박아은행, 3조동 이상 채권 발행

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Bac A Commercial Joint Stock Bank( Bac A Bank – HNX: BAB)가 2022년 3차 채권 공모를 공식 발표했습니다. 공모 기간은 2023년 9월 25일부터 10월 16일까지이며, 총 가치는 3조 동이 넘습니다.

구체적으로 이 은행은 2차 라운드에서 발행되지 않은 2,544만 개의 채권을 포함하여 3,344만 개의 채권을 계속 발행합니다.

이 계획에 따르면, 박아은행은 4개의 채권을 발행할 예정이며, 총 발행가액은 액면가 기준 최대 4조 VND입니다.

박아은행의 2022년 3단계 공모채 발행은 무담보, 무신주인수권부사채입니다. 본 상품은 베트남 및 해외 개인/기관 고객 등 모든 고객에게 폭넓게 제공됩니다.

각 채권의 액면가는 10만 동이며, BAB202203-07L, BAB202203-07C 두 종목의 만기는 7년, BAB202203-08C 종목의 만기는 8년입니다. 채권 매입 예상 기간은 각 종목에 따라 발행일로부터 18개월, 24개월, 36개월입니다.

이전에 Bac A Bank는 2023년 초에 2단계로 2,560만 개 이상의 채권을 발행했으며, 채권당 액면가는 10만 동, 총 가치는 2조 5,646억 동이었고, 이자는 12개월마다 정기적으로 지급되었습니다.

7년 만기 BAB202202-07L 채권 690만 건, 7년 만기 BAB202202-07C 채권 1,370만 건, 8년 만기 BAB202202-08C 채권 500만 건을 포함합니다. 채권 코드에 적용되는 이자율은 기준 금리에 각각 1.1%, 1.3%, 1.5%/년을 더한 금액으로 산정됩니다.

그러나 이 은행은 총 발행 채권 수의 0.8%에 해당하는 205,500채의 채권만 발행했습니다. 발행을 통해 모인 총액은 205억 5천만 동이었습니다. 발행 컨설팅 수수료를 공제한 후, 박아은행의 2차 채권 발행으로 발생한 총 순수익은 204억 7천만 동이었습니다.

첫 번째 채권 발행에서 박아은행은 액면가 1조 6천억 동(VND)인 1,600만 주(州)의 채권을 발행했지만, 모두 매각하지 못했습니다. 따라서 박아은행은 총 발행 채권의 14.7%에 해당하는 약 235만 주(州)만 유통했습니다.

위 채권 발행으로 얻은 수익금은 Bac A Bank에서 개인 및 기관 고객을 위한 중장기 대출 자본을 보충하는 데 사용됩니다.

사업 실적과 관련하여, 2023년 상반기 Bac A Bank의 총 영업이익은 1조 2,190억 동으로 2022년 동기 대비 18% 증가했습니다. 순영업이익은 2.7% 증가한 4,980억 동을 기록했습니다. 세후이익은 3,800억 동으로 2022년 상반기 대비 20% 증가했습니다.

2023년 6월 30일 기준, 박아은행의 총자산은 135조 2,660억 동으로 연초 대비 5% 증가했습니다. 고객 대출 잔액은 2.6% 증가한 96조 5,950억 동을 기록했습니다. 고객 예금은 8.7% 증가한 105조 3,660억 동을 기록했습니다.

시장에서는 9월 25일 세션 종료 시 BAB 주가가 0.72% 하락해 주당 13,700 VND를 기록했고 거래량은 3,905대였습니다 .

투 흐엉

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