최근 몇 년 동안 베트남, 태국, 인도네시아는 전기 자동차 시장 점유율을 높이기 위한 정책을 도입했지만, 경쟁은 아직 확실하지 않습니다.
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| 베트남, 태국, 인도네시아 3국은 조기 투자를 유치함으로써 중요한 제조 허브로 자리매김할 뿐만 아니라 대기 오염 감소 효과도 누릴 것으로 예상됩니다. (출처: auto.economictimes) |
태국, 인도네시아, 베트남은 조기 투자를 유치함으로써 주요 제조 허브로 부상하는 동시에 대기 오염 감소 효과도 누릴 수 있을 것으로 기대됩니다. 그러나 막대한 투자 규모를 고려하면 이러한 계획은 위험해 보입니다.
시장 점유율 확대를 위한 노력
태국은 세 나라 중 가장 공격적인 나라로, 소비 시장의 호황이 생산 증가로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.
2022년부터 시행될 "EV 3.0" 프로그램에 따라 정부는 세금 감면과 차량당 최대 15만 바트(미화 4,500달러 상당)의 직접 보조금을 통해 전기차 구매를 지원하여 전기차 가격을 가솔린 차량과 동등하게 만드는 데 도움이 될 것입니다.
그 덕분에 태국의 전기자동차 시장 점유율은 불과 몇 년 전만 해도 거의 0%에서 약 15%로 늘어났습니다.
인도네시아에서 전기차 시장 점유율은 5%에 불과합니다. 정부가 소비자보다는 제조업체에 집중하는 것이 한몫합니다. 세금 감면 및 투자 지원과 같은 여러 우대 정책이 시행되었습니다.
또한 동남아시아 최대 경제국은 전기 자동차 생산에 사용되는 광물 자원의 강점을 활용해 원광석 수출을 금지하고 국내 제조 기업을 육성하고자 합니다.
인도네시아가 전 세계적으로 주도적인 역할을 하는 니켈 부문에서는 2020년부터 원광석 수출이 금지되면서 제련소에 대한 투자가 촉진되었습니다.
베트남에서는Vingroup 산하의 자동차 제조 회사인 VinFast가 2022년부터 베트남 국내 전기 자동차 시장을 장악해 왔습니다. VinGroup은 베트남 최대 기업입니다.
현재 이 회사는 인도와 인도네시아 시장을 정복하기 위해 계속 노력하고 있습니다.
핵심 이슈
그러나 각 전략에는 어려움이 따릅니다.
태국은 전기 자동차가 기존 자동차보다 부품이 적게 필요하기 때문에 압박을 받고 있습니다.
특히 태국의 일본 제조업체들은 여전히 자동차 부품 공급망에 의존하는 반면, 중국 전기차 기업들은 태국에서 부품을 수입하고 있습니다. 따라서 황금탑의 나라 태국의 정책은 일자리 감소를 초래할 위험이 있습니다.
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| 동남아시아 3개국은 공통적인 위험에 직면해 있습니다. 바로 자원 낭비와 전기차 공급망에서 부가가치가 가장 낮은 단순 조립 허브로 전락할 위험입니다. (출처: 게티 이미지) |
인도네시아에서는 산업 전략이 전기자동차 제조업체를 유치하고 있지만, 현실적으로 이 전략의 결과는 그다지 낙관적이지 않습니다.
로위 연구소에 따르면, 2016년부터 2024년까지 인도네시아는 전기 자동차 부문에 290억 달러의 직접 투자를 유치했습니다.
그러나 이러한 투자의 대부분은 주로 수입 부품을 사용하여 차량을 조립하는 중국 기업들로부터 발생합니다. 이론적으로는 이러한 기업들이 시간이 지남에 따라 증가하는 현지화 요건을 준수해야 하지만, 시행 여부는 여전히 미지수입니다.
한편, VinFast는 미국 시장으로의 확장을 위해 노력했지만 기대했던 결과를 얻지 못했습니다.
세 나라 모두 비슷한 위험에 직면해 있습니다.
첫째, 주로 중국에서 생산되기 때문에 전 세계적으로 전기 자동차 공급이 과잉되면 자원 낭비 위험이 있습니다.
두 번째는, 세 나라 모두 전기자동차 공급망에서 부가가치가 가장 낮은 부분인 조립 허브로 전락할 가능성이 있다는 것입니다.
핵심적인 문제는 이 지역이 해외에서 기술을 대부분 흡수하고 있다는 점인데, 그 중 상당수가 세계에서 두 번째로 큰 경제 규모를 가진 나라에서 나온 것입니다.
정부는 보조금과 기술 이전 요건을 결합하고자 하지만, 시장 규모가 작고 제조업체가 국가 간에 쉽게 "협상"할 수 있기 때문에 외국 기업이 이를 따르도록 강제하는 것은 어렵습니다.
동남아시아 3개국 중 가장 큰 시장인 인도네시아는 중국의 투자에 크게 의존하고 있어 중국이 압력을 가하기 어렵습니다.
낙관론자들은 인구 10억 명의 인도에서 전기차 제조업체들이 결국 몇몇 지역 허브를 선택하여 생산을 집중시킬 것으로 예상합니다. 이는 또한 가장 긍정적인 시나리오에서도 동남아시아 3개국 중 단 한 국가만이 "황금의 나라"로 선택될 것임을 의미합니다.
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출처: https://baoquocte.vn/ba-quoc-gia-dong-nam-a-tang-toc-tren-duong-dua-xe-dien-xuat-hien-rui-ro-tuong-dong-308167.html
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