소비자 대출이 침체기를 맞고 있다.

주택, 자동차 구입 및 투자 목적의 대출 수요가 급격히 감소하면서 소비자 대출 부문이 수년 만에 처음으로 침체에 빠졌습니다.

연말은 일반적으로 부동산, 자동차, 가전제품 등 소비자 대출의 성수기이지만, 은행 관계자들은 "상황이 둔화되었고, 소비자 신용 시장은 여전히 ​​어려운 상황에 놓여 있다"고 말합니다.

2023년 말 수치는 아직 발표되지 않았지만, 전체 대출 잔액 의 20%를 차지하는 소비자 대출은 지난해 1분기부터 3분기까지 1.5% 증가에 그쳤습니다. 베트남 은행협회(VNBA) 자료에 따르면 소비자 대출 실행률은 5년 만에 최저치를 기록했습니다.

경제 중심지인 호치민시에서 해당 부문의 대출은 2023년 10월 말까지 1.4% 증가하는 데 그쳤는데, 이는 전년 동기 대비 약 19% 증가한 것과 대조적입니다.

상업 은행에서의 거래. 사진: Giang Huy

사람들이 집이나 차를 사기 위해 빌리는 금액이 줄어들고 있습니다.

호치민시에 거주하는 응우옌 퉁 씨는 2022년 부동산 시장이 호황을 누리며 가격이 매주 오르던 시기에 은행에서 10억 동 이상을 빌려 해당 지역의 토지를 매입했다고 밝혔습니다. 그는 첫 해에는 매우 낮은 우대 금리를 활용하여 그 자본으로 토지를 되팔 계획이었습니다. 그러나 그의 계획은 틀어졌습니다. 1년이 넘도록 그는 손익분기점에 토지를 팔았음에도 불구하고 매수자를 찾지 못했고, 결국 10억 동에 달하는 빚더미에 앉아 매달 이자를 갚아야 하는 상황에 처하게 되었습니다.

"지난 6개월 동안 수입이 예전만큼 좋지 않았습니다. 이제는 부동산을 팔아서 대출금을 갚고 빚 부담을 줄일 수 있기를 바랄 뿐입니다. 요즘 같은 시기에 단기 부동산 대출을 받으려 하는 사람은 아무도 없을 것 같습니다."라고 퉁 씨는 말했다.

매년 부동산 구매 및 주택 개보수 대출은 소비자 대출 잔액 증가에 크게 기여하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 베트남 중앙은행 호치민시 지사의 자료에 따르면 2023년 10월 말 기준 호치민시의 소비자 대출 잔액 중 65%가 주택 구매, 개보수 및 부동산 취득을 위한 대출이었습니다.

베트남은행 증권(VCBS)에 따르면, 주택담보대출은 수년간 소매 부문의 주요 성장 동력이었지만, 높은 금리와 경직된 부동산 시장으로 인해 2023년에는 성장세가 둔화되었습니다. 2023년 3분기 말 기준 전체 주택담보대출 잔액은 연초 대비 1% 감소했습니다.

소비자 대출 증가의 주요 동력이었던 주택담보대출 잔액은 2023년 3분기 말 기준 연초 대비 1% 감소했습니다. (출처: VCBS)

100% 외국계 은행의 한 수장은 현재 상황에서 부동산 투기를 위한 은행 대출이 매우 위험해지면서 부동산 투자자들의 투자 의욕이 저하되었다고 밝혔습니다. 그는 "따라서 부동산 투자 목적으로 대출을 받는 고객 수가 급격히 감소했으며, 현재는 정말 필요한 사람들만 투자하고 있다"고 말했습니다.

부동산 구매를 위한 대출이 약화될 뿐만 아니라, 사람들의 소득이 감소하고 허리띠를 졸라매면서 자동차나 가전제품 구매와 같은 다른 소비자 대출 수요도 줄어들고 있습니다.

호치민시에 거주하는 만 씨(59세)는 승차 공유 서비스와 가족 생활에 필요한 차량을 구입하기 위해 대출을 고려했었다고 말했다. 그러나 친구들이 몇 달 동안 부진한 사업으로 어려움을 겪고 투자금을 회수하지 못하는 모습을 보고 생각을 바꿨다. 게다가 차량 등록비 감면 혜택 정책이 올해 종료되면서 차량 구매 계획을 보류할 수밖에 없었다.

2023년 10월 말 기준 자동차 판매량은 전년 동기 대비 약 30% 감소했습니다. 한편, 전자제품 시장에서는 소비자 수요 부진이 장기화되면서 전자제품 소매업체들이 성수기임에도 불구하고 치열한 가격 경쟁을 벌이고 있지만, 상황은 여전히 ​​암울합니다.

위험이 급격히 증가함에 따라 은행가들은 대출을 꺼리고 있다.

소매 대출은 과거 은행들이 선호하는 분야였지만, 이제는 은행들조차 이 분야에 대해 신중한 태도를 보이고 있습니다. 베트남 은행협회 자료에 따르면 소비자 대출 부문의 부실 대출 비율은 2018~2022년 2%에서 2023년 하반기 3.7%로 급격히 증가했습니다.

결과적으로 많은 은행들이 시장 상황에 맞춰 소매 시장 확장 활동을 일시적으로 연기했습니다. 비엣콤뱅크증권회사(VCBS)의 자료에 따르면 총 대출 잔액 대비 소매 대출 비중은 2022년 말 47%에서 2023년 3분기 말 46%로 감소했습니다.

2023년 투자자들과의 회의에서 VIB의 호 반 롱 부사장은 신용 배분 방식이 이전과는 달라져야 한다고 말했습니다.

"과거 VIB는 부동산 대출, 자동차 대출, 신용카드 시장 개발을 위해 소매 부문에 대한 신용 한도를 우선시했습니다. 그러나 소매 대출 상품에 대한 핵심 수요 회복이 더디기 때문에 기업 대출 및 채권과 같은 다른 분야에 투자 비중을 늘릴 계획입니다."라고 롱 씨는 말했습니다.

테크콤뱅크의 CEO인 옌스 로트너는 은행이 소매 금융 부문을 강화하고 싶어하며 기업 고객에 대한 대출 포트폴리오를 확대할 생각은 없지만 현재 시장 상황은 "적합하지 않다"고 밝혔습니다.

테크콤뱅크 CEO에 따르면, 현재 상황에서는 대기업이 더 회복력이 강합니다. 대기업은 경제의 다양한 부문에서 자금을 조달하기 때문에 재정적 균형을 더 잘 유지할 수 있습니다. 테크콤뱅크 CEO는 "소매업 부문 확장을 멈추지는 않겠지만, 지금 투자 기회를 찾아야 한다면 대기업에 투자하는 것이 좋을 것"이라고 밝혔습니다.

신용등급이 낮은 은행 고객에게 서비스를 제공하는 금융회사가 16개나 되면서 상황은 더욱 악화되었습니다. 이들 금융회사는 전체 소비자 대출 잔액의 5%를 차지하는데, 이들의 대출 규모는 급감했습니다. 2023년 8월 기준, 이 16개 금융회사의 생활비 대출 잔액은 연초 대비 30% 이상 감소했습니다.

베트남은행협회(VNBA) 사무총장 응우옌 꾸옥 흥에 따르면, 금융회사들의 부실채권 비율이 15%를 넘어설 위험에 처해 있으며, 많은 회사들이 부실채권 충당금 증가로 인해 어려움을 겪거나 심지어 손실을 보고 있다고 합니다. 또한, 많은 회사들이 일정 기간 동안 신규 대출을 중단해야 했습니다.

베트남 은행협회 산하 소비자금융클럽 회장인 레 꾸옥 닌 씨는 회의에서 "소비자 신용은 현재 지난 15년 동안 가장 어려운 시기를 맞고 있다"고 밝혔습니다.

금융회사의 무담보 대출 부문에서 주요 고객층은 어려운 한 해를 보낸 저소득층 및 중산층입니다. 많은 근로자들이 일자리를 잃거나 소득이 감소하면서 소비 수요가 줄어들었습니다.

FE Credit의 리스크 관리 이사인 마르친 피글루스는 인가받은 소비자 금융 회사들이 채권 추심에서 공통적인 어려움에 직면하고 있다고 밝혔습니다. 바로 조직적인 대출 불이행입니다. 일부 고객들이 인가받은 회사의 합법적인 채권 추심 활동을 불법적인 행위로 오인하여 상환을 거부하거나 지연시키고 있다는 것입니다.

대출을 장려하는 프로그램은 여전히 ​​존재하지만, 사이공-하노이 은행금융회사의 올레나 클로 부사장은 적극적인 대출 추진보다는 선별적인 대출 정책을 펼칠 것이라고 밝혔습니다. 그녀는 "은행 및 금융 분야에서 17년간 일해 왔지만, 올해가 가장 어려운 시기 중 하나"라고 말했습니다.

부실채권의 급증과 채권 회수 어려움은 금융 회사들이 대출 규모를 축소하는 공통적인 요인입니다. 금융 회사 경영진에 따르면 이러한 전망은 당분간 개선될 가능성이 낮습니다. 따라서 소비자 대출 시장이 황금기를 되찾기는 어려울 것으로 보입니다.

하지만 분석가들은 개인 주택 수요의 지속적인 증가와 투자 수요의 부활에 힘입어 향후 주택담보대출이 소비자 대출 부문의 성장을 견인할 것으로 예상합니다.

꾸인짱

출처 링크: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html