の米輸入量は大きく変動し、わずか263万トンにとどまり、2022年に比べて量では75%、金額では45.8%減少した。

ノン・ドゥック・ライ氏は、この急激な減少の理由を分析し、第一に人民元と米ドルの為替レート差によるものだと指摘した。第二に、インドを含む一部の国による食品全般の輸出と米の輸出を制限する政策が、中国の米輸入に影響を与えたためだ。インドは中国の主要な米輸出相手国の一つである。2022年には、インドから中国市場への米輸出は、同国の米輸入全体の約3分の2を占めた。

第三に、家畜飼料生産に使用されるトウモロコシや小麦などの一部原材料の代替として輸入される砕米の割合が通常のレベルに戻った。

「通常、中国の米輸入量に占める砕米の割合は毎年約30％だが、2021年と2022年にはこの割合が50％を超え、60％近くにまで増加した」とノン・ドゥック・ライ氏は述べた。

第4に、世界の米価格は過去1年間で上昇しており、中国産米と外国産米の価格差は輸入業者にとって魅力が薄れつつある。

企業への推奨事項ベトナム語

2024年には、中国市場の米輸入シグナルは非常に良好で、さまざまな要因により再び増加する傾向にあると予測されています。

まず、国内市場自体に原因があります。過去3年間、中国の米栽培面積は継続的に3,000万ヘクタールを下回って減少しており（2023年には2,800万ヘクタールを超える程度にとどまる見込みです（現在、中国は3,000万ヘクタール以上の米栽培面積を維持しています）、米の生産量も過去2年間継続的に減少している一方で、消費者の需要はわずかな増加を維持すると予測されています（約1億5,000万トンまたは1億5,000万トン以上の米）。

第二に、昨年、中国政府は食糧安全保障の問題を非常に重視し、会議でも常に強調され、この問題を個別に議論した会議さえありました。

中国第14期全国人民代表大会常務委員会第7回会議は、2023年末に新たな食糧安全保障法を可決し、2024年6月1日に施行される予定です。これは、外部市場の不確実性に直面しながらも、穀物および関連製品の安定供給を確保し、食糧安全保障を強化するための中国にとって重要な国家的措置です。そのため、中国は国内の米不足を補うため、合理的な米輸入を維持していく予定です。

外的要因、インドの米輸出制限政策の影響、地政学的影響によるサプライチェーンの混乱、輸送コストの上昇により、中国は東南アジア地域で米の供給市場を求めることになるだろう。

中国市場への米輸出の機会を増やすために、ノン・ドゥック・ライ氏は、企業が市場情報を綿密に追跡・更新し、輸入国市場の最新動向を迅速に把握し、迅速に対応して機会を捉えることを推奨しています。

同時に、貿易促進活動を促進、多様化して、自国の潜在的地域に浸透し、この 10 億人の市場への輸出を拡大します。

「北京はこれまでベトナムからの米輸入の割合が非常に低く、2022年にはわずか10%未満でしたが、2023年には33%に増加しました。2023年の北京の米輸入額は3億7,000万米ドルを超え、そのうちベトナムからの輸入額は1億2,200万米ドルに達しました。だからこそ、北京や南西部の一部の市場といった潜在市場を調査し、参入できるのです」とノン・ドゥック・ライ氏は語りました。

さらに、中国市場におけるベトナムの優位性を促進し、活用していく必要があります。近年、ベトナムはこの市場と良好な伝統的貿易関係を築いてきたからです。同時に、中国市場への総輸入に占めるベトナム産米の割合を維持する必要があります。売上高比率で見ると、過去10年間の平均で、中国の総輸入に占めるベトナム産米の割合は36～37%です。これは、この市場に輸出している他の国と比較して、かなり高い数値です。

「香り米、プレミアム米、ST米は中国市場で人気の米の品種なので、企業はそれを維持、促進、拡大し、それによって中国市場でベトナム米製品のブランドを構築する必要がある」とノン・ドゥック・ライ氏は強調した。

ベトナム税関の統計によると、2023年には中国はベトナムの第3位の米輸入国となり（2022年に比べて1位下がり、フィリピンとインドネシアに次ぐ）、ベトナムの米の総輸出量と売上高の約11％を占めることになる。

その結果、ベトナムは917,255トンを輸出し、売上高は約5億3,060万ドルとなった（平均価格は1トンあたり578ドル。上記の2つのパートナーの559ドルと549ドルよりもわずかに高い）。

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