딜로이트 전문가, 베트남 은행들 비이자수입 늘리고 비용 절감 권고

시장 혼란으로 인해 미국 은행들은 비이자 수익을 다각화해야 합니다.

Tran Thi Thuy Ngoc 여사에 따르면, 미국의 불안정한 거시경제 상황이 은행들이 투자 포트폴리오를 다각화하고, 비이자 수입에 초점을 맞추고, 지속 가능한 비용 관리를 강화하는 주요 원인이라고 합니다.

Deloitte Vietnam의 고객 및 시장 담당 부사장 Tran Thi Thuy Ngoc 여사.

미국에서는 2025년 거시 경제적 불확실성으로 인해 은행가들은 경계심을 가질 것으로 보입니다. 소비자 지출 수치가 적정 수준을 유지하고 감소할 가능성이 높기 때문입니다. 특히 소비자들의 큰 재정적 압박으로 인해 신용카드와 자동차 대출의 성장도 더뎌질 것입니다.

은행의 유동성 수요와 예금자의 낮은 예금 금리 수용 꺼림칙함으로 인해 예금 이자 비용이 높아질 가능성이 높습니다. 은행의 평균 순이익률도 2025년과 2026년에 각각 3%와 2.7%로 감소할 것으로 예상됩니다.

이익이 감소하면서 은행들은 특히 주식 포트폴리오를 중심으로 투자 포트폴리오를 개선할 수밖에 없게 되었습니다. 이 계획에 따르면 대형 은행은 다각화된 포트폴리오 덕분에 더 나은 경쟁 우위를 확보하게 될 것입니다. M&A 활동, 발행 또는 자본 시장 활동에 집중함으로써 투자 은행 수수료가 긍정적인 방향으로 움직이면 은행은 특정 비이자 수입을 약간 개선할 수 있을 것입니다.

이러한 맥락에서 은행은 비용을 통제하고, 기술 현대화를 계획하고, 우수한 인재를 유지하기 위해 올바른 수단을 활용하는 데 중점을 둘 가능성이 높습니다.

경제 불안정성으로 인해 예금 금리가 높은 수준을 유지할 것으로 예상되고 대출 금리는 인하 압박을 받고 있어 은행들은 비이자 수입을 늘릴 방법을 찾아야만 합니다. Deloitte의 분석에 따르면, 미국 은행들은 비이자 수익을 개선하기 위해 고려할 만한 몇 가지 옵션을 가지고 있습니다.

첫째, 리테일 뱅킹을 확대합니다. 이에 따라 은행은 고객 가치를 높이기 위해 컨설팅, 패키지 등 새로운 서비스를 도입할 수 있습니다. 현재 무료인 서비스에 요금을 부과하거나, 새로운 가격 책정 모델을 설계하거나, 서비스를 묶거나 묶지 않는 등 새로운 가격 책정 전략을 고려합니다. 데이터 최적화와 타겟 마케팅을 통해 고객 요구 사항과 가격 민감성에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으세요.

둘째, 결제 서비스를 확대하여 원활하고 안전한 거래를 보장하고, 처리 거래량을 늘립니다. 다양한 안전한 결제 수단을 제공하기 위해 판매자와 협력하여 고객 요구 사항과 보안 문제를 해결합니다.

셋째, 자산운용산업을 육성한다. 실제로 경쟁이 심화되면서 자산 관리가 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 맥락에서 은행은 핵심 투자 자문 활동을 세무, 재산 계획 또는 장기 요양 등의 분야로 확장할 수 있습니다. 대체 투자와 같은 보다 적합한 상품이나 고객에게 맞게 수수료 구조를 재설계하는 것 역시 고려할 만한 요소입니다.

넷째, 투자은행 서비스를 홍보합니다. 은행은 대규모 거래에 대해 더 높은 해지 수수료(최대 25%)를 부과해야 합니다. 지속적인 사업을 위해 중간 시장에서 규모가 작고 반복 가능한 거래에 집중하세요. 합병이 늘어나는 상황을 이용해 새로운 지리적 시장(예: 멕시코)을 개척하세요 .

베트남 은행들은 NIM을 낮추라는 압박에 직면해 있으며, 비이자수입을 늘리고 비용을 절감할 방법을 찾아야 합니다.  

투이 응옥 여사는 베트남 은행들의 경우 대출 금리와 동원 금리(NIM)의 차이가 줄어드는 상황에 직면하게 될 것이라고 경고했습니다.

구체적으로, 2025년 8% 이상의 경제 성장 목표를 지원하기 위해 20개 이상의 상업은행이 저금리 신용 패키지를 다수 출시하는 것과 병행하여 예금 금리 인하 요청을 이행했습니다. 양방향 이자율 차이는 이익 마진에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 특히 은행의 운영이 여전히 신용에 의존하고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.

또한 정부는 은행업에 '편익의 조화, 위험의 분담'이라는 과제를 부여했기 때문에 은행들이 수익원을 다각화하고 비이자수익을 늘리는 것은 불가피하다.

예측에 따르면, 2025년 베트남 은행의 총 수입에서 비이자 수입이 차지하는 비중은 여전히 ​​22%에 달할 것으로 전망됩니다. 은행이 각 사업 부문의 전략을 조정함에 따라 이 비율은 증가할 수 있습니다.

딜로이트는 비이자 수입을 늘리는 것 외에도 베트남 은행들이 운영 비용 절감에도 주의를 기울여야 한다고 권고했습니다. 실제로 최근 들어 많은 은행들이 비용 절감을 위한 노력이나 이니셔티브를 시도하고 있지만, 기대한 성과를 거두지 못하는 경우가 많습니다.

미국에서도 상황은 비슷한데, 여러 은행이 지점 효율성 최적화, 직원 수 감축, 조직 간소화, 2차 시장 철수 등의 공식 계획을 발표했습니다. 하지만 Deloitte MarginPLUS 조사에 따르면, 글로벌 은행 및 자본 시장 리더 25명의 56%가 작년에 조직이 비용 절감 목표의 50%도 달성하지 못했다고 답했습니다.

Thuy Ngoc 여사는 국제 은행의 경험을 바탕으로 베트남 은행들이 다음과 같은 수단을 활용하여 보다 지속 가능한 비용 전환을 목표로 삼아야 한다고 생각합니다.

비용 투명성의 힘을 활용하세요. 기본 비용이 상승하는 이유를 이해하기 위해 비용 투명성을 채택하세요. 운영 비용을 추가하면 리소스를 보다 효율적으로 활용하고 비용을 지속 가능하게 절감하는 방법을 파악할 수 있습니다.

비용을 절감하고 생산성을 높이기 위해 자동화와 AI를 확장하세요. 자동화 및 머신 러닝 도구 도입을 가속화하세요. AI를 확장하고 대규모 언어 모델을 배포하여 효율성을 높이고 비용을 절감하세요.

변화 이니셔티브에 위험 제어를 조기에 통합하세요. 지속 가능한 감소를 위해 위험 및 규정 준수 요소를 변환 및 비용 변경 이니셔티브에 조기에 통합하세요.

마지막으로, 강력한 집행 규율을 유지해야 합니다. 특히, 사업 목표에 대한 결과를 지속적으로 모니터링하는 것이 필요합니다. 비용 절감 목표를 구현할 때 책임감에 중점을 둡니다.

출처: https://baodautu.vn/chuyen-gia-deloitte-khuyen-nghi-ngan-hang-viet-tang-thu-ngoai-lai-cat-giam-chi-phi-d265599.html